《月结会报告模板》ppt课件

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1、[部门][日期]工作总结、工作计划投诉案件本月MTD本年YTD新投诉件数新结案件数累计投诉累计结案28285555投诉案件投诉情况件数处理结果对业务员服务不满意21已结案对公司服务不满意7已结案示例2投诉原因数量处理结果1、对合同条款理解有异议10经与客户沟通解释，已处理完毕。2、对公司对公司流程及规定不满意3经与客户沟通后达成客户谅解，尽力满足客户需求，已处理。3、对服务人员不满意7已处理4、销售过程产生的代签字等问题1就该保单已全额退费,已处理完毕。5、其他7已处理合计28全部处理完毕，客户表示满意投诉示例3续期服务渠道续期业务件数保费金额（万）顾问行销应收续期实收续

2、期达成率失效电话行销应收续期实收续期达成率失效银行保险应收续期实收续期达成率失效合计应收续期实收续期达成率失效413个月继续率机构渠道续期有效保单保费续期有效保单件数13个月保费继续率(月)13个月件数继续率(月)广州Pro-A1,987,51332593%87%TM20,707,8093,93292%82%Banc2,543,22328897%92%深圳Pro-A----TM6,763,6931,72190%80%Banc5,113,07549995%84%示例5理赔渠道项目件数金额顾问行销死亡给付00重大疾病00医疗给付310800伤残给付00小计310800电销死亡

3、给付3110503重大疾病1150000医疗给付00伤残给付00小计4260503广州银保死亡给付00重大疾病00医疗给付00伤残给付00小计00深圳银保死亡给付1100000重大疾病00医疗给付00伤残给付00小计11000006理赔渠道项目件数金额团险死亡给付1120000重大疾病00医疗给付8396237伤残给付00小计84216237意外险死亡给付00重大疾病00医疗给付84376伤残给付00小计84376合计死亡给付5330503重大疾病1150000医疗给付94111414伤残给付00小计1005919177退保渠道项目件数金额顾问行销退保犹豫期解除合同电销退

4、保犹豫期解除合同广州银保退保犹豫期解除合同深圳银保退保犹豫期解除合同合计退保犹豫期解除合同8主要工作进展情况本月主要工作主要问题解决方案完成时间9下月工作重点10提交会议讨论的议题及建议11