童装行业深度报告：消费升级驱动童装蓝海

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1、目录1.我国童装市场增速高，成长快51.1我国童装市场规模广，景气度高51.2小童装市场比大童装更具增长潜力62.未来十年市场容量可达5700亿以上82.1童装市场增长主要来自消费升级的驱动82.2新出生人口数量未来缓慢下行92.3预测2019-2028年童装复合增速10.69%113.童装竞争加剧，集中度提升显著133.1我国童装市场处于成长期133.2长期上专业童装和成人装延伸品牌仍将共存143.3童装集中度稳步提升，龙头体现马太效应153.4线下购物中心增长较快，线上继续提升渗透率164.童装未来发展趋势在于品类延伸和渠道下沉184.1多品类多场景延伸184.2

2、渠道向低线城市下沉185.国内外童装龙头对比195.1森马服饰：持续领跑的国内童装龙头195.2Carter’s：多品牌全渠道的北美童装龙头206.风险提示22图表目录图1我国母婴行业市场规模（百亿元）5图22015年我国母婴市场细分领域占比5图32011-2018年中国童装市场规模（亿元）5图4中国服装市场细分领域规模及增速（亿元）5图51981-2018年新出生人口统计（人）6图62000-2018年我国0-14岁人口数量及占比6图7我国童装市场处于成长期6图82017年中外童装人均消费支出（美元）6图9消费者选购童装看重的因素6图102015年童装细分市场占比7

3、图11儿童人均童装支出及增速（元）7图12大童装和小童装的人均支出及增速（元）7图132011-2018年我国童装市场规模（亿元）8图142011-2018年儿童人均童装支出及增速（元）8图152011-2018年0-14岁人口数量、增速及占总体比例8图161981-2018年新出生人口数量8图17中国童装市场新旧消费观对比9图182013-2018年人均GDP与居民可支配收入及增速9图19不同年龄段消费者的人均育儿支出（元）9图202004-2018年年末总人口（万人）10图212004-2018年人口出生率（%）10图222004-2018年育龄妇女占女性人口比例

4、10图232004-2018年育龄妇女总体生育率10图242019-2028年中国童装市场规模、童装人均支出及增速的预测12图25我国服装各品类的产业生命周期13图26全国重点零售企业销售额增速情况13图272015年至今童装销售月度数据13图28我国童装企业发展方向14图29巴拉巴拉产品15图30jnbybyJNBY产品15图31我国童装市场CR5和CR10变化15图322017年中外童装市场CR5对比15图33童装品牌线上和线下渠道分类16图342017年中国童装线下细分渠道份额17图352017年中国童装市场线上细分渠道份额17图36主要童装品牌渠道数量对比17

5、图37主要童装品牌渠道自营和加盟占比17图38主要童装品牌电商占比18图392018天猫双十一母婴品牌成交额前十名18图40中国童装市场按风格份额18图41中国童装市场分层级市场份额19图42森马过去五年收入及增速（亿元）19图43森马过去五年归母净利润及增速（亿元）19图44巴拉巴拉过去五年收入及增速（亿元）20图45巴拉巴拉过去五年门店数量20图46Carter's过去五年收入及增速（亿美元）20图47Carter's过去五年净利润及增速（亿美元）20图48公司零售和批发渠道占比21图49公司未来零售渠道开店规划21图50Carter’s门店展示图21图51Car

6、ter’s产品展示图21表1育龄妇女总体生育率和第一孩次生育率对比10表22019-2028年新出生人口数和0-14岁人口数量预测11表32019-2028年大童装和小童装人均支出预测11表42019-2028年0-14岁，4-14岁，0-3岁人口数量预测12表6童装品牌具体分类14表7我国童装市场品牌份额排名（%）16表8森马旗下童装品牌列表20表9Carter’s旗下品牌列表211.我国童装市场增速高，成长快母婴市场是指面向孕产妇及婴童群体，满足其衣食住行用玩教等全方位需求，涉及商品制造、零售、生活服务、教育、娱乐、医疗卫生等多个行业的综合性消费产业体系。据儿童产

7、业研究中心估计，2018年中国母婴行业市场规模将达到3万亿元，未来十年将保持20-30%的高增长率。母婴市场又可细分为婴童产品、婴童服务、孕妇产品和孕妇服务四大类，其中婴童产品及服务占据了绝对大多数份额。本文中我们将具体讨论婴童产品中发展历史较长、集中度仍偏低的童装行业，它既具有服饰市场的基本消费品的特性，也由于锚定婴童这一细分群体，呈现出一些全新的特征。图1我国母婴行业市场规模（百亿元）图22015年我国母婴市场细分领域占比资料来源：儿童产业研究中心，资料来源：中国婴童网，1.1我国童装市场规模广，景气度高根据Euromonitor统计，2018年