面向合格投资者公开发行公司债券公司债券

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1、债券简称：17未名债债券代码：112593山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告债券受托管理人（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）2018年5月1重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的

2、推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。2目录一、本次债券核准情况...........................................................................................................4二、本次债券的主要条款.............................................................

3、..........................................4三、本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示.......................................4四、受托管理人的联系方式...................................................................................................53一、本次债券核准情况本期债券于2016年4月15日经发行人第三届董事会第三次会议审议通过，于2016年5月31日经发行人201

4、5年年度股东大会审议通过，于2017年8月8日经中国证监会“证监许可[2017]1452号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。2017年9月25日至2017年9月26日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“未名医药”）成功发行8亿元公司债券（以下简称“17未名债”）。二、本次债券的主要条款1、债券名称：山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券。2、发行总额：本次债券发行总额不超过8亿元，一次发行完毕。3、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限5年（含5年），含第3

5、年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。4、债券票面利率及其确定方式：本次债券票面利率6.70%5、担保情况：本次债券为无担保债券。6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA级，本次债券信用等级为AA级。三、本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示国泰君安作为“17未名债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就

6、本期债券重大事项报告如下，并作如下风险提示：发行人于2018年5月12日公告董事会文件，公司全资子公司山东未名天源4生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）地处山东省淄博市张店区。因淄博市调整规划布局，对淄博市火车站南广场片区进行区域改造。未名天源生产经营场所所处的良乡工业园地块被列入当地政府对淄博市火车站南广场改造项目二期搬迁区域范围内，未名天源应政府要求已于2018年5月8日期停产并已筹划搬迁及后续事宜。未名天源的停产搬迁，将对公司经营状况产生影响，公司将根据深圳证券交易所信息披露相关规则的要求，对后续事项及时履行信息披露义务，敬请投资者关注发行人持续经营风险。

7、未名天源2017年（经审计）及2018年第一季度主要经营数据如下：2017年度2018第一季度营业收入299,864,411.5513,173,308.59净利润66,363,675.75-1,933,646.75收入占比25.79%8.95%净利润占比17.09%-国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任。四、受托管理人的联系方式有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。国泰君安联系方式：资本市场部：