稀土行业点评：我国稀土的战略地位几何

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1、图1稀土消费结构5%4%2%5%7%%11%48%812%永磁材料石油化工玻璃陶瓷液晶抛光催化材料储氢材料荧光材料农轻纺冶金机械资料来源：《稀土信息》、2）我国稀土行业在全球稀土产业链中各个环节是何角色？经历多年整合和快速发展，我国已经形成对全球稀土产业链的统治力，这种统治力不仅体现在产量方面，同时体现在各环节的技术积累。资源储量：总量上全球处领先地位，结构上轻重稀土品种齐全。根据美国地质调查局（USGS）发布的稀土资源报告，截止2018年全球共有稀土（REO）储量1.2亿吨，我国有4400万吨，占比3

2、8%。同时，在高精尖制造中占据更加重要地位的中重稀土（以镝、铽为代表）仅在我国南方以及东南亚例如缅甸、越南、老挝。3%2%1%13%%图2全球稀土资源分布图3全球中重稀土资源分布4%3%1%6%0%19%138%41%1819%中国越南巴西俄罗斯印度其他澳大利亚美国马来西亚22%中国美国澳大利亚印度其他马来西亚巴西敬请阅读末页的重要说明资料来源：USGS2018、资料来源：产业信息网、矿产、冶炼分离：我国在全球中占据绝对领先地位，具备极强话语权。根据安泰科口径，2018年全球稀土矿产品产量约19.5

3、万吨，中国产量约12万吨，占62%；全球稀土冶炼分离产量约为14.6万吨，其中中国产量12.5万吨，约占86%，紧跟其后的为马来西亚（澳大利亚Lynas旗下的关丹冶炼分离厂）。我国在冶炼分离产量中的占比高于在矿产品中的占比，这说明我国的稀土冶炼分离产业在全球稀土产业中居主导地位，即全球其他区域开采的稀土产品需运输到中国进行冶炼分离。全球范围内除中国以外，规模较大的稀土冶炼分离厂商只有澳大利亚的莱纳公司（Lynas）,其2018年产量为1.77万吨，仅为中国产量的14%，近日也当地环保政策等因素扰动。而按

4、照USGS2018数据口径，全球稀土氧化物产量17万吨，其中中国12万吨，占比71%；美国稀土氧化物产量1.5万吨；澳大利亚产量2万吨。根据我们判断，美国地质调查局仅仅统计了官方产量数据，稀土的实际产量远大于此，而参考我国协会数据口径，2018年我国磁性材料毛坯产量大约15.5万吨，折算后应使用镨钕氧化物4.7万吨（其中二次资源回收1万吨），氧化镝0.12万吨，我国实际的稀土氧化物产量大约18万吨（其中轻稀土氧化物14.5万吨，离子吸附性稀土氧化物3.5万吨），这其中包括了又指标的公司的超采、偷采、压覆

5、矿（修建公路等建筑时采出来的稀土）、进口矿（稀土矿和独居石）。以此推算我国稀土产量全球占比78%+。具备极强的话语权。图4世界稀土矿产品产量结构（2018）图5世界稀土冶炼分离产量结构（2018）10%0%13%1%10%13%62%86%中国缅甸美国澳大利亚俄罗斯巴西泰国印度布隆迪马来西亚越南中国马来西亚印度哈萨克斯坦敬请阅读末页的重要说明资料来源：安泰科、资料来源：安泰科、图6我国稀土企业结构5%2%10%21%62%冶炼分离金属矿山冶炼分离，金属冶炼分离，矿山资料来源：在稀土开采技术方面，我国

6、遥遥领先，无论是美国的芒廷帕斯还是澳大利亚的稀土矿山，均为在我国技术的参与下，才实现产出。如芒廷帕斯，在2010年稀土暴涨之后，短暂复产，但因为环保和亏损，很快就又再次停产。我国公司入股之后，2018年对该矿山重新复产，不仅解决环保问题，还实现了盈利。我国稀土的的开采技术不仅仅体现在开采成本方面，在环保方面也是领先全球。经过多年的产业规划以及发展，我国已经深度参与世界稀土产业链中的每个环节。在下一阶段，我国将加强稀土冶炼分离以及稀土金敬请阅读末页的重要说明属深度加工领域的优势，加大产业投入，持续加强供给

7、侧改革，继续巩固我国在世界稀土行业中占据绝对的领导地位。图8定位稀土冶炼分离及深加工图9世界稀土供应格局资料来源：资料来源：稀土中下游领域：产业链配套齐全，应用技术全球领先。除了在稀土开采以及冶炼分离方面的优势以外，我国经过多年的应用与研发，在稀土领域的下游应用与技术研发上也积累了独有的优势。根据《钕铁硼产业发展报告》,目前我国的钕铁硼产量已接近全球的90%，高端钕铁硼产量已接近全球总量的60%。齐全的下游应用配套无疑为我国稀土产业的发展提供了强劲动力。在稀土开采、冶炼分离、磁材加工全产业链技术储备方面

8、，根据美国THREEConsulting公司统计，截止2018年8月，中国稀土专利申请量累积比美国多出2.3万件。图7美国与中国在稀土专利上的差距50000-5000-10000-15000-20000-25000资料来源：THREEConsulting、敬请阅读末页的重要说明图8全国共计42家稀土企业地理分布图图9我国稀土企业类别结构5%2%10%21%62%冶炼分离金属矿山冶炼分离，金属冶炼分离，矿山资料来源：资料来源：2）针对美进口矿