ERP_U8项目调研问卷

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1、XX项目调研问卷ERP项目调研问卷用友软件股份有限公司二○○五年六月第66页共66页XX项目调研问卷文档管理n文档更新记录日期更新人版本备注n文档审核记录日期审核人职务备注n文档去向记录拷贝份数接收人职务备注n文档说明此问卷以了解企业目前的业务流程与管理情况为目的，为企业制定ERP方案提供信息。第66页共66页XX项目调研问卷目录1.企业基本情况42.信息化情况63.研发与设计管理74.销售管理105.生产管理176.采购管理247.库存管理338.财务管理429.人力资源管理60第66页共66页XX项目调研问卷1.企业基本情况基本信息公司名称，资产规模，职工人数

2、，年产值，年销售额，年利润，网址：企业股东结构与内部成员（如果是集团）关系：公司上市情况或者上市计划:公司的主营业务：公司发展目标（近期，长期）以及战略规划：公司组织结构和管理架构（如果是集团，还包括各分子公司的组织结构、地理位置和业务范围）：企业在行业中的地位以及行业竞争情况：第66页共66页XX项目调研问卷如有可能，请提供贵公司近3年的年度报告或者财务报表（三表）：其它重要情况第66页共66页XX项目调研问卷1.信息化情况硬件、网络－数据库名称、版本号及Licence数－服务器配置－局域网情况（客户端数量、上网的部门）－广域网情况（介质、上网的部门/分公司、连

3、接速率）软件管理软件应用情况：其他软件应用情况：公司网站其它重要情况：第66页共66页XX项目调研问卷1.研发与设计管理研发计划参与“研发计划”职能的人员有哪些？请描述主要的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？第66页共66页XX项目调研问卷新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人的确认审批？根据业务情况，是否有非标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？工艺

4、过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？第66页共66页XX项目调研问卷您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？第66页共66页XX项目调研问卷1.销售管理销售管理的组织结构销售业务的组织结构和岗位职责：销售产品体系结构销售的产品种类：主要的销售模式和类型：对应的流程销售产品的种类，主要销售模式和流程是什么？如：销售是否集中销售？存在哪些销售方式？先收款后发货、委托代销等等？销售预测销售预测的计算方法、流程

5、以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测的方法是什么？第66页共66页XX项目调研问卷销售计划销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？销售计划的确认由哪些人完成？更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？第66页共66页XX项目调研问卷销售合同销售合同是如何管理的？如何控制销售业务？销售报价公司的产品报价是如何管理的?价格控制的体系是怎么样的？存在哪些问题？销售执行销售执行业务

6、流程，销售订单所处理流程。从其他岗位流入销售执行的单据有哪些？由销售执行开出的单据有哪些？请提供所使用的表格复印件的和编码列表。第66页共66页XX项目调研问卷销售出库销售出库的流程是什么？内部交易集团内部存在大量的内部交易吗？内部交易的流程是什么样的？如何进行结算？销售回款目前在应收账款管理方面有否问题？第66页共66页XX项目调研问卷销售绩效请描述现有的销售绩效考评指标和方法。销售费用销售费用的处理方法，在财务上如何处理的？返利情况是否存在返利？返利的形式有几种？公司的返利政策是如何控制的？向下的返利是如何管理和使用的？第66页共66页XX项目调研问卷降价保护

7、是否存在价保？价保的形式有几种？公司的价保政策是如何控制的？价保是如何管理和使用的？客户管理体系目标客户与分类：客户档案管理：客户信用管理的需求和流程：售后服务过程整车售后服务维修过程的流程配件的售后服务维修过程的流程第66页共66页XX项目调研问卷如何对实现对索赔件的管理和控制流程销售业务管理特殊业务销售业务管理有哪些特殊业务？销售与财务的关系销售执行根据签定的合同与财务部提供信息，负责催问销售商务的回款情况，为了确认准确的应收帐款,销售执行还需掌握哪些信息。运输管理销售发货的运输（是否包括装车的算法等问题）流程是怎样的？流转的单据有哪些？第66页共66页XX项

8、目调研问卷