SalesForce CRM系统评测分析报告

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1、湖南农业大学东方科技学院学生实验报告姓名学号年级专业及班级课程名称:CRM(客户关系管理)实验名称:实验三SalesForceCRM系统测评报告分析评阅成绩：实验步骤及要求：（1）六种主流在线CRM：1、八百客标准版2、微软CRM企业版3、XTools标准版4、SalesForce专业版5、易客标准版6、Zoho免费版（2）任选一个CRM系统从以下几个方面进行分析：1、客户接触点分析2、业务功能分析（参考附录的CRM一般模型进行分析）3、数据库分析4、商业智能决策分析5、部门协同程度分析（任意通过一个客户接触渠道进入系

2、统，分析其他相关部门是否有联动业务流程关联）SalesForceCRM系统评测分析报告学生：指导老师：摘要：SalesForce是CRM按需软件的领袖，在全球范围内拥有用户数最多的在线客户关系管理平台。SalesforceCRM客户关系管理解决方案和云计算模型，用于销售、服务、营销和呼叫中心运营的简单易用的基于Web的CRM解决方案，可以简化客户关系管理并提升客户满意度。关键词：CRM客户SalesForce系统测评一．SalesForce系统客户接触点分析从市场和营销开始，建立强大的客户关系。CRM客户关系管理软件能

3、够随着销售渠道一路追踪销售状况，为您提供多种概况信息，包括所有正在进行中的业务、每个销售代表的业绩及估计收入。这有助于您对未来销售状况作出有信心的预测，进行更好的决策，并保持客户的满意度。同时，营销人员可以跟踪哪些活动产生最好的潜在客户，并最终获得了最高的销量。有了客户关系管理系统，营销人员可以知道自己市场活动的ROI，然后根据收入最多的活动取得所需预算。借助SalesforceCRM，组织可以获得空前的生产力、收入增长以及企业智慧。CRM解决方案是贵企业在当前经济形势下可以获得回报的为数不多的投资之一。因为若要在这些

4、动荡时期掌控公司，把握每个销售线索、每个业务机会和每次客户交互活动比以往显得更为重要。安装和维护软件无需注入一大笔前期投资。（一）首先登陆SalesForce系统登陆之后可见SalesForce系统客户接触点，从以下功能模块图中可看出：推广线广告宣传广告形式网络广告：公司网站平面广告：公司杂志、产品手册、台历、手提袋等其他广告：户外、电台、短信等宣传内容广告主题：企业愿景等广告设计：宣传片等活动策划行业展会产品发布会邀请客户参加的各类庆典关于售后服务产品线营销角度客户主要人员初次电话联络上门拜访采购一级技术人员增进感情

5、了解客户需求并提供合适样品电话或上门跟进样品检测进展确认报价、订单合同评审下达、跟进产品生产并安排送货时间送货四部曲、五项增值服务定时对账、开具发票、贷款催收产品角度产品质量产品包装二．业务功能分析登陆后了解并列出SalesmanforceCRM系统功能模块图内容如下表所示：主页基本功能报表未归档公共报表

6、我的个人自定义报表

7、我的个人仪表板

8、客户和联系人报表

9、业务机会报表

10、销售报表

11、潜在客户

12、支持报表

13、市场活动报表

14、管理报表

15、活动报表

16、产品和资产报表

17、电话支持中心报表仪表板业务机会名称

18、业务机会所有人

19、closedsa

20、les

21、pipeline日历已计划会议

22、已取消会议

23、新建事件

24、新建会议请求我的任务任务列表联系人导入我的客户&联系人

25、同步到Outlook

26、导入我的组织的客户&联系人

27、批量保持联系

28、批量添加联系人到市场活动

29、批量删除联系人

30、批量发送电子邮件

31、联系人销售功能客户已启用客户

32、有上次活动>30天的客户

33、客户所有人

34、联系人角色报表客户历史报表

35、合作伙伴客户

36、导入我的客户&联系人潜在客户潜在客户有效期

37、潜在客户（按来源）

38、已退回的潜在客户导入潜在客户

39、批量删除潜在客户

40、转移潜在客户

41、批量发送电子邮件潜在客户

42、将潜在客户批量添加至

43、市场活动业务机会业务机会流量

44、停滞业务机会

45、已结束业务机会

46、业务机会字段历史报表chartter销售

47、市场营销

48、竞争策略

49、产品

50、财务开支常见问题文件查看文件产品价格手册

51、产品视图

52、资产视图

53、最近产品预测财务预测1,自定义应用程序，自定义对象，自定义字段，自定义记录类型，自定义报表等功能，两款软件大体类似，无论是操作过程，结果呈现，还是界面布局等，都似曾相识。2,社交功能Salesforce对互联网的支持可谓丰富，facebook,twitter等社交网站的互动，与force开发者的互动blog,与应用Appexchan

54、ge的一体化，真的是打造了国际级的网络社会。3,数据挖掘展现方面，很有特色。Salesforce除了有类似的视图，报表，仪表板，搜索外，还提供了中国人喜欢的选择几个条件进行搜索，虽然这功能和视图有点重复，但符合了国情，值得称赞。4,安全及权限管理，大同小异。Salesforce是按角色树，简档，共享设置三个角度来管理整个系统的权限