【5A文】银团贷款业务简介.ppt

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1、银团贷款业务简介省分行公司业务部内部资料注意保密主要内容发展银团业务的意义银团业务知识银团业务运作流程及要点内部资料注意保密意义五个有利于：风险防控：银企信息不对称（风险的识别、分散、控制）、银行之间恶性竞争、客户融资的短期行为效益提升：利息收入和非利息收入、二级市场转让队伍锻炼：形象提升：社会效益金融安全：内部资料注意保密发展面临的障碍银行：排他性的经营理念，竞争大于合作，独家承贷（源于利益考核机制的缺陷、高额息差）；（审批额度不代表发放额度，银行超额授信带来的超额贷款）客户：利用银行之间恶性竞争，降低银行的风控底线和收益；社会：缺乏强有力的监控和惩罚机制

2、内部资料注意保密中国银行业业绩和风险业绩：非常时机下的比较优势2009年三季报显示，A股市场最赚钱的10大上市公司占6席，工行继续成为全球盈利最多、市值最大的银行；美国四大银行中摩根大通表现最佳，实现利润36亿美元，与中行相当。风险：利差保护伞下的隐患高增长信贷带来整体资本充足率不足问题；我国是世界上少有的利差很高的国家之一（台湾地区的利差水平及利率市场化给银行经营带来的冲击）内部资料注意保密认识要以投行理念发展银团贷款业务争当牵头行、代理行，以获得可观的中间业务收入变恶性竞争为竞争合作，积极与他行携手对新发放贷款，规模较大、风险较大的，可积极采取银团可采取

3、银团贷款对客户存量贷款予以置换，进行债务重组，优化债务结构，拓展优质客户利用间接银团理念，进行资产买卖，解决贷款规模不足和维护客户之间案的矛盾内部资料注意保密发展概况及趋势经过40多年发展，银团贷款已成为世界最大的一级资本市场之一。以2004年为例，1月到10月期间，全球银团贷款规模达到了20380亿美元银团贷款与资本市场结合紧密，发挥调节资本市场配置的重要作用，发达国家银团贷款主要用于结构融资、债务重组、兼并收购以及杠杆收购，其中结构融资占70﹪左右，与兼并收购和杠杆收购密切相关的银团贷款占30﹪左右并非专属银行，大量投资银行、保险基金、养老基金和共同基金

4、等机构投资者进入银团贷款市场牵头行地位竞争日趋激烈银团贷款证券化趋势日益明显银团贷款流动性、灵活性增强内部资料注意保密发展概况及趋势中国首例国际银团贷款：85年3月，由中国银行香港分行、花旗国际有限公司、香港汇丰银行牵头组成一个包括46家银行的银团，向香港合和电力（中国）有限公司提供33亿港币用于与深圳特区电力开发公司合作兴建深圳特区沙角电厂B厂；中国建设银行上海分行从1986年起为上海30万吨乙烯工程重点建设项目筹资2.72亿美元所组成的银团贷款是较有代表性的目前国内贷款业务仍以双边贷款为主，银团贷款业务份额很低，据统计，目前银团贷款在贷款存量中的占比3%

5、左右国内银团贷款主要以一级市场为主，二级市场尚未形成一级市场运作规范性不够，主要学习国际经验牵头行竞争白热化，导致银团难以达到预期收费标准，实为拼盘贷款内部资料注意保密我行银团业务发展状况截至2009年9月末，我行牵头和参与的银团贷款共有72笔，银团贷款授信金额为280.66亿元，较上年末增加65.58亿元；贷款余额为150.04亿元，较上年增加37.38亿元。我行牵头组建的银团贷款11笔，较上年末增加5笔，合计授信金额折人民币113.60亿元，较上年末增加36.21亿元，贷款余额60.36亿元，较上年末增加1.6亿元。内部资料注意保密项目名称授信金额贷款余

6、额存量牵头项目新增牵头1234567891011太仓港区集装箱码头二期工程海力士12英寸及8英寸集成电路制造项目海力士-意法半导体有限公司扩建项目扬子石化巴斯夫一体化石化基地项目再融资申达企业集团债务重组南京国资绿地金融中心项目江阴汉邦石化有限公司PTA项目常州天合年产500兆瓦太阳能垂直一体化项目连云港新海石化100万吨延迟焦化项目南京万达国际广场广场项目无锡新农村绿色家园项目8375010050067000352196452421000002000099481150006000080000793323005256279242761452421000002

7、0000015000200000合计：1133169603600内部资料注意保密定义银团贷款在1967年首先出现于美国，又称“辛迪加贷款”（SyndicatedLoan）。是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。虽然为贷款业务，但其运作方式有着鲜明的投资银行业务特征，牵头行组团发出贷款邀请可以看作是贷款承销；参加行参团可看作是贷款分销；发达的贷款市场可以对贷款在二级市场进行交易，因此很多国内国际的商业银行，均把银团贷款业务归为投资银行业务。内部资料注意保密银团分类直接银团贷款

8、是在牵头行的统一组织下，由借款人与各参加行直接签订同