非金融企业债务融资承销团协议文本参考

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1、银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本（2013版）版权所有：中国银行间市场交易商协会20132声明《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2013版)》（简称《承销团协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销团协议》的纸质、电子或其他形式版本。本协议各签署方可根据《承销团协议》的有关约定并经协商一致，对《承销团协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销团协议》第十六条

2、），签署相应补充协议。本协议各签署方应及时将《承销团协议》、补充协议（及其修改）及交易有效约定报送中国银行间市场交易商协会。2目录第一条定义2第二条协议的构成与效力等级7第三条债务融资工具基本事项8第四条债务融资工具的承销安排9第五条承销责任和承销费用12第六条登记和托管14第七条声明、保证和承诺14第八条先决条件16第九条违约事件及违约责任17第十条不可抗力17第十一条保密18第十二条转让20第十三条不放弃权利20第十四条通知方式及其生效20第十五条协议的签署和生效21第十六条协议的修改22第十七条协议的解

3、除和终止23第十八条法律适用及争议的解决24第十九条附则252银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议为维护全国银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销方和其他承销商在参与债务融资工具承销过程中的合法权益，明确主承销方与承销商各方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律和交易商协会相关自律规范文件，主承销方与承销商在平等、自愿的基础上签署本协议。第一条定义在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：1.1债务融资工具：指按《银行间债券市

4、场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。1.2发行方：指本协议项下债务融资工具的发行人/联合发行人。1.3主承销商：指具备债务融资工具主承销资质并已经签署本协议，且已在承销协议中被发行方委任的承销机构。1.4主承销方：指与发行方签署承销协议并接受发行方委任负责承销本协议项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商（若有）/副主承销商（若有）。1.5承销商：指具备债务融资工具承销资质并已经签署本协议，接受主承销方的邀请，共同参与本

5、协议项下债务融资工具承销的2承销机构。1.6簿记管理人：指根据《承销协议》约定受发行人委托负责簿记建档具体运作的主承销商。1.7承销团：指主承销方为发行本协议项下债务融资工具而与承销商组成的债务融资工具承销团队。1.8承销协议：指发行方与主承销方为发行债务融资工具签订的，明确发行方与主承销方之间在债务融资工具承销过程中权利和义务的书面协议。1.9交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。1.10登记托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司等主管机构认可的为本协议项下债务融资工具提供

6、登记、托管、结算服务的机构。1.11注册金额：指经交易商协会注册的本协议项下债务融资工具金额，该金额在交易商协会《接受注册通知书》中确定。1.12发行方案：指采用簿记建档方式发行债务融资工具时，发行人及主承销商依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件而制定，对簿记建档各项操作做出具体安排，并作为发行文件组成部分向市场公开披露的说明文件。1.13发行公告：指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债2务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件的规定，为发行某期债务融资工

7、具而制作的债务融资工具发行公告。1.14募集说明书：指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为某期债务融资工具的发行而制作，并在发行文件中披露的说明文件。1.15簿记建档：指发行人和主承销方协商确定利率/价格区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率/价格及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率/价格并进行配售的行为。1.16余额包销：指主承销方按照《承销协议》约定在募集说明书载明的缴款日，按发行利

8、率/价格将本方包销额度内未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式。1.17承购包销：指承销商按照《承销团协议》、补充协议（若有）以及交易有效约定，在某期债务融资工具发行期结束后，在《配售确认及缴款通知书》中确定的获配承销额内将未售出的当期债务融资工具全部自行购入的承销方式。1.18销售佣金：指由主承销方根据承销商销售债务融资工具的业绩按约定费率向承销商分配的手续费。1.19基本承销额：指主承销方组