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1、中国快递行业研究2017年4月21日目录快递行业发展概况快递行业资本市场概况行业未来展望附：国内快递行业代表性企业2国内快递业务市场现状快递业务保持快速增长日均快递业务业务量:亿件增速:%业务量：万件/日30061.6%657,26057.0%6025054.8%139.6206.7+48%5,6635520051.9%503,825150132.591.948.0%452,51810056.9401,5595036.71,00535030201120122013201420152016H201120122013201420152016H收入:亿元增速:%业务收入：亿元/日4
2、,000459.4039.2%41.9%40+35%7.593,0002,7702,045355.6075836.6%2,00035.4%1,7151,4423.953031.9%1,0552.891,0002.0825020201120122013201420152016H201120122013201420152016H3数据来源：国家邮政局2016年上半年国内快递业务结构分析业务结构分析区域结构分析1.业务量国际及港澳台1.业务量中部2.1%同城西部11.9%24.5%7.0%73.4%81.1%异地东部2.业务收入2.业务收入中部其他西部10.8%20.3%8.1%国
3、际及港澳台11.5%54.0%异地14.2%81.1%同城东部4数据来源：国家邮政局经济发达地区快递业务量和业务收入占全国的比重均达到了七成以上，快递业的空间聚集特征显著分省业务量和业务收入情况TOP25城市业务量和业务收入情况万件万件350,000140,000300,000120,000TOP25城市快递业务量合计93.3亿件，占总快递业务量的70.4%250,000100,000200,00080,000150,00060,000100,00040,00050,00020,00000广浙江上北福山河河湖四安湖辽天江陕重广黑山云吉贵新内甘海宁青西广上深北杭义东苏温成武泉台
4、南宁郑天揭无嘉济重合福长东江苏海京建东北南北川徽南宁津西西庆西龙西南林州疆蒙肃南夏海藏州海圳京州务莞州州都汉州州京波州津阳锡兴南庆肥州沙江古市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市亿元亿元400350350300300TOP25城市快递业务收入合计1242250250亿元，占总快递业务收入的72.4%200200150150100100505000广上浙江北山福河四河湖安天辽湖陕重江广黑云吉山贵内新甘海宁青西上深北广杭东苏义成天武南宁郑温泉无重青佛济台嘉西厦东海江苏京东建南川北北徽津宁南西庆西西龙南林西州蒙疆肃南夏海藏海圳京州州莞州乌都津汉京波州州州锡庆岛山南州兴安
5、门江古市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市5数据来源：国家邮政局业务总量近6年保持年均近50%增长，异地占主导份额，但同城业务自2011年开始呈现强劲增长势头业务量及结构分析(单位:亿件)业务量同比增速%18.623.436.756.991.9139.6206.76.1%5.6%3.5%3.2%2.9%2.3%2.1%100%807022.3%23.1%24.9%25.4%26.1%23.5%22.9%60504070.4%71.5%74.2%73.7%72.2%72.3%71.8%3020100200920102011201220132014201520102
6、0112012201320142015-10国际及港澳台同城异地异地同城国际及港澳台6数据来源：国家邮政局随着快递行业竞争态势的不断加剧，快递单价不断下降快递市场单价--异地快递市场单价--同城快递市场单价--国际元/件元/件元/件25101609140208120157100106805560080910111213141516H080910111213141516H080910111213141516H相比同城业务单件价格相对的平稳波动，异地业务和国际及港澳台快递业务的单件价格呈现明显的下降趋势7数据来源：国家邮政局中国快递市场主要企业发展历程CR8:%908580757
7、00910111213141516H•80年代中后期，UPS、FedEx和DHL先后合资成立国际货运代理公司；中国正式•快递品牌集中度呈下降趋势。2016年上加入WTO后，2005年起UPS、FedEx相继成立独资公司经营在华业务，2007年半年，快递服务品牌集中度指数为76.9，TNT通过全资收购中国公司开始经营在华业务2015年该指数为77.3•1992年邓小平南巡讲话后，中国民营快递得到蓬勃发展，1993年申通和顺丰、•品牌快递企业经营模式。分直营模式和加1994年宅急送、1999年韵达、2000
