电信业的没落(刘南杰)201007new

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1、电信业的没落:话音收入锐减电信运营商靠什么存活？2012年07月25日刘南杰我要评论浏览：8102次编者按：“话音收入”是传统电信运营商曾经的重要利基，而现在成为了让运营商裹足不前的主要障碍。如何从“话音收入”转向“信息收入”，是传统运营商最大的风险挑战，也将决定传统电信运营商的“生命高度”。“话音收入”-运营商头顶上的“达摩克利斯剑”2002年是电信运营行业的一个标志性转折点，话音收入仍占全球运营商（含所有电信运营商）业务收入的1/2，达5100亿美金，数据收入（包括互联网公司的）也达到1700亿美金。

2、但此时，全球网络上的数据流量已经开始超越话音流量。我们都知道，电话资费一直是采取“定价（Pricing）”模式，而数据资费天生是“竞价”模式，带宽成本随摩尔定律（Moore’sLaw）而变。一个是“计划经济”产物，一个是“市场经济”产物，价格出现双轨制。这样，一个正常的逻辑问题必然跃然纸上：当分组话音完全可以替代（首先在固网，紧接着在3G以后的移动网络上）电路话音时，定价模式还能支撑多久？7年来，数据对话音的超越一刻没有停止，在某些国家和运营商网络中，甚至出现了话音流量不到1%，而数据[分组]流量达到99

3、%以上的现象。尽管电话渗透率不断提升、MOU消费不断增长（平均年增长率20～30%），但实际上，总体话音收入不升反降，开始是固定话音收入降低，现在移动话音收入也开始不升反降。目前，“话音”收入仍在大多数运营商中维持在业务收入的65%～80%左右，仍是电信运营的主要收入支撑。但“话音收入”是主流收入一词存在着很大的迷惑性，它掩盖了话音收入趋于饱和并呈下降的趋势，依靠话音收入已不能让运营商们过得更好。受到移动宽带（MBB）和信息消费的冲击，新商业模式出现的机会随时可能，那时，话务收入会锐降，所谓的“话音收入”

4、成了一把悬挂在传统运营商头顶上的达摩克利斯剑。电信是结构上有缺陷的行业拉里.博西迪在其《转型》一书中，把电信业归结为“结构上有缺陷的行业”。所谓结构性是指这些行业所面临的问题没有明显的解决办法。而在“这些行业里的公司，从长期的角度看都无力赚取足够的钱来获得经济上的成功，无论他们的战略有多么高明、执行起来有多么认真。因为他们所在的行业的商业模式已经失败，无法修复。”很不幸地是，在这些行业的名单里面，包括了汽车、航空、和电信业。如果前几年我们对拉里的分析还心存疑虑的话，那么这几年航空业与汽车业的事实已经让我们

5、对他的判断方法深信不疑了，拉里对通汽的判断是那么的准确，经济危机看起来只不过是一种催化剂而已。按照拉里的思维方式，我们对电信业这几年发生的现象也做了深入的比较和分析，得出了与上面相同的结论。首先从话音的定价（Pricing）开始。话音收入至今还是基于“定价”模型的，早期制定电信价格是与成本挂钩的，话费是成本的函数。它与各国管制、税收、网间结算（汇率）、投资回报、运营成本、及相关扶持政策、CPI与GDP等联动有关。但我们发现了一个有趣的事实，近20～30年里，随着摩尔定律和互联网技术的进步，每用户电话网成本

6、（包括交换机和传输设备的成本）下降了100多倍，但各国话音的价格基本上不降，有些国家甚至还有上升，极端的国家，完全忽略了成本。事实背后的原因是明显的，既：话音的价格已经脱离了成本。另一个事实是：整个电信业，相比信息消费和互联网领域，总从业人员一直在不断减少。但另一方面，电信行业随着连接的逐渐饱和，剩余产能、固定的劳动力和遗留成本、过时的监管政策、过度的管制保护、以及“回报条件低得很不现实”的竞争对手的行为等在耗噬着原本竞争力就缺乏后劲的电信业，甚至越来越突出，而且找不到根本的消除办法。还有一个问题是，电话

7、通信已经进化到信息通信范畴，而信息通信（如数字媒体娱乐、移动互联网、机器移动、远程医疗、网商、游戏等）的商业模式还处于初级阶段，信息消费打破了地域、服务商、产业链、用户的界线，充分的互联互通使得业务、用户、运营变得更加“虚拟”和延伸，世界变小、变平，很多传统行业的商业规则都遭到了破坏。从美元与黄金等价，到美元与黄金脱钩，形成了虚假的“金本位”，这是导致今天的通涨、次贷、金融危机的根本原因之一。同样，在没有化解上述根本性矛盾之前，话费已经脱离了成本，而在基本通信从奢侈品变成了生活必须品的今天，出现“技术进步

8、”与“行业管制”的冲突，“网络基础设施建设”与“业务运营收入”不符的矛盾，“基础通信保护”对“国家信息化”发展的制约等，就不是什么希奇的事了。“定价”政策是保持话音收入高高在上的根本原因，话音收入在世界各国，都有着很浓的“计划经济”基因。而这种“计划经济”模式是与“互联网经济”模式不可协调的。如果话音价格是和成本挂钩、如果话音和数据采用相同的定价体系、如果技术进步同时作用于电话设备和数据设备、如果管制是开放、与时俱进而不是过度