景兴纸业首次公开发行股票并上市申请文件

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1、景兴纸业首次公开发行股票并上市申请文件招股意向书浙江景兴纸业股份有限公司浙江省平湖市曹桥镇首次公开发行股票招股意向书保荐人（主承销商）北京市朝阳区安立路66号4号楼1-1-1景兴纸业首次公开发行股票并上市申请文件招股意向书浙江景兴纸业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书发行股票类型：人民币普通股(A股)预计发行量：不超过80,000,000股每股面值：人民币1.00元预计发行日期：2006年8月31日拟上市地：深圳证券交易所发行后总股本：不超过230,000,000股发行前股份的流通限制：公司六名发起人股股东均承诺在上市后的36个月内，不转让或者委

2、托他人管理其在发行前所持有的公司股份。保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司发行人声明发行人董事会已批准本招股意向书及其摘要，发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或

3、投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本次发行已经中国证监会证监发行字[2006]62号文核准。1-1-2景兴纸业首次公开发行股票并上市申请文件招股意向书重大事项提示1、根据本公司2004年度股东大会及2005年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司在2004年度以现金方式分红2,500万元，在2005

4、年度以现金方式分红2,000万元，截止2006年6月30日之未分配利润为14,707.29万元，发行前滚存利润由发行后的新老股东共享。2、2003年度、2004年度、2005年度及2006年1-6月财税优惠（含所得税减免、增值税返还）的金额按持股比例折算分别为1,303.84万元、1,268.93万元、1,257.81万元、577.77万元，占同期净利润的比例分别为30.64%、26.67%、22.21%、20.99%。财税优惠的获得存在一定的不确定性，对公司经营业绩可能产生一定影响。3、股份公司及其前身作为资源综合利用企业，于1998年、1999年

5、、2000年和2001年经税务主管机关批准同意所享受的共计2,047.34万元的所得税减免不符合财政部、国家税务总局的规定，存在补缴可能。公司股东朱在龙和曹桥乡集体资产经营公司分别出具承诺，将按6:4的比例承担上述可能被追缴的所得税款，金额分别为1,228.40万元和818.94万元，并赔偿股份公司由此产生的损失。4、本公司生产经营需要消耗大量的电力、热力等能源。国民经济增长与能源供应之间的矛盾可能导致能源价格的上涨和能源供应紧张，从而可能增加公司经营成本，甚至影响公司正常经营。5、截止2006年6月30日，本公司合并资产负债率为72.66%。其中：

6、短期借款总额为42,846.18万元，占负债总额的47.14%，流动比率和速动比率分别为0.87和0.63，存在偿债风险。6、公司大股东朱在龙为支付股权购买款，曾对外向个人借款2,400万元，现已归还1,800万元，尚余600万元。如果朱在龙因资金困难不能按期偿还剩余借款，可能因此出现公司股东及公司管理层发生变化的情况。招股意向书签署日期：2006年8月1日1-1-3景兴纸业首次公开发行股票并上市申请文件招股意向书目录第一章概览9一、发行人及其控股股东简介9二、发行人主要财务数据10三、本次发行情况11四、募股资金主要用途11第二章本次发行概况12一

7、、本次发行的基本情况12二、发售新股的有关当事人13三、与本次发行上市有关的重要日期14第三章风险因素16一、税收、财政优惠政策变化的风险16二、所得税补缴的风险17三、能源供应及其价格变化的风险18四、偿债风险18五、大股东偿债能力的风险19六、原材料供应及其价格波动的风险19七、对主要原材料供应商依赖的风险20八、环保风险20九、募股资金投资项目的风险20十、应收账款回收的财务风险21十一、行业内部竞争的风险22十二、产品销售区域限制的风险22十三、技术进步和产品替代的风险23十四、业务集中的风险23十五、管理风险23十六、产业政策变化的风险24

8、第四章发行人基本情况25一、发行人的基本资料25二、发行人的改制重组情况25三、发行人设立以来的股本形成、变