史密斯菲尔德双汇收购案sfd方策划

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1、.第六届华中七校模拟商务谈判谈判队伍：Moonish代表方：史密斯菲尔德食品公司一．...谈判策划方案目录一．谈判主题二．谈判团队三．辩题理解3.0我方角色理解3.1我方利益3.2我方SWOT分析3.3对方利益3.4对方SWOT分析四．谈判目标4.1目标阐述4.2目标可行性分析4.2.1SFD财务分析4.2.2双汇财务分析4.2.3法律分析五．谈判程序及策略5.1开局阶段5.2价格谈判阶段5.3磋商阶段5.4结束阶段六．谈判相关资料准备6.1相关法律资料6.2对手相关资料七．应急方案...一、谈判主题洽谈关于中国双汇国际收购我

2、方公司事宜。l解决达成协议股权、支付方式、支付时间与价格的关系，并确定最终收购价格。l一个星期内中国双汇国际公司完成相应的股权交易活动，并保证交易环节的安全性、保密性。l最后确定收购价格，按照双方达成的协议签订交易协议。二、谈判团队主谈：公司谈判全权代表；决策人：负责重大问题的决策；财务顾问：负责财务问题；助理：负责记录问题及补充提醒。三．辩题理解3.0我方角色理解作为被收购方公司股东代表，我方应为股东谋求最大利益，而其基础是保证此次交易的顺利进行。为此，我方谈判小组应扮演好以下三个角色：1.商人：我们应以彰显己方优势，提出对

3、方劣势等方式尽量抬高收购价格。2.咨询人员:我方应当帮助对方分析在谈判中对方可能提出的不恰当要求在后期可能会遇到的阻力与风险，并给出风险较小的方案，以免造成本次谈判成功而收购失败的情况，并在双赢的局面下谋求双方利益的最大化。3.总工程师：我方在此次谈判成功后距收购前的一段时间内，仍可以股东的身份对公司做出决策，以满足对方所提出的合理要求。3.1我方利益1、利用双汇的并购来清偿公司大笔的债务由于美国金融危机等的影响，公司在近年来欠下大笔债务。双汇对公司的收购可以让股东脱离公司债务泥沼。2、获得大笔的现金股利...美国猪肉市场逐年

4、饱和与萎缩，加上史密斯股票一直跑低大盘，这些因素导致股东们对于投资于该公司的信心减弱。若双汇能以高价收购我方的股权，这对于股东们来说无疑是一笔巨大的现金流。3.2我方SWOT分析S：优势1.品牌优良，实力雄厚我公司成立于1936年，是全球最大的养猪及猪肉生产企业，在全球12个国家开展业务。就此前公布的2012财年财报显示，公司净利润达到3.613亿美元，在2012年财富美国500强排行榜中排名第218位，市值约36亿美元。2.饲料粮种植、生猪养殖环节日益凸显的成本优势随着中国人力成本成倍提升，我方生猪养殖环节的成本优势正日益浮

5、现，人民币升值等因素还会加快这一进程。3.优质的管理团队和经营理念史密斯菲尔德拥有屠宰业务的成熟经验，在食品安全管理和环保措施上拥有先进的技术和经验。即使在美国饱和且萎缩的市场中，我方猪肉部门于2013财年内创造了历史性的好成绩。4.拥有高质高产的猪肉史密斯菲尔德是美国排名第一的猪肉生产商，全球规模最大的生猪生产商以及猪肉供应商，截至2012年底，史密斯菲尔德食品公司拥有4个生猪场、85万头优质种猪、可年出栏生猪1,580万头，拥有从养猪、宰杀到加工、包装的全产业链。这种全产业链对于产业链存在缺口的双汇发展来说有很大的诱惑力。

6、W：劣势1.公司业务略偏重于生猪产业链前端的养殖和屠宰环节，资产回报率不高...史密斯菲尔德每年生产1600万头生猪，这1600万头的年产量却成为公司股价的拖累。公司在猪肉成品方面拥有很强的品牌优势，但是养猪业占用了太多的资产，以至于资产回报率不高。2013年的大旱，提高了作为饲料的玉米的价格，造成养殖成本的上升。与此同时，生猪的价格有所下降。养殖业的利润空间被进一步地挤压了。1.美国猪肉消费连年下滑，且我方近年有较大负债2005年后，我方收入增长处于停滞状况，复合增速为2.1%；受成本高企等原因影响，盈利状况也不尽如人意O：

7、机会1.中国猪肉市场的巨大需求缺口中国猪肉供给无法赶上需求的增长速度。双汇作为中国最大肉制品公司，每年不到300万吨的产量也仅仅是全国需求中的极小一部分。中国目前每年猪肉的消费量在5000万吨左右，是全球最大的猪肉消费市场，消费量为美国市场的两倍，占全球消费量的一半左右。2.中国企业正值“走出去”浪潮随着中国企业跨国并购的增加，中国政府也不断完善政策法规来推动和规范我国企业的跨国并购。T：威胁1.因达成不当协议致使后期收购流产若我方在谈判过程中在食品安全、员工权益维护等企业的承诺上进行妥协，在本次谈判达成后此收购很可能被工会、

8、政府等方叫停。随后而来的社会舆论质疑与消费者、投资者对公司的信心的缺失会使仍然持有股票的我方损失巨大。2.中国政府对瘦肉精的禁止美国政府允许使用的莱克多巴胺在中国被作为瘦肉精而禁止。如果不解决这一问题，我方公司将无法对中国进行猪肉出口。3.3对方利益1.扩大国内市场占有，开拓