公司债券齐集说明书

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1、⒛H年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券齐集说明书句容市城市建设投主承销商口H店r旺岿有田△目s"E""▲∵∶〓‘CO"LTD""●"∈"△"siC"R"Γ7口年牛月呵声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要

2、进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《句容市城市建设投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》、《句容市城市建设投资有

3、限责任公司公司债券债权代理协议》、《句容市城市建设投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》中的安排。1除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2017年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券（简称“17句容城投债”）。（二）发行总额：人民币15亿元。（三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor

4、基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为《2017年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate,简称Shibor）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）还本付息方式：每年付息一次，

5、分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。2（六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账

6、户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。（七）债券担保：本期债券无担保。（八）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人的主体长期信用等级为AA。（九）资金监管人/债权代理人：发行人聘请中国民生银行股份有限公司南京分行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》，中国民生银行股份有限公司南京分行将代理债券投资人监督发行人经营状况、募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国民生银行股份有限公司南京分

7、行将协助或代理投资者向发行人追偿。3目录释义...............................................................................................................................5第一条债券发行依据.................................................................