涉及现金代价及发行新股份之须予披露交易

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1、此乃要件請即處理本通函僅供參考，並不構成收購或認購證券之邀請或建議。閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢　閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已將名下TOM集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（股票號碼：8001）涉及現金代

2、價及發行新股份之須予披露交易有關收購於中華人民共和國成立之鴻翔新公司之50%股本權益該公司從事製作、分銷及銷售影音產品業務本通函將載於創業板之網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計至少保存七日）及TOM集團有限公司之網站www.tomgroup.com內。*　以供識別之用二零零四年四月二十九日創業板之特色創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資

3、於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。由於創業板上市之公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。創業板發佈資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁，方可取得創業板上市發行人之最新資料。–i–目錄頁次釋義...........................

4、...................................1董事會函件........................................................71.緒言.........................................................72.協議.........................................................8已收購之資產................................................

5、......9協議之主要條款....................................................9代價...............................................................11獲利能力付款......................................................12代價股份及獎勵股份之禁售期.......................................13獎勵溢利......................

6、.....................................13先決條件...........................................................14完成...............................................................153.補充協議.....................................................154.鴻翔之資料.....................................

7、..............175.簽訂協議及補充協議之理由.....................................176.一般事項.....................................................18附錄一一般資料...................................................20–ii–釋義於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：「10日平均價」指1.88港元，即緊接補充協議簽訂日期（包括該日）前連續10個交易日在聯交所所報每股TOM股

8、份之平均收市價「協議」指TOMSolutions與張先生於二零零二年三月五日就鴻翔收購事項簽訂之合作框架性協議（經分別於二零零二年十二月