上市银行2014年回顾及未来展望

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1、中国上市银行中国上市银行2011年回顾及未来展望2011年回顾及未来展望引言本报告为安永对中国上市银行的第五份年度分析本年度报告涵盖了17家中国内地的上市银行，其报告，旨在分析中国内地17家上市银行在2011中包括：年度的财务状况及经营成果。从盈利能力、资产负债结构、资产质量和资本及流动性等方面对上五家大型国有商业银行市银行的情况进行横向及纵向的分析，并在此基►中国工商银行（工行）础上，展望中国银行业未来发展的趋势。►中国银行（中行）►中国建设银行（建行）本报告的数据资料，除特别注明外，均来源于上►中国农业银行（农行）述银行公布

2、的2009、2010和2011年年度报告。►交通银行（交行）除重庆农商数据源于其按国际财务报告准则编制的财务报表外，其他与财务报表相关的数据均摘八家全国性股份制商业银行自各银行按中国企业会计准则编制的报告。在比►中信银行（中信）较时，我们对部分数据的分类口径进行了适当调►招商银行（招商）整，以使数据更具可比性。本报告中提及的上市►兴业银行（兴业）银行各项指标的平均数，除特别说明以外，均为►华夏银行（华夏）加权平均数。►民生银行（民生）►上海浦东发展银行（浦发）►深圳发展银行（深发展）►中国光大银行（光大）三家城市商业银行和一家农

3、村商业银行►北京银行（北京）►南京银行（南京）►宁波银行（宁波）►重庆农村商业银行（重庆农商）目录综述2盈利能力主要利润指标5营业收入组成7净利息收入8手续费及佣金净收入10营运效率13资产负债结构资产规模16资产组合17贷款结构18债券规模及结构22存款规模及结构24资产质量不良贷款及贷款拨备26地方政府融资平台贷款28减值债券及拨备29资本及流动性资本充足率31存贷比及流动性比率32未来展望34附录38中国上市银行2011年回顾及未来展望1综述2011年中国上市银行的资产规模和盈利水平继续保持良好的增长趋势，但受国内经济增长

4、速度放缓的影响，增幅有所回调。随着经济增速的放缓，利率市场化改革的推进以及资本约束机制的加强，银行业的高速增长将可能无法持续。2011年，全球经济复苏放缓，主权债务危机升级蔓延，上市银行净利润的增长主要源于生息资产规模和净利经济下行风险凸显。美国经济下半年出现积极信号，差上升带来的净利息收入增加，盈利结构转型刺激下增长势头有所回升，通胀、就业形势略有改善。欧元的手续费和佣金净收入增长以及营运效率提高导致的区经济复苏动力减弱，财政和金融风险交替上升。日成本收入比下降。随着利率市场化进程持续有序的推本受严重地震海啸灾害冲击，经济出现

5、衰退后略有反进，各银行均继续大力发展中间业务，除了传统业务，弹。受国内政策持续紧缩、经济周期性下行以及外部例如清算及结算业务、代理业务、银行卡业务等，还需求下降等多重因素影响，新兴经济体增长速度普遍针对新兴业务，例如投资银行、理财业务、托管业务、放缓，部分国家面临较为严重的通货膨胀和短期跨境私人银行业务，纷纷推出适合自身发展定位的产品和资本流动大幅波动的风险。服务。2011年，中国经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，2011年上市银行的资产和信贷规模稳步增长，但增幅经济增长稳中有所回调。2011年度国内生产总值同比较2010年继

6、续回落。受政府加快发展现代服务业及加增长9.2%1，比2010年度的10.4%下降1.2个百分点。大中小企业支持力度，实现经济结构转型等政策的影消费和投资平稳增长，对外贸易更趋平衡，工农业生响，中小企业贷款继续快速增长，批发、零售及服务产稳定增长，物价过快上涨势头得到初步遏制。政府业贷款占比上升迅速。随着房地产宏观调控措施的持针对房地产市场的调控措施的效果逐步显现；地方政续深入，房地产贷款增速明显放缓。与此同时，上市府融资平台贷款的清理规范工作取得阶段性成果。银行的存款增速明显放缓，银行吸存压力日趋严峻。但中国的宏观经济也面临诸

7、多不稳定因素，一是出口上市银行的资产质量在2011年总体保持稳定，各家银增速下降；二是部分行业产能过剩矛盾突出，产业结行的不良贷款率进一步下降。拨备覆盖率进一步上升。构调整任重道远；三是企业成本上升，经营压力增大，但随着国内经济增长速度的放缓和国家宏观调控政策尤其是小微企业受市场形势变化、资金趋紧等因素影的影响，中国银行业连续多年不良贷款余额和比率双响，经营比较困难。降的情况可能会有所变化。面对国内外复杂经济环境的严峻挑战，2011年17家上市银行的盈利继续保持良好的增长趋势，净利润合计人民币8,867亿元，增幅29%。受资产规

8、模增速减缓的影响，增幅较2010年下降约4个百分点2。1资料来源：银监会《中国银行业运行报告（2011年度）》2资料来源：安永（根据各银行公开发布的年报计算得出）2中国上市银行2011年回顾及未来展望受益于业务结构的优化、盈利能力的增强、利润留存展望未来，随着国