促使企业融资进步意见.doc

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1、促使企业融资进步意见根据国家和省推动企业债券融资工作的相关要求，结合我市实际，提出如下实施意见。一、指导思想紧紧围绕全市经济发展这一中心工作，以经济结构调整为主线，以企业为主体、政策为支撑，以筹措项目建设资金为重点，通过深化融资体制改革，创新债券融资方式，拓宽融资渠道，加快构建适应市场经济发展的多元化融资体系，有效缓解我市经济发展与建设资金不足的矛盾，推动重大基础设施和重点项目加快建设，为全市经济平稳较快发展提供坚实的资金保障。二、工作目标不断完善各类发债主体，建立健全的债券融资推进机制，扩大债券发行规模，满足我市大型基础设施建设和企业发展的资金需求。每年，全市市区两

2、级政府投融资机构及经济技术开发区、高新技术开发区政府投融资机构申报2-4支10-20亿元城投债；滚动发展发债项目储备库，积极探索研究发行大企业产业债、中小企业集合债和产业集群债。三、工作步骤按照国家债券融资申报工作程序，企业债券融资要遵循以下程序推进。第一，确定发债主体。第7页共7页根据国家有关规定，副省级城市每年可申报2支城投债,经济技术开发区、高新技术开发区等国家级开发区每年可各申报1支城投债。结合我市实际，确定三类发债主体：一是在我市现有的市区两级政府投融资机构和国资公司中，确定规模较大、经济效益和现金流状况良好、具有较强偿债能力的政府投融资机构作为城投债发债主

3、体。二是充分利用好经济技术开发区、高新技术开发区单独发行城投债的优惠政策，确定本地区政府投融资机构作为城投债发债主体，开展开发区企业债券融资工作。三是按照国家对生产型企业发行产业债、中小企业集合债不限制申报数量的有利条件，选择一批资产规模大、市场信誉好、偿债能力强的大型企业作为产业债发债主体。同时，针对重点产业园区和产业集群中企业规模不大、但成长性良好的特点，积极开展中小企业集合债发债主体培育工作。第二，确定发债项目。充分使用国家对各地运用企业融资扶持保障房建造开拓绿色通道,及对企业集合债发行提供政策支持等有利条件，重点筛选确定一批以保障房为核心的基础设施项目和产业债

4、、中小企业集合债融资项目，并加快完善项目立项、土地、环评等相关手续，满足发债需求。第三，确定主承销商等中介机构并组织申报材料。第7页共7页要选择业绩和信誉良好的证券公司作为主承销商，并聘请信用评级机构、审计机构、担保机构、资产评估机构、律师事务所等中介机构参与发债工作。由所聘中介机构负责制订债券发行具体方案以及出具审计、评级、担保等各项报告及法律意见书，明确债券发行担保方式，降低发债融资风险。第四，申报与审核。发债主体将中介机构编制的发债组卷材料报区县（市）、开发区发展改革部门和市发展改革委初审；市发展改革委对发债材料提出初审意见，报省发展改革委；省发展改革委审核后，

5、出具转报文件，报国家发展改革委核准。原则上，城投债和产业债核准工作周期为一年，中小企业集合债核准周期为半年。第五，发行债券。国家下达核准发债文件后，由主承销商开展路演、询价、债券销售及上市流通等工作。四、重点任务及工作分工企业债券融资工作涉及的环节多，专业性强，程序复杂，工作量较大，需要各相关部门共同参与，分工协作，合力推进。（一）组建发债主体，积极推进城投债发行工作。按照债券融资金额为发债公司净资产40%的规定，根据我市现有政府投融资机构的实际情况，采取注入土地、知识产权等有效资产等方式，组建资产规模较大、赢利水平较高的政府投融资机构作为发债主体。第7页共7页一是整

6、合市级政府投融资机构。市政府有关部门要通过资产重组等方式，做大市级政府投融资机构资产规模，改善政府投融资机构盈利结构。市级政府投融资机构整合工作由市政府秘书长牵头，组织有关部门提出重组方案，上报市政府审定，尽快组建合规的城投债发行主体。二是整合区级政府投融资机构。各区县（市）政府，特别是经济技术开发区、高新技术开发区负责落实区级政府投融资机构的整合工作，组建规模较大、效益较好的政府投融资机构作为发债主体，拓宽融资渠道，促进融资结构向多元化发展。（二）组织企业债券融资项目，着力推动优势产业发债。一是积极推动我市重点发展地区城投债发行工作。要充分利用国家在保障房建设等方面

7、的支持政策，将城投债发行重点面向保障房、“十二运”等我市经济社会发展急需的重大基础设施建设项目。此项工作由市建委、市房产局、相关地区及市区两级政府投融资机构负责落实。二是以通用航空、汽车、机床装备制造等重点产业项目，物流、信息、商务会展、文化产业等现代服务业项目，以及生物医药、节能环保等战略性新兴产业项目为重点，筛选和确定一批产业债项目。此项工作由市经济和信息化委、市服务业委、市发展改革委负责，组织区县（市）、开发区筛选确定发债项目。第7页共7页三是针对我市中小企业资产规模小、融资难度大的问题，采取“统一组织、统一冠名、统一申报、统一担保、分别负债、