麦肯锡为蒙牛做的最终报告

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1、机密做好战略和组织准备，实现领导者的跨越最终项目汇报会2005年3月1日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。本文件仅供麦肯锡公司简报之用；并非会议之完整纪录。本次汇报会的目的•向公司领导汇报项目的最终成果，汇报重点包括：–蒙牛6年发展战略–所需要的组织结构、管控和流程的调整和方案•针对小组的最终结果和主要建议与公司领导进行沟通，听取反馈意见•对蒙牛实施战略所需要的下一步工作内容和计划达成共识1会议时间安排内容演讲人时间•蒙牛远景目标和战略方案介绍麦肯锡9:00–10:45•关于战略方案的问

2、题收集&休息蒙牛全体高管10:45－11:00•问题解答和讨论麦肯锡/蒙牛11:00－12:00•蒙牛的组织方案和实施计划麦肯锡13:00–14:45•关于组织方案和实施计划的问题收集&休息蒙牛全体高管14:45－15:00•问题解答和讨论麦肯锡/蒙牛15:00－16:002蒙牛集团战略规划项目历时7周，旨在回答集团三大关键问题，事业部战略将在下一模块开展阶段1:7个工作周阶段2:8个工作周阶段1：进行集团战略分析，制定5年阶段2：制定蒙牛事业部的具本项目三大目标远景目标、发展战略、并购／JV战略体发展战略、协助实行立竿见及组织结构影的举

3、措1.蒙牛集团未来5年的远景目标和战略蓝图是什么？•模块A.国内外市场发展趋势及蒙牛•模块A.3个重点业务增长战略竞争力研究•为了实现发展战略，•模块B.集团的品牌战略JV/并购战略在集团的发展战略中应起到什•模块B.集团5年的业务发展蓝图及•模块C.为某一个事业部制定么样的作用？潜在并购／JV战略市场销售战略•要达成五年目标•模块D.为某个特定事业部制（2005-2010），蒙•模块C.集团高层组织架构设计定集团的采购战略牛应如何通过引进先进的组织架构，以提高集团运行效率？V3本项目按期完成所有计划工作内容项目小项暂停工作的时段第一次工

4、作会议第一次汇报会最终汇报会开始周12/2012/27**1/31/101/171/241/312/72/142/213/1前期准备*A：市场发展及蒙牛竞争力研究(5工作周)B：集团5年的业务发展蓝图及潜在并购/JV战略(4工作周)项目成果将放于2005年蒙牛年度计划C：集团组织架构设计（4工作周）3/1双方实施1/3（下午）与蒙牛领2/7战略研讨会小组会议导小组的项目启动会项目最终汇报会*前期准备时间乃为麦肯锡对蒙牛第一次合作的投资，不算在项目的7个工作周内**部份项目领导人暂停时段4中国乳业市场未来还有巨大的发展潜力…年销售额复合增长

5、率人均消费量（2004）产品分类（2004－2010）（公斤）UHT16%3.3巴氏奶10%1.4乳饮料18%0.5•中国人均乳产品与亚洲发达国家酸奶25%0.8相比仍有委大差距，因此发展空冰淇淋7%1.3间很大12%0.1•预计未来五年中婴儿奶粉国乳业还将保持2%0.414%左右的年度普通奶粉增长率奶酪31%0.0114%8.0中国乳业产品3%67.0日本乳业产品资料来源：麦肯锡分析；中国乳业协会；EuroMonitor5…但也具备其特有的挑战行业挑战案例说明行业发展处于初•行业结构发展处于初级阶段，白奶•2004年我国白奶销售额占到总

6、体乳级阶段等初级产品占了乳业产品销售额的业市场的45%，而婴幼儿奶粉、酸一半以上奶、奶酪这些高附加值产品仅占到•高附加值乳产品的消费相比于亚洲19%发达国家仍然偏低竞争趋于白热化•中国乳业市场的发展前景持续看•我国一些资金雄厚的食品、房地产、好，导致众多厂商进入该行业。未饲料等企业，也纷纷将资金投向乳来五年，行业供给可能大于需求，业，如新希望集团、娃娃哈集团等导致竞争更加剧烈等•专业化的跨国乳品公司可能大举进•达能、雀巢、森永等跨国乳品公司入中国市场，直接挑战中国企业以各种方式进入中国市场市场发展的不确•中国乳业市场发展仍不成熟，尤其•中

7、国消费者的乳品消费文化尚未成定性是若干高附加值品类的发展态势仍形因此新的乳品领域仍具有较高的存在不确定性不确定性•由于冷链的发展比较薄弱，酸奶产品目前只在一类城市发展较快，而二级、三级城市市场尚未启动资料来源：麦肯锡分析6中国乳业市场过去几年保持高速增长，未来预计增速有所放缓乳业市场规模亿人民币年度复合增2000长率14%1800158413931500年度复合增1200长率21%9487369005116003553000200020022004200620082010发展阶段市场迅速扩张阶段市场稳定增长阶段需求增幅21%14%市场特点

8、•需求快速增长•消费稳定增长–需求增长以一级和二级城市为主–初级产品在一级城市趋于饱和，–初级产品主导高附加值产品开始增长–二、三级城市成为白奶消费主体•供不应求或基本平衡•供大于求，生产扩张