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1、镍是化学元素之一,化学符号为Ni,原子序数为28,具磁性,属过渡金属。目前,全球约66%的精炼镍用于制造不锈钢。因此镍作为不锈钢主要合金原料之首,不锈钢的产量和镍需求量息息相关。半世纪以来,国际不锈钢产量呈持续增涨趋势,尤其是20世纪80年代日本、欧洲、北美各国、90年代韩国、中国台湾地区的产能明显增加。 进入21世纪后,中国不锈钢的产量开始牵动全球不锈钢总产量的走势。2000年中国产量仅为40万吨,但2006年已超500万吨,首超日本。从而,继2001年中国成为全球最大的不锈钢消费国后,2006年中国已成为全
2、球最大的不锈钢生产国。 2006年全球不锈钢总产量约2800万吨,同比增涨14%。不锈钢产量的迅速增加,直接刺激了全球镍需求的急速上升,并导致全球供需失调,加上投机炒作等推波助澜,造成2006年镍价持续飙涨。 (一)厂商简析:厂商积极扩建增产,并购垄断风起 较集中的镍资源仅分布于少数国家,生产厂商也不多,几乎是采矿→成品的一贯式作业生产;但日本已进口矿石、中间原料产品的“客制化炼镍厂”则是例外。 全球主要的大型镍生产商包括:俄罗斯诺里尔斯克镍业(NorilskNickel),目前年产约24.5万吨;加拿大
3、国际镍业(Inco),年产约22万吨;澳洲必和必拓(BHPBilliton),年产约15万吨;加拿大Falconbridge,年产约11万吨;法国Eramet,年产约7万吨等。 不过,近年来全球资源矿业领域掀起并购重组风潮。如:BHP公司并购澳洲QNI、WMC公司,一跃成为大型镍厂商;2006年英瑞合资的矿业公司斯特拉塔(Xstrata)欲购加拿大Falconbridge;2006年巴西淡水河谷(CompanhiadoValedoRioDoce,CVRD)收购Inco、OncaPuma镍矿外,并计划收购Piau
4、i州、Para州、Goias州等三座镍矿项目,预计2009年镍产量可达30万吨,可能会成为全球最大产镍集团。因此,未来镍市场将更加垄断,价格易涨难跌。 (二)资源分布:区域分布广而散,精镍供不应求 1.镍制品种类: 一级品:即伦敦金属交易所(LME)交易采用之电解镍、镍块、镍球等99.8%以上纯镍。其用途较广泛,包含特殊钢、电子材料和航天材料等的合金、触媒、电镀、电池材料等。 二级品:即镍铁合金(镍16%~40%)、氧化镍(镍75%~98%)及通用镍(镍约98%)等。几乎都用于特殊钢。此外,还有NiSO4
5、.NiOH、NiCl2.NiCO3等化合物产品。二级品大多是以镍块形式为原料,计算消耗量时应换算成实际之镍含量。 2.产销分布: 2006年全球精炼镍产量约136万吨,主要产国分别为:俄罗斯(20%)、日本(13%)、加拿大(11%)、澳大利亚(9%)、中国(7%)、挪威(7%)。其中,日本对特殊钢的产量及需求量相当大,大量进口镍矿以从事精炼镍生产,掌握原料来源,其产量跃居全球第二。 2006年全球精炼镍需求量约137.4万吨,主要消费地区分别:中国内地(18%)、日本(14%)、美国(9%)、德国(8%)
6、、韩国(8%)、台湾(7%)等;前六大国家与地区合占64%,也是特殊钢主要生产地区。 2005年中国内地的精炼镍消费量达20万公吨,首次超越日本跃居全球首位。2006年其消费量再增5万公吨。此外,2005年全球精炼镍大约有66%用于制造不锈钢,12%用于制造镍及其它非铁合金,电镀占8%,制造合金钢占4%,铸造占3%,其余7%则做为化工或触媒等用途。 (三)市场简析:镍库存供给不足,投机基金助推天价 1.总体概况: 以前,由于前苏联的生产和库存资料难以取得,全球镍的供需大多是依据西方供需量+东西方贸易量来推
7、测。近年,随着俄罗斯产量逐渐公开、中国渐成镍消耗大国,对全球镍供需已逐渐明朗。 在中国不锈钢的消耗和产量增加的推动下,2003年以来全球镍再现供不应求状态。2005年、2006年世界不锈钢产量继续增加,镍则继续短缺,分别不足7000吨、14000吨。随着中国消耗量的进一步增加,以及主要精炼镍厂年底扩建投产,镍供应吃紧局面可能延续至2008年上半年。 2.运作模式: 自1979年镍在伦敦金属交易所(LME)交易以来,其价格以世界的镍现货交易为基准。若是LME认定之厂牌,只要送交至LME指定仓库,就可用LME基
8、准价格销售,而不需折价销售。因此,一级镍可以用“LME价格+运保费(premium)”方式进行实际交易;二级镍虽然不能拿到LME仓库去,但同样能以LME价格为基准订定差价。与铜、铝等其它大宗商品相比,镍市场规模小许多,价格容易出现大幅波动。 3.库存供给与价格走势: 1988.1989年因罢工事件、设备故障,以及不锈钢产量增加,镍曾陷入严重供应不足局面,镍价一度高涨至
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