企业系统软件功能简介

《企业系统软件功能简介》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、企业系统软件功能简介菜单快捷菜单：工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、全功能、工具、帐户（“全功能”集成全部入口）高级菜单：工作台、客户、联系人、项目、销售机会、合同订单、客服、日程任务、产品、采购、库存、市场、帐户、工具、上手指南客户查询：客户名称、助记名称的关键字查询，拼音字头查询，多关键字（空格隔开）；客户编号查询，以及查询客户全称时避免销售撞单工作台风格切换：多种色彩风格、适合不同视觉习惯销售业绩自我激励：自动统计本月完成销售目标百分比，本月回款总额公司数据：只有Boss才能看到的整个公司的本月销售数据完成情况小组数据：总监、经理可以看到的本

2、组销售目标完成情况工作总结：对当日工作的情况撰写总结并支持上级审阅热点客户：本阶段最有跟踪价值的客户；支持不同热度，热点原因设置以及自动清理过期热点功能本年度销售情况和完成图表：按月显示的统计图表待办任务：支持多人任务、任务传递和手机短信息提醒日程：支持手机短信提醒内部公告：发送内部通知，可知道接收者是否看到本月应收款提醒：30天内到期和已经过期的回款计划提醒合同交付提醒和发货提醒：需要给客户发货或者交付的提醒快速来电提醒：类似销售人员桌上的白纸，临时记录比如来电或其他信息客户投诉提醒：未处理和处理中的投诉客户列表客户分类：全部客户、企业客户、个人客户数据分类：全部

3、、潜在、普通、VIP、代理、合作、失效、热点客户、×天未跟踪客户l快速查询：客户名称的查询，客户编号的查询高级查询：支持客户内多字段的组合查询解除搜索：解除搜索，显示全部数据排序：点击字段名称，按照某字段排序，编号、阶段、种类、所有者、创建日期均支持排序进入客户视图：点击“助记简称”或“视图”按钮客户编辑：有写权限的用户可以编辑客户客户删除：删除后进入回收站，可恢复；只有Boss可真正删除客户分页设置：每页可显示10条、20条或者30条客户批量删除客户批量新建和批量编辑客户导出excel格式数据：只有被Boss赋予权限的用户才可导出，支持导出客户和客户联系人数据统计

4、图表：类型分布，类型与阶段分布，大客户Top10（合同额），大客户Top10（回款额），来源分布，行业分布，省份分布，价值分布，所有者分布等快速新建客户：支持企业客户，快速新建后同时保存客户和联系人数据客户视图（360°全视角）客户共享和转移：共享实现多人跟单，转移操作变更客户所有者数据日志：Boss用户有权可查看，该客户从建立至今的数据变化过程，防止误编辑或者恶意篡改数据客户基本信息的管理和编辑：基本信息、联系方式和备注热点设置：设置热点、热度和热点说明，或者取消热点客户的附件上传和删除：支持多个商务数据的自动合计，该客户的：合同总额、回款计划总额、已回款总额、已

5、发货和交付总额、已开票总额往来对帐：交付和回款按照月度的统计对帐表，月结销售模式用户法宝费用：交通费、参费、招待费等销售费用的管理，支持审批联系人：姓名称谓、电话、手机、E-mail、MSN、QQ、负责业务；点击手机号码、邮件地址、MSN和QQ，可以直接发短信、发邮件、和通过MSN/QQ聊天新建该客户的联系人和编辑联系人下级客户：用于管理客户之间有上下级或者隶属关系的情况客户跟踪-日程/待办任务/行动历史记录：这3个部分构成客户跟踪，管理跟单过程中具体的销售行为和事务安排，比如：电话、邮件、拜访等，在客户视图中新建。同时支持显示通过CRM发送给该客户即联系人的短信和

6、邮件历史。售前-销售机会：新建销售机会，本客户的机会列表售前-历史报价：可单独使用也可以依附于销售机会，从产品列表点击品名快速编辑报价明细，并自动合计总价；报价单支持直接转为订单售前-已报价产品：快速查询给该客户报过价的产品，实际上可能是该客户关心的产品售中-合同/合同交付计划/合同交付记录：这3部分组成对该客户的合同管理，可以管理合同主题、总金额、已回款等；可以准确管理该合同的具体履约情况，比如交付情况。合同一般用于管理服务型合约，如果是实物销售，建议采用订单管理。售中-订单/发货单：采用订单管理合约，可以明确到客户购买的多种产品、多种数量的复杂订单管理，还可支持

7、发货管理。如果涉及到库存管理，则一定要使用订单，订单可以自动判断订单产品是否需要生成出库单售中-回款计划/回款记录/开票记录：用于管理回款事项，可单独使用，也可以与合同或者订单配合使用。回款计划-记录-开票的联动：由回款计划可以自动生成记录，由记录可以自动生成开票；也可以先记录开票，由开票自动生成回款计划，或直接生成回款；智能方便售后-客户服务：服务记录。另有专门的客服控制台，专给客服权限使用，详见：客服控制台。售后-客户投诉/记事本/关怀供货产品：当该客户为供货商时，可记录其供货产品和价格联络-全部联系人打印快递单：支持多单据模板设置和客户地址以及联系人地址的