宁波银行股份有限公司

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1、宁波银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（住所：浙江省宁波市中山东路294号）保荐人（主承销商）高盛高华证券有限责任公司（住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心18层）重大事项提示按照本次发行前的股份数计算，对于截止本次发行前本行已经审计的最近一个审计基准日的滚存未分配利润，由本次发行前的本行老股东享有其中的35%，其余部分由老股东和新股东共享；对于基准日之后实现的可分配利润，则全部由老股东和新股东共享。截至2006年12月31日，按滚存未分配利润计算的应由老股东享有的35%部分为206,637,118.74元。截至2004年12月31日和2005年12月31日，本行最大十家单

2、一客户贷款比例均高于50%的监管指标，对此，本行已采取了相应措施对客户结构进行调整，压缩最大十家单一客户贷款的比例，截至2006年12月31日，本行最大十家单一客户贷款比例为48.92%，符合监管要求。1-1-i宁波银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）（二）发行股数：4.5亿股，占发行后总股本的比例为18%（三）每股面值：每股人民币1.00元（四）每股发行价格：9.2元（五）发行日期：2007年7月12日（六）拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所（七）发行后总股本：25亿股（八）本次发行前股东所持股份的流宁波市财政局、华侨银行、宁波杉杉股份有

3、限公司、通限制、股东对所持股份自愿雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公锁定的承诺：司、宁波市电力开发公司和华茂集团股份有限公司分别承诺，自本行股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本行股份，也不由本行收购该部分股份。（九）保荐人（主承销商）：高盛高华证券有限责任公司（十）招股书签署日期：2007年6月26日1-1-ii重要声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书

4、及其摘要中财务会计资料真实、完整。证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者作出投资决定时仅应依赖本招股说明书所载的信息。发行人并无授权任何人士向投资者提供与本招股说明书不同的信息。投资者不应将本招股说明书以外的任何信息或陈述视为发行人、主承销商、保荐人或参与承销的任何其他人士授权发布的信息。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票

5、经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本招股说明书是本行仅为在中国境内公开发行A股股份而制作的。除用于在中国境内发行本行A股股份外，本招股说明书不得用作且不构成在任何其他司法辖区内出售任何证券的要约或要约邀请。在任何其他司法辖区发行本行股份或分发本行招股说明书可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，本行并未采取任何行动或准许任何人在除中国外任何其他司法辖区公开发行本行股份或分发本行招股说明书，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。本行在本次发行中发售的A股并未而将来也不会在美国《证券法》或者美国任何州的证券法律下进行登记注册发行。本行在本次发行中发售的A股不得在美国

6、境内进行要约邀请或发售。本公司在本次发行中发售的A股只得在美国境外，并通过符合美国《证券法》S条例规定的境外交易进行发售。在本次发行中购买本行所发售的A股的投资者，将被视为已经作出了以下陈述和保证：投资者是依据美国《证券法》S条例通过该法规定的“境外交易”购买本行的A股。1-1-iii目录第一节释义......................................................................................................................................1第二节概览.......

7、...............................................................................................................................5一、发行人基本情况.................................................................................