泰啤调研报告及2011年工作规划建议

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1、二零一零年九月——2011年泰啤战略规划策略参考取势·明道·优术1INDEX目录CHARPTER1市场调研信息PART1、市场容量信息PART2、客户满意度调研简报PART3、客户能力调查简报CHARPTER2战略思考CHARPTER3战略谋划PART1、取势PART2、明道PART3、优术2CHARPTER1、市场调研信息3PART1、市场信息及销量数据4序号区域涵盖地区人口规模（万人）城镇化水平人均啤酒消费量区域啤酒消费总量高中低细分市场规模（万吨）高中低产品结构比高档中档低档1泰山区域泰安市区（泰山区、岱岳区、高新区）160.346.75%31.2L/人/年约

2、5万吨0.722.31.4:4:4.62新肥区域新泰、宁阳、东平、肥城392.317.84L/人/年约7万吨0.912.243.851.3:3.2:5.53莱淄区域莱芜、淄博543.138.72%；66%36.6L/人/年约20万吨46102：3：54聊城区域聊城635.2422%21.52L/人/年约15万吨1.055.48.550.7：3.6：5.75济南区域济南市区、济阳、章丘、长清66749.71%90L/人/年约60万吨630241:5:46滨德区域德州、滨州942.19德州28.46%；滨38.95%47.76L/人/年约45万吨4.5931.51:

3、2:77潍东区域潍坊889.5449.20%24.73L/人/年约22万吨2.26.613.21:3:6东营、青岛、威海、烟台1865.96///////8济宁区域兖州、济宁、济宁周边831.31预计达49%26.46L/人/年约22万吨3.5711.51.6:3.2:5.29枣菏区域菏泽、枣庄、临沂2280.9421.98%；45%；26.3L/人/年约60万吨4.816.838.40.8:2.8:6.4日照284.54///////小计949247.60%33.69L/人/年约256万吨27.6685.04145.31.1:3.3:5.6附：各地区居民收入水

4、平、人均啤酒消费量对比一、各区域市场容量（区域预测、经验估算值）5区域泰山区域新肥区域莱淄区域聊城区域济南区域滨德区域潍东区域济宁区域枣菏区域合计地区泰安市区新泰、宁阳、东平、肥城莱芜、淄博聊城济南市区、济阳、章丘、长清德州、滨州潍坊（不含烟台、威海、青岛）兖州、济宁、济宁周边菏泽、枣庄、临沂（不含日照）市场容量总体5720156045222260256高档0.70.9141.0564.52.23.54.827.66中档22.2465.43096.6716.885.04低档2.33.85108.552431.513.211.538.4143.3泰啤销量总体3.540

5、.710.880.460.490.580.830.260.197.94高档0.460.070.040.070.070.110.110.030.071.03中档1.750.300.120.210.200.110.060.110.062.91低档1.330.340.720.180.220.360.660.120.074.00泰啤占有率总体70.72%10.08%4.40%3.06%0.82%1.29%3.77%1.19%0.32%3.10%高档66.01%7.36%1.00%6.89%1.22%2.41%4.77%0.84%1.49%3.72%中档87.35%13.21

6、%1.99%3.81%0.67%1.27%0.90%1.58%0.33%3.42%低档57.68%8.90%7.20%2.12%0.92%1.14%5.03%1.07%0.17%2.79%备注泰啤战略市场泰啤战略市场泰啤战略市场泰啤战略市场青岛重点市场青岛、银麦、雪花青岛、银麦、绿兰莎燕京、银麦重点市场银麦重点市场/二、泰啤销量与品牌份额现状说明：a.2010年泰啤销量根据1-8月份完成及2009年1-12月份销量，线性分析得出;b.小超产品销量计低档产品。6根据线性预估，2010年，9个营销区域完成销量（包含赠酒）7.9万吨，其中高档1.05万吨，中档2.91万吨

7、，低档4万吨:泰啤在九个营销区域所在地区（不包括胶东半岛和日照）的占有率约为：高档：3.72%、中档：3.42%、低档：2.79%，整体占有率：3.10%。整体上泰啤的销量和占有率水平较低。7根据线性预估，2010年，泰安、新肥、莱淄、聊城、济宁五个营销区域完成销量（包含赠酒）5.84万吨，其中高档0.67万吨，中档2.43万吨，低档2.69万吨:泰啤在五个营销区域所在地区的占有率约为：高档：6.69%、中档：10.95%、低档：7.44%，整体占有率：8.47%。整体上，泰啤的销量和占有率水平较低。8泰安及其周边地区（莱芜、淄博、聊城、济宁），高档啤酒市场规模