活动管理工具的使用2013版

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1、总公司保费部2010年版活动管理工具的使用总公司收展部2讲师介绍姓名简要经历保险资历主要成就介绍3授课目的通过授课，使学员了解：了解使用活动管理工具的重要性掌握（准）保户卡和活动日志的使用与管理方法4课程纲要活动管理的重要性填写活动管理工具结束语5活动管理是针对收展同仁如何做好每天的拜访活动而言的，也就是如何将时间、精力做最有效的安排，进而使收展服务绩效达到预期目标；活动管理本质上是一种自我管理，旨在建立良好工作习惯；活动管理也是一种良性互动，能产生积极向上的团队氛围。1-1活动管理的涵义6活动管理的涵盖面比较广泛，主要包括：1.时间管理；2.目标管理；3.计划管理；4.日志管理；5.卡

2、片管理；6.报表管理……1-2活动管理的涵盖面7活动活动，要活就要动，要动才能活；看似简单的基本动作，往往是能否达成业务目标的关键所在；销售服务的非现场特性，决定其管理过程唯有依靠活动管理才能落实；收展业务的过程管理，主要环节就是活动管理。1-3活动管理的重要性8课程纲要活动管理的重要性填写活动管理工具结束语9收展外勤活动管理工具包括：1.卡片类：收费卡、（准）保户卡、顾问卡、增员卡2.日志类：活动日志、经营日志3.其他类：客户地址簿、保单售后服务满意度评价表2-1活动管理工具种类10收费资料卡，简称收费卡，记录续期客户缴费习惯，提高收费达成率；（准）保户卡又称家庭卡（FamilyCar

3、d）,是掌握准保户及其家庭成员投保讯息与提供服务的重要依据；活动日志，收展外勤加强活动计划性，提高活动效率；客户地址簿，通过敦亲睦邻建立客户地址簿，记录区域规划详细分布，以及客户简要资料情况。2-2主要活动管理工具的作用112-3-1准保户卡功能韩国三星人寿，人均每月8件；台湾陈玉婷，每周照顾3个家庭，连续17年；日本原一平：列入卡片的准保户，一定可以促成其保单。12逐一建卡：收展外勤对于自己认识的准保户逐一建卡，并记录拜访情况，待招揽成功后，截去左上角，变成保户卡。2-3-2（准）保户卡的运用逐步建卡卡片评级卡片升级促成保单结识客户敦亲睦邻持续服务日日拜访区域开拓13内容填写：收展外勤

4、应按保户卡各栏内容认真填写准保户的相关资讯。准保户资料多数无法一次性填写完成，可透过以后的拜访逐步完善，如系临时性资料，则应以铅笔暂时注记，待资料正确后再以钢笔填入。2-3-3（准）保户卡的建立14卡片分类：收展外勤除每天不断增加准保户卡片的数量外，还应按照《客户管理手册》的标准，对准保户按照促成的可能性加以分类。A类：随时可以促成的客户；B类：一周内可以促成的客户；C类：一个月内可能促成的客户；D类：暂时无投保意愿的客户；E类：反对或排斥投保的客户。2-3-4（准）保户卡的维护15准保户卡是收展同仁个人的展业资料和财富，故由其本人负责建卡和保管。但是，收展区主任也要针对准保户卡进行管理

5、和检查工作。区主任会对收展员的保户卡片做每周的定期检查与不定期的抽查。准保户卡代表客源的数量。保户卡代表促成的数量。纯增的准保户卡代表该月的展业活动量。2-3-5（准）保户卡的管理16外勤基本活动标准活动日志填写说明逐栏讲解填写事项2-4活动日志的填写172-4-1保户服务备忘录182-4-2保单联系情况记录192-4-3垫交/停效件工作记录202-4-4收费进度控制表212-4-5续期保费未收理由222-4-6基本活动进度评鉴表232-4-7新契约计划进度表242-4-8每日工作日志252-4-9月度工作总结26活动日志、收费卡均属于公司业务档案，未经续收主管批准，不得私自将其携带出办

6、公职场，更不允许将日志和收费卡等资料外流或转卖。对于违规者，应依照收展外勤服务品质管理规定进行处罚。2-5活动工具注意事项27课程纲要活动管理的重要性填写活动管理工具结束语28活动管理这项工作不是一天、一个月的事，必须持之以恒形成习惯；良好的工作习惯是成就一个人终身事业的基础！结束语