调研问卷模板

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1、1.公司总体调研1、企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到什么目标？（重要）2、整个公司的组织结构图，结构说明？（重要）3、各个主要部门主要职责？4、公司的整体经营策略？5、公司销售策略？6、公司采购策略7、公司财务管理策略？1.采购管理调研提纲2.1、采购管理总体部分1.调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工作流程以及岗位职责。2.客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？3.目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。4.公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据只能哪些人查看？哪些

2、人有权对哪些单据进行修改？等等。2.2、业务流程部分1.采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到提交采购部门执行采购的全过程）；2.请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等；3.采购订单的生成及管理；4.采购入库流程；5.采购退货流程；6.采购付款流程；2.3、供应商管理1.目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？2.客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多少？3.根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品

3、质量、区域等），供应商的类别如何划分？2.1、其它事宜1.采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？2.对ERP系统有哪些需求和期望？3.采购退货如何处理？4.有哪些报表需求？2.2、未尽事宜1.除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。3、销售管理调研提纲3.1、销售管理总体部分1.客户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2.销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化）开票责任问题收款责任问题3.销售部门与采购（或仓库）如何衔接？是否由销售

4、订单来驱动近期的采购?如何驱动?4.业务员要进行怎样的考核？5.目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参与？6.是否有促销管理及其如何管理？7.是否有包装物及包装物如何进行管理?8.你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控制？9.目前公司销售单据主要有哪些？如报价单、合同等。请提供单据样本。3.2、业务流程部分1.销售计划与销售预测的制定，考虑的因素2.销售报价流程3.销售订单评审及签订流程4.是否存在发货通知单？1.销售发货的具体流程，包括批号的确定、仓库的确定、数量的确定、需要的单据等2.销售退货的处理流程?销售退货有哪些部

5、门及岗位参与？需办哪些手续？有何单据?3.销售收款的业务流程（包括现销和赊销和分期付款）4.是否有委托代销业务及其流程；5.是否有直运销售业务及其流程；3.1、客户管理1.销售渠道有哪些？其各自的特点是什么？对不同渠道销售政策有何差别（信用优惠？价格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？2.目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）？3.销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如何进行的？3.2、其他事宜1.客户销售环节上最大的问题是什么3.3、未尽事宜1.除以上内容，尚有一些重要或需

6、提请注意的未尽事宜，请予以列示？1.在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？2.您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？4、库存管理调研提纲4.1、库存基本情况1.参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2.目前物品有无编码，编码规则是什么？有无类别的划分？3.目前是如何对物品进行分类的？4.有无组装拆卸业务？5.是否有多计量单位存在？如果有如何换算？6.有无相应的预警及报警设置？7.仓库可用量如何计算？8.是否有最大最小库存？制定最大最小库存的方法和考虑的因素是什么？9.各仓库或存货的

7、计价方式怎样？10.目前公司库存单据主要有哪些？如出库单、入库单等。请提供单据样本。4.2、库存业务流程1.仓库之间的调拨流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单据有哪些？2.销售出库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？3.销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？4.是否允许废品退回?退回流程如何?5.低值易耗品领料是如何控制和管理的？有何单据？1.如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？2.目前有无特殊的库存业务？如借货等。3.呆滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？4.物料的报废处理流程？流转的单据有哪些？4.1、其它事宜1.库存管理目前存在哪