《保单存折使用》PPT课件

《《保单存折使用》PPT课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、保险存折使用逻辑个险管理本部2陈老师您好，今天过来是给您送一份小礼物。今年是太平复业十周年，我们做了一系列的客户服务活动。这是我们专门针对老客户制作的保险存折。买保险不是一两天得事，而是需要我们花精力、花大量的时间去做的一件关系全家人的大事。但我们往往因为工作原因把她忽略了。现在我们就可以通过这个工具把这件大事情简化了，让很多事情一目了然。这也可以是我们家庭保障情况的一份体检报告。3陈老师，关于您的一些信息，我把知道的都已经用心填好了，但还有些不是很完善，比如你们还在哪些公司买了哪些产品等。不知道麻烦

2、你带的保单带了吗？这是关系到您以及您家人切身利益，麻烦您配合我把它完善一下……（递上您的漂亮的签字笔）4在国际上有一个规律，当一个家庭的年收入达到$2000时，就需要关注家庭理财问题了。您现在很成功，也很有远见，在两年前就选择了太平。不知道您还记得我给您说过的“家庭保障四大帐户”吗？第一个是“人身保障帐户”。针对家庭主要收入者提过10倍于年收入的保障。陈老师，按这么算您的保障是好多呢？第二个是“健康帐户”。针对每个家庭成员提供充足的健康保障。一般我们以社保为基础，商业保险为重点来解决高额医疗费用。以上

3、是两个“保命的帐户”。第三、第四是“养老帐户”和“长期投资理财帐户”，主要用于改善生活品质和延续生活品质，也就是“保钱的帐户”您看，现在您的家庭都拥有那些帐户可以在这里勾选出来。5陈老师，这些是你们家现在的保障情况，已经分别统计出来了。从每个人来看，或多或少都存在一些缺口，根据“四大帐户”原理，您的家庭保障体系还不够健康。只有完善的保障体系才能真正发挥作用。所以建议您在合适的时候要及时加保……计划书6这一页是你们所购买保险缴费时间、金额，提醒及时缴费。我也会在缴费前再次通知你们。下面主要是几个保险领取

4、的金额和时间的提醒。7我们这个“保险存折”是很有实用价值，内容很丰富，还包括了一些理赔资料准备和理赔流程的信息，基本适用于各家保险公司，您可以了解一下。8恭喜您拥有保障，从此拥有了人生的太平相伴！……新的名片我已经贴上去了，陈老师您有什么事情或是生活中有什么需要和帮助，希望我都能帮到您。你觉得我们公司这个“保险存折”好不好嘛？9我这里还有三个空白的保险存折，你可以选出三个你最先想到、最关心、最了解的朋友，我也去给他们做一次保障状况体检，也让他们感受一次我们太平的专业服务……10谢　谢