2016年云计算行业投资策略

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1、2016年云计算行业投资策略一、云计算：产业大趋势已然确立，全面迎接“云时代”的到来云计算提供基础设施与平台面向金业IT服务的儿种模式1.木地管理（软硬件产品销伟）：传统IT所有软硕件都在客户H有机房小，客户白行管理；软硕件商负责销售和实施，不负责管理和维护2.IDC（数据中心托管）带宽、存储、服务器由IDC机房管理，但所有软件都需要企业客户自行管理3.laaS（基础设施即服务）:云计算IDC机房利用虚拟化技术，将硬件资源虚拟化成多个虚拟机，客八租用虚拟机，弹性大、成本低；但虚拟机上运行的所有软件都需客户白行管理4.PaaS（平台即服务）PaaS服务商除提

2、供laaS服务之外，还为客户安装和管理操作系统、中间件、数据库、运行环境，客户可以直接在PaaS上开发和测试云端应用5,SaaS（软件即服务）：大数据是核心SaaS服务商直接提供面向终端用户的应用，包括2B和2C应用；一切软硬件均由服务商管理和维护二、IAAS：国情成就IDC竞争力，蓝海还看混合云四大主体齐聚IAAS市场，公有云/私有云格局初定：当前云计算基础设施建设四大主体包括互联网巨头、运营商（电信/IDC）、运维厂商以及硕件厂商。规模效应明显的公有云是互联网以及电信或IDC运营商的主战场；硬件/运维的A股标的主要集中在项冃制特征明显的私有云战场。目前

3、公有云巨头相关业务进入高速成长期，公有云市场在全球范围内均呈现较髙的景气度；同吋相较于国外，国内龙头的公有云业务增长势头更加强劲。我国私有云市场还处于明显的项目制运作阶段，集中度较低，但是对标国外RackSpace以及VmWare（私云托管、传统架构私有云迁移）业绩，其市场依然存在较高的增长动能。公有云“技术+资源”缺一不可，看好IDC厂商突围：公有云格局初定，前期投入成就高准入门槛：当前公有云市场格局初定，国外以AWS、微软、google为首、国内则以阿里云为龙头。国内参与主体以互联网巨头/运营商/IDC厂商为主；公冇云前期投入巨大，冇极人规模效应特征，

4、准入门槛极高。公有云领域屮“技术+资源”是行业核心竞争力，特殊国情造就IDC运营商竞争优势。我国的电力以及宽带成本占比较国外高，在长期运营成本的60%以上；IDC运营商依靠资源优势，能够最大限度的降低成本；同时普加电信管制行业准入限制，IDC转型公有云服务商优势明显。冃前IDC运营商普遍利用小国的特殊国情优势与国外巨头共同拓展国内公冇云市场，同时沉淀基础技术并加大研发完善自身的技术短板。私有云具备一定成长空间，项目制特征使得高增长存在瓶颈：口前我国私有云市场还处于明显的项目制运作阶段，集屮度较低，但是对标国外RackSpace以及VmWare（私云托管、传

5、统架构私冇云迁移）业绩，其市场经历了高增氏阶段后，在过去5年中增长率出现瓶颈。对于国内集屮度不高的私有云厂商而言，其整体市场空间依IH存在向上动能，但是分散的项目制特征以及对金业IT资源利用效率提升有限的自身瓶颈，使得相关厂商业绩存在增长的瓶颈；对于私有云而言，更加看好混合云的耒来发展趋势。混合云是未来云计算趋势，行业云成混合云代表作：未來公有云目标客户必将由个人、小企业发展到大中型企业，以获得高净值客户改善平台盈利能力；私有云依然无法发挥云计算资源利用率的优势，客户因预算/业务需求必然将部分非核心业务放至公冇云上。混合云具备折屮的规模效应以及低廉的复制成

6、本，将成为未來云计算的趋势；同时专注于行业服务的云平台能够针对行业特点提出定制服务，是巨人蓝海市场。三、SAAS：软件公司转型平台服务，深挖客户增量价值商业模式的优越性，支撑合理估值溢价：SaaS服务能够实现传统软件厂商的平台化转型、使得公司能够真正拥有客户，并深挖客八价值。SAAS业务拥有优越的商业模式：1）公司开发成木降低、版木实时更新。2）在客户全生命周期中获得更多收入。3）快速覆盖长尾客户获得持续收入：持续收入为后期业绩快速增长提供良好基础（只需开发“1个”客户便能获得业绩增长，而传统软件要开发“去年用户量+1”才能获得业绩增长）。4）转型平台型企

7、业，拥有客户并获得与用户更多的交互机会，以增值服务深挖用户价值。看好SaaS.两人细分领域：企业级服务、“云计算+”新模式。1・企业级服务：继消费级应用后的千亿风口，优越商业模式支撑高估值企业业务进入2.0时代，企业级服务成消费级服务后的千亿风口：企业向外提供的价值在于如何创造价值以及传递价值，在“互联网+”的人趋势下，企业架构必然呈现以客户需求为小心的扁平化趋势，各部门将围绕客户需求统筹业务、个业务模块Z间边界将不再明显，类比丁•流程银行2.0吋代，称Z为企业流程2.0吋代。其中传递价值的销售部门（CRM领域）以及创造价值的众多内部运营部门（ERP领域/

8、HR部门）在互联网化的今天将迎來新的变革。在“互联网+”变革消费级