东吴投行宣传

《东吴投行宣传》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、东吴投行宣传投资银行事业五部-近五年行业经验IPO项目代码名称省份上市日期募集资金合计万元行业－KLDZS江苏在会审核－建筑装饰－JLKJ江苏在会审核－纺织专用设备－KYDT广东辅导期－专用设备－WHLD湖北辅导期－自动化控制300292吴通通讯江苏2012-02-2920,040.00通讯设备002367康力电梯江苏2010-03-1290,785.00专用设备002090金智科技江苏2006-12-0824,140.00信息技术业投资银行事业五部-近五年行业经验再融资项目代码名称省份上市日期募集资金合计万元行业600749西藏旅游西藏2011年35,000.00酒店、旅游业600736苏州

2、高新江苏2007年51,986.90房地产业投资银行事业五部-近五年行业经验并购重组项目代码名称省份项目时间承做业务项目进展行业－XNJM江苏2012年民企海外收购财务顾问完成智能装备002090金智科技江苏2011年上市公司收购财务顾问暂停信息技术业000595西北轴承宁夏2010年上市公司收购财务顾问完成通用机械000301东方市场江苏2007年重大资产重组财务顾问完成商业贸易投资银行事业五部-近五年行业经验债券项目代码名称省份项目时间承做业务规模（亿元）项目进展128014912太仓恒通债江苏2012年企业债主承销商10.00待上市118004111太仓恒通债江苏2011年企业债主承销商

3、5.00上市交易投资银行事业五部-近五年行业经验改制项目（进展中）名称省份承做业务行业HXLH改制项目北京财务顾问煤炭检测WHYD改制项目武汉财务顾问工程机械租赁WAP改制项目江苏财务顾问新材料HBDZ改制项目江苏财务顾问通讯设备投资银行事业五部-我们的核心能力公司核心亮点的提炼，投资故事的构思通过对所承揽项优势和劣势的深刻把握，结合行业发展特点，在与竞争对手比较分析的基础上提炼公司的核心亮点，并以此为基础构思投资故事。核心亮点募投可行性分析公司股票推介卖点业务与技术阐述投资故事的构思管理层讨论分析审核委员理念认同投资银行事业五部-我们的核心能力陈述（一）项目亮点陈述康力电梯IPO核心亮点：民

4、族电梯的领导者康力电梯在启动上市之初，在国产电梯厂商中规模不是最大，但通过打民族牌，成为公司的核心亮点，最终获得超募6亿元。吴通通讯IPO核心亮点：敏捷管理项目组就该公司一套与软件公司合作自行开发的ERP系统，能涵盖公司全部的业务流程，成本控制出色，提出“敏捷管理”概念，凸显公司管理优势，成为发审会公司阐述的核心优势，获得肯定。KLDZS（IPO在审）核心亮点：内外兼修，专筑精品项目组提出“内外兼修，专筑精品”的核心理念，规避了与竞争对手就规模直接对比，也给人业务结构合理、可持续发展能力强的印象。JLKJ（IPO在审）核心亮点：有品质增长所处行业环境发生不利波动，申报期内公司业绩增长较为缓慢。

5、项目组结合该公司有国家级和省级技术中心、科研实力较强的特色，提出了“有品质增长”的核心理念，将原本不利的增速减缓解释为公司有品质的增长转型。投资银行事业五部-我们的核心能力陈述（二）项目亮点陈述苏州高新定向增发核心亮点：开发区的二次创业2007年苏州高新定向增发是新《证券法》出台后较早完成的增发项目，项目组通过提出开发区的“二次创业”概念，规避了公司13亿应收账款的财务问题，获得审核认可。专业服务多次挽回苏州高新管理层信心，发行价格超出预期。西藏旅游定向增发核心亮点：边疆企业特殊政策2011年西藏旅游定向增发成功，项目组成功利用了西藏地区特殊的政策条件，同时有效解决了边疆地区自然资源开发的审批

6、事项，最终以超出最高目标值的价格顺利发行。东方市场重大资产重组核心亮点：纺织行业综合配套发展商东方市场重组前的主营业务为纺织产品的生产和销售，在原油价格上涨和外部竞争激烈的形势下，其业务发展已举步维艰。通过重组，为客户成功打造了“纺织专业市场的开发商、运营商、服务商”和“纺织行业综合配套产业发展商”的新形象。投资银行事业五部-我们的核心能力陈述（三）项目亮点陈述西北轴承并购项目项目亮点：宁夏地区最大的民企并购事件西北轴承原第一大股东长城资产管理公司将所持20%股权协议转让给宁夏宝塔石化集团，转让后，宝塔石化成为西北轴承第一大股东。宝塔石化未来存在进一步收购上市公司股权及将宝塔石化集团优质资产注

7、入上市公司的可能，改善了西北轴承作为老国企包袱较重、财务状况持续恶化的现状。XNJM并购顾问项目项目亮点：海外并购民营企业成功收购拥有世界最先进技术的德国同行业公司51％股权，收购后，该民营企业将与德国公司协同发展，提升企业先进制造业水平。太仓恒通企业债项目项目亮点：在政策调控和激烈竞争下成功发行“11太仓恒通债”发行总额5亿元，为七年期固定利率债券。项目审批过程中，曾一度遇到企业债券政策性调控的