手机将是你的阿凡达-移动互联网深度研究

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1、手机将是您的阿凡达——移动互联网深度研究毛平中小公司部2010.3.15www.swsresearch.com申万研究1主要内容1.手机到底是什么？手机将是您的阿凡达2.移动互联网：移动改变生活，互联创造价值3.手机支付：群雄逐鹿，今年爆发4.投资关键词：用户，融合，体验，敏感5.重点推荐投资组合www.swsresearch.com申万研究2手机到底是什么？——手机将是您的“阿凡达”沟通交流休闲娱乐¢语音通话¢手机游戏¢视频聊天个性化您的需求¢拍摄照片¢网络接入¢录制视频¢及时分享¢彩信彩铃¢社交网络¢个性设置¢…………¢…………商务营销定时定位社会化

2、您的行为¢日程安排¢出行导航¢邮件会议¢位置监控¢移动办公¢紧急呼救¢手机支付¢就近服务¢分众营销¢时间闹钟¢…………¢…………www.swsresearch.com申万研究3手机产业链——用户现金流流转的视角¢通信标准Æ设计方案（外形、功能、电路等）Æ芯手机终端片及封装、元器件、传感器、PCB、TFT模组,背光Æ制造和维修Æ物流和渠道Æ消费者¢购机成本手机用户基础服务¢通信标准（2G、3G、LTE、WiFi等）Æ通信设备Æ运营维护Æ用户服务Æ消费者¢语音话费手机服务¢数据流量费实体增值服务¢移动OA，手机支付等，不同模式¢各种资费产业链完全不同增值服务

3、¢功能费虚拟增值服务¢CPÆSPÆ用户¢业务分成www.swsresearch.com申万研究4基于手机的商业价值想象模式¢以用户数量为基础：10%的创新扩散理论临界渗透率•按用户数计量：每人一个/一项/ARPU值……•数量级：全球41亿，中国7亿的手机用户；3G渗透率不到10%Æ90%的过程；•新兴范例：智能手机，RF-SIM，手机电视CMMB模块，WiFiSD卡，功率片感……¢以互联价值为基础：100万以上用户具有商业价值•按连接数计量：单位互联集合内有效互联的概率；•数量级：基数是天文数字，概率影响十分敏感；•新兴范例：社交网络，手机支付，互动娱乐

4、……¢产业链独占性：蛋糕很大，独我一家/少数几家•自身独占性：技术，专利，授权，行政垄断等稀缺资源；•关联独占性：自身独占性的排他性上下游，傍大款（比如中移动的御用厂商）……•新兴范例：飞信（泰岳），手机支付（高阳），高端封装（长电），RF-SIM/CMMB（东信），移动手机动漫（北纬通信）……www.swsresearch.com申万研究5主要内容1.手机到底是什么？手机将是您的阿凡达2.移动互联网：移动改变生活，互联创造价值3.手机支付：群雄逐鹿，今年爆发4.投资关键词：用户，融合，体验，敏感5.重点推荐投资组合www.swsresearch.com

5、申万研究6移动互联网的新时代已经到来¢智能手机正成为网络杀手•2009年，3%的iPhone用户消耗AT&T40%的带宽；西班牙电信O2数据流量增长了18倍；一些用户周期性无法拨打接听电话或传输数据；¢全球移动互联网用户数量预计5年翻10倍•3GSM大会上，华为首席策略官郭平表示：预计未来5年，全球移动宽带用户将实现10倍的增长，达到近30亿的规模（目前3亿）；•为此，我们需要150美元的中低价格，并拥有iPhone用户体验的智能手机；¢融合将是移动互联网发展的基本路径•2010年，GoogleCEO艾瑞克·施密特首次出席世界移动通信大会；•Google

6、正在：涉足报业、图书和广告；Android平台进入智能手机；推出了GPhone；准备建造超高速宽带网络……•Google过去是什么？现在是什么？未来是什么？¢中国的移动互联网正在成型•中国移动互联网用户已经占总人口的11.5%，已经进入加速成长阶段；•王建宙：原来的IT、互联网企业大举进军移动通信领域，大家一致公认在不长的时间内，用手机上网的人数会超过用电脑上网的人数；•王建宙：互联网正在跟移动通信进行融合，移动互联网的时代真正来到了！www.swsresearch.com申万研究7移动改变生活，互联创造价值¢移动互联网是互联网、移动设备和移动通信技术融

7、合的产物¢创新扩散理论：用户占比超过10%，创新将不会消亡而是快速增长¢移动互联网用户已突破10%临界点，高速成长可期，商业价值将不断提升¢08年仅中国移动从移动互联网相关业务（以WAP、彩信、彩铃简计）中获取收入已达320亿元左右资料来源：申万研究www.swsresearch.com申万研究8拉粗的长尾：移动互联网的发展逻辑¢创新扩散决定：互联网/移动互联网没有“瘦狗”，只有“肥牛”¢差异化需求+创新扩散Æ移动互联网有着更粗的长尾今天的杀手应用将是明天的基础应用差异化需求的持续性使“长尾”被拉粗资料来源：公开资料，申万研究资料来源：公开资料，申万研究

8、www.swsresearch.com申万研究9移动互联网产业结构：运营商地位凸