关于山东丽鹏股份有限公司首次公开

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1、关于山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书宏源证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）接受山东丽鹏股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构。本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。1一、本次具体负责推荐的保荐代表人本保荐机构指派刘侃巍和刘宏作为发行人本次首次公开发行股票并上市的保荐

2、代表人。保荐代表人刘侃巍的保荐业务执业情况：经济学硕士、评估师、注册房地产估价师，从事投资银行业务11年，作为项目协办人，参与了国统股份（证券代码：002205）的首次公开发行并上市和伟星股份（证券代码：002003）公开增发股票并上市项目；其参与的其它项目还有中炬高新（证券代码：600872）、福田汽车（证券代码：600166）的配股，河南永城煤电（集团）有限责任公司的改制、江苏连云港港口股份有限公司（证券代码：601008）的改制辅导等。保荐代表人刘宏的保荐业务执业情况：工学硕士，从事投资银行业务10年，作

3、为保荐代表人，尽职推荐及持续督导的项目包括天康生物（证券代码：002100）首次公开发行和伟星股份（证券代码：002003）公开增发股票、博汇纸业（证券代码：600966）和六国化工（证券代码：600470）的持续督导、中房置业（证券代码：600890）和皖维高新（证券代码：600063）的股权分置改革。二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员（一）项目协办人本次证券发行项目协办人为邹颖。项目协办人邹颖的保荐业务执业情况：工商管理硕士，从事投资银行业务9年，主持内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（证券代码：00

4、2128）首次公开发行股票项目、北京燕化高新技术股份有限公司（证券代码：000609）重大资产重组项目，参与山西太钢不锈钢股份有限公司（证券代码：000825）配股项目、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（证券代码：002100）向特定对象发行股份购买资产项目等。（二）项目组其他成员本次证券发行项目组其他成员为：黄金腾、刘永杰、王昭镔。2三、发行人情况发行人名称山东丽鹏股份有限公司（以下简称“发行人”或者“丽鹏股份”）注册地址山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村注册时间2007年12月4日联系方式Tel：0535-

5、4660587Fax：0535-4660587业务范围铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售；五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。本次证券发行类型首次公开发行股票。发行人将采用证券监管部

6、门认可的方式定价和发行，本次发行1,350万股人民币普通股（A股）四、发行人与保荐机构不存在关联关系的说明发行人与保荐机构不存在下列情形：1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实3际

7、控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。五、保荐机构内部审核程序和内核意见（一）内部审核程序内核委员会依据内核工作程序对山东丽鹏股份有限公司本次证券发行之申请文件实施了内核，主要工作程序包括：1、本次证券发行之申请文件由项目组按照中国证券监督管理委员会有关文件的规定准备完毕，并由投资银行总部质量控制部组织初步审核，项目组成员落实质量控制部初步审核意见并补充、修改申请文件后，由质量控制部向内核委员会提出内核申请。2、内核委员会于2008年5月23日在北京市海淀区西直门

8、北大街甲43号金运大厦公司会议室以会议集中审核方式对山东丽鹏股份有限公司本次证券发行之申请文件进行了审核，参加本次会议的内核委员会委员共9人。内核委员会经审议后进行了投票表决，并出具了内核审核意见。3、2009年10月，发行人按照《企业会计准则》的要求，将下述事项追溯调整至报告期期初（2006年1月1日）：2007年7月，发行人受让了股东孙世尧和于志芬所持大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简