美国、日本、德国钛和钛合金产业产业发展情况和建议

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1、美国、日本、德国钛及钛合金产业产业发展情况及建议攀钢集团研究院信息研究所2017.100前言钛材按其成分组成可分为工业纯钛和钛合金，其性能优异，具有质量小、强度高、耐腐蚀性优良、低温性能好等特点，是国家发展的重要战略金属材料，在工业、航空航天、军事和新兴领域有着广泛的应用。被誉为第三金属、战略金属、全能金属、海洋金属、现代金属和太空金属，随着经济的发展，钛材在各个国家各个领域的应用也越来越广泛，尤其是高端领域。通过调研分析，目前全球钛材产量近三年稳定在13万吨左右，并呈上升趋势，据Technavio报道，全球钛加工材市场预计在2017~20

2、21年年复合增长率将达到4.08%，中国钛材材料以4.86万吨连续六年稳居世界第一。美国、俄罗斯和德国钛材在航空航天用量最多，中国钛材主要用在民用工业。根据对中国钛材应用的调研以及国家发展政策，未来中国在航空航天、军事及海洋工程领域的用钛前景都是非常可观的，但这几个领域的需要高端钛材较多，目前中国钛材生产同质化较严重，钛中厚板方面的初级钛材产品供过于求，而厚度小于0.8mm的薄板和钛管需要大量进口，未来需要积极调整产品结构满足市场缺口，在高端领域应用更多的“国产”钛材产品。中国钒钛磁铁矿床分布广泛，储量丰富，截止2012年底共查明钒钛磁铁矿

3、矿石资源储量202亿吨、二氧化钛资源量13.47亿吨、五氧化二钒资源量3174.91万吨；其中工业矿石（TFe≥17%）资源储量125亿吨、二氧化钛资源量10.9亿吨、五氧化二钒资源量2674万吨。攀西地区蕴藏着丰富的钒钛磁铁矿资源，由南往北有攀枝花、白马、红格和西昌太和四大矿区。钛资源储量（以TiO2计）12.86亿吨，占中国储量的95.40％。1全球钛工业发展历程从历史发展来看，钛行业的发展与经济发展环境紧密相连，呈周期性波动。从全球情况看，国际钛材加工业有三个旺盛时期：第一次繁荣期开始于1988年，是由于美国民用航空工业的复苏和日本化

4、学、发电工业市场开始活跃而带来了国际钛加工业市场的相对活跃的阶段。第二次繁荣期开始于1994年，由于日本经济复苏且美国民用航空工业再次活跃，民用航空的复苏推动了钛需求的增加。第三次繁荣期开始于2004年，是由于国际经济形势普遍看好，国际航空业呈现飞速发展的势头，尤其是空客A380和波音787用钛量占机体总重量的比例增加到10%以上，而日本民用钛工业的发展也异常迅猛。同时全球钛材加工业也经历了三个明显的萧条期：第一次萧条期始于1990年的美国经济衰退和日本经济泡沫的崩溃，加上前苏联囤积的大量钛材充斥市场，导致钛材价格大幅下降。第二次萧条期是因

5、为亚洲金融危机和航空市场的萧条以及2001年的911事件重创国际民用航空业，从而减少钛材的用量。最近一次萧条期则是由于2008年金融危机引发的国际经济形势动荡导致的，这次的影响在航空领域特别明显。钛材行业的三次繁荣期都开始于经济繁荣期，三次萧条期也都始于全球经济低迷阶段，究其原因，是因为钛材重要的下游应用领域多体现为强周期性行业。钛行业的重要下游应用领域多体现为强周期性行业，而从当前时点来看，目前处于在经历行业低谷后新一轮发展周期的起步阶段，随着行业去产能和下游需求向好，在未来3-5年钛行业产业格局将发生较大变化，具备较好的发展机遇，见图1

6、。图11941~2016年全球钛行业的波动周期变化2全球钛材生产现状2.1国际钛材供需分析2.1.1钛材供应世界钛材生产国主要有美国、俄罗斯、日本、中国、英国、法国、德国、意大利，拥有从矿石处理到钛材生产完整流程的国家只有美国、日本、俄罗斯、中国等少数几个国家。美国、俄罗斯、日本是传统钛材生产强国，中国钛材生产行业近年发展迅猛，自2010年起，产量超过美国，成为全球产量最大的国家。由表1可见，近十年，全球钛材产量经过起伏波动后在近三年进入稳定期，总产量稳定在13万t左右，2010年是全球主要钛材生产国产量排名的分水岭，2010年前，美国产量

7、全球最大，2009年之前，俄罗斯位居第二，2010年后，中国产量大幅提升，并以全球占比超过30%的产量稳居全球第一，曾经的龙头老大美国以28%左右的占比次之，俄罗斯以超过20%的占比位居第三，日本占比由2006年的18.2%不断下降，至2015年只有11.4%，排名第4，欧洲占比由2006年的10.5%不断下降，近年稳定在3%左右，相对较小，全球产量格局稳定。据统计，2016年全球和主要钛材生产过的产量同比都变化不大，中国以4.95万吨（全球占比35%）继续保持产量全球第一，美国和日本分别以3.82万吨（全球占比27%）和1.65万吨（全球

8、占比12%）位列第二和第三，由于欧洲产量分散而且量较少，所以通过数据估摸，约为5000吨，全球总量约为13.98万吨。表1全球钛材近十余年产量统计/万吨年份中国美国日本俄罗斯欧洲