财务顾问服务协议

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1、财务顾问服务协议合同编号：【】签约时间：201--签约地点：中国广州甲方：【】地址：【】电话：【】 乙方：【】地址：【】联系人：【】电话：【】鉴于甲方为一家集电子商务、进出口大宗建材物资贸易和代理、对外国际经济技术合作为一体的综合性服务企业，拟筹划在香港创业板上市；乙方为一家私募股权投资基金管理公司的下属机构，具有牢固的商业和金融背景，并在矿业、能源和IT高科技环保项目方面拥有丰富的资本运作经验，曾成功运作多家公司于中国及香港上市。为协助甲方推进香港上市的进程，甲方决定聘请乙方作为其财务及融资顾问，乙方接受甲方的聘请。经甲、乙双方友好协商，就甲方聘请乙方担任其财务

2、及融资顾问事宜达成如下协议，以兹共同遵守。一、服务内容1.建立财务顾问工作小组：协助甲方对名下企业的股权进行梳理；2.对各相关联企业的基础财务数据进行整理，使其能符合国际会计准则的标准并满足香港证券市场的相关要求；3.建立香港创业板上市工作小组：协助甲方将名下各企业的资产整理及重组，并加快推动甲方于香港IPO上市；4.协助甲方寻找及聘请会计师事务所、律师事务所和评估师事务所、证券承销商等中介机构，组织协调该等中介机构进行香港IPO上市的相关工作；51.协助甲方对拟需收购的资产进行尽职调查；2.协助甲方编制有关香港IPO上市的相关文件；3.协助甲方准备向银行提供所需

3、的各项资料和文件，为融资提供相关的顾问服务；4.协助甲方做好香港IPO上市路演的准备，并协调机构投资人。二、甲方的义务：1．提供真实有效的信息和资料；2．在乙方根据本协议对甲方、甲方的分支机构或与本次香港上市相关的单位进行实地考察时，甲方应为乙方提供工作便利，并及时提供乙方所需的文件；3．甲方应同时组织相关的专业对口人员，按乙方提出的各项财务整改建议予以切实的执行并适时进行相应的调整；4.及时按本协议约定向乙方及时支付有关费用。三、乙方的义务1．乙方应本着勤勉尽责、客户至上的原则，为甲方香港IPO上市提供财务及融资顾问服务；2．指派有经验的项目人员和团队，直接负责

4、甲方香港IPO上市的财务顾问工作；3．乙方应为甲方保守商业秘密。四、顾问服务费与居间费1．顾问服务费为体现风险共担的原则，乙方根据本项目实际进展情况，分阶段向甲方收取相应的顾问服务费，即：第一阶段：调整及筹备阶段，该阶段时间为5-6个月，该阶段的顾问服务费为每月20万元人民币，具体时间为2015年01月01日起至2015年6月30日止；第二阶段：正式实施阶段，该阶段的顾问服务费为每月15万元人民币，从2015年07月01日起至香港联合交易所或于其它城市上市之日止；上述第一、第二阶段顾问服务费的支付方式为：每月3日前支付当月的顾问服务费。5第三阶段：成功阶段，该阶段

5、的顾问服务费按最终各阶段（含上市）成功募集资金的5%收取；该阶段的顾问服务费采用股票加现金方式收取。其中2.5%为采用股票收取，支付时间为甲方向香港联合交易所提交A1表格前；2.5%为采用现金人民币收取，支付时间为香港联交所批准上市之日后三日内。2、居间费如若甲方需乙方作为中介提供融资中介服务时，乙方所推荐的资金提供方与甲方或甲方关联方形成融资合作关系的，甲方应按其或其关联方所收到的融资资金（该资金的形式包括但不限于借款、股份转让款、增资款等）总金额的5%向乙方支付居间费。该居间费的支付方式为：自甲方或甲方关联方收到融资资金之日起3日内，甲方一次性向乙方现金支付居

6、间费。若甲方分期收到资金提供方款项，或资金提供方是多方的，则甲方亦按照相应的金额分别支付，即甲方应在收到资金提供方每一期款项或在收到每一期资金提供方款项的3日内，按该期款项或按该资金提供方所提供款项的5%向乙方现金支付相应的居间费。3．差旅费乙方为履行本协议，而需往香港地区外出差的，由甲方先行安排交通、食宿等相关事宜，并支付所产生的交通费、食宿费、通讯费等差旅费。在时间紧急等特殊情况下，上述费用也可由乙方先行垫付，但甲方应在乙方提交相应的票据后一周内向乙方支付其所垫付的全部费用，即差旅费进行实报实销。（附：差旅费标准）差旅费标准项目分类标准住宿4星级酒店或以上标准

7、机票飞行时间≥5小时，应为公务舱或以上舱位出差餐费按RMB250元/人/天的标准补贴出差车费出差目的地当地交通费用，采用实报实销方式4．逾期支付违约责任甲方应如期支付上述顾问服务费及居间费，否则，每逾期一天，应按所拖欠顾问服务费或（和）居间费的0.05%向乙方支付违约金。乙方向甲方追讨顾问服务费或（和）居间费所发生的包括但不限于律师费、仲裁机构或司法行政部门收取的诉讼费及行政费用、仲裁费用等成本费用，均由甲方承担。55、违约责任乙方应如期完成上述财务顾问服务工作，如单方面提前终止工作、工作拖延等，则每逾期一天，应按所支付顾问服务费或（和）居间费的0.05%向甲方支

8、付违约金。