核保致电话术

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1、Page9of9核保致电话术一、预约体检二、预约生调三、体检回访话术四、拒保话术五、延期话术六、加费话术Page9of9预约体检（致电业务员）一、确认电话人为业务员本人Q：“您好，请问您是**营业区的***先生（女士）吗？”A1：是本人（转入问题二）A2:不是本人“对不起，打搅您了。再见”二、明确自己的身份Q：“**先生/女士！您好！我是生命人寿湖北分公司的体检管理人员，我的工号是**（核心系统工号结尾数字）。”三、确认签单客户信息Q：“请问您近期是否签约了**客户投保了一份我们公司的**万的**保险产品？”A：（业务员肯定回答）Q：“因本次投保达到体检标准，客户需要

2、参加公司安排的例行体检。”A：（业务员肯定回答）四、预约体检并告知体检注意事项Q：“请您尽快与客户联系并在5日内完成体检。体检注意事项如下，请您做好记录。我司定点体检医院是**，地点位于***。体检医院正常办公时间为***时至***时。体检当日客户需携带本人有效身份证件、体检通知单、一张一寸近期免冠照片。如果客户有抽血的项目，体检当天记得必须空腹，否则不得参加体检。体检前一天不要进食高糖份或高蛋白的食物，不要喝酒或饮大量的水，不要剧烈运动，不要熬夜，注意休息。如果您与客户预约好了体检时间，请及时告知我们，联系人是***，联系电话为******”五、结束语“非常感谢您对

3、我们工作的支持，如果您有什么需求可以拨打核保服务热线****进行咨询。祝您销售成功！再见！”Page9of9预约生调（致电业务员）一、确认电话人为业务员本人Q：“您好，请问您是**营业区***先生（女士）吗？”A1：是本人（转入问题二）A2:不是本人“对不起，打搅您了。再见”二、明确自己的身份Q：“**先生/女士！您好！我是生命人寿湖北分公司的核保服务人员，我的工号是**（核心系统工号结尾数字）。”三、确认签单客户信息Q：“请问您近期是否签约了**客户投保了一份我们公司的**保险产品？”A：（业务员肯定回答）Q：（高额件客户）“因客户的保额达到高额件标准，需要与我们的

4、生调人员见个面，配合完成一项问卷调查。我们准备致电客户邀约见面的时间和地点，以便尽快完成本次生调。您觉得可以么？”（非高额件客户）“因****原因，公司要求客户与我们的生调人员见个面，配合完成一项问卷调查。我们准备致电客户邀约见面的时间和地点，以便尽快与客户联系完成本次生调。您觉得可以么？”（待业务员答复。如回答“还是我和客户约好时间，再与你联系”。转生调注意事项；如回答“可以随时与客户联系。”转结束语，并告知“我们与客户约好时间和地点后将提前通知您当天一并前往。”如业务员不同意，“哦，好的”转结束语）四、告知生调注意事项Q：“本次生调需在5天内完成。相关注意事项如下

5、，请您做好记录。（如客户同时有体检）我司定点体检医院是**，地点位于***。体检当日客户需携带本人有效身份证件、体检通知单、一张一寸近期免冠照片。如果客户有抽血的项目，体检当天记得必须空腹，否则不得参加体检。体检前一天不要进食高糖份或高蛋白的食物，不要喝酒或饮大量的水，不要剧烈运动，不要熬夜，注意休息。如果您与客户预约好了体检时间，请及时告知我们，联系人是***，联系电话为******”（如客户是工薪人士）客户需提前准备好如下财务资料：1.显示有近半年工资收入的工资存折复印件或工资单或个人所得税证明2.以客户本人姓名办理的房产证复印件3.以客户本人姓名办理的车辆行驶证

6、。4.其他资料，如证券开户、定期存款等5.以上资料如为客户配偶姓名，属于夫妻共同财产的，需提供结婚证。以上资料客户能提供应尽量提供。（如客户是私营业主）客户需提前准备好如下财务资料：1.以客户姓名为法人代表注册的企业营业执照2.企业上年度财务审计报表3.公司完税证明4.股权证明5.以客户本人姓名办理的房产证复印件6.以客户本人姓名办理的车证。7.其他资料，如证券开户、定期存款等。以上资料客户能提供应尽量提供。如果您与客户预约好了生调时间，请及时告知我们，联系人是***，联系电话为*****五、结束语“非常感谢您对我们工作的支持，如果您有什么需求可以拨打核保服务热线**

7、**进行咨询。祝您销售成功！再见！”Page9of9预约生调（致电客户）一、确认电话人为业务员本人Q：“您好，请问您是***先生（女士）吗？”A1：是本人（转入问题二）A2:不是本人“对不起，打搅您了。再见”二、明确自己的身份Q：“**先生/女士！您好！我是生命人寿湖北分公司的核保服务人员，我的工号是**（核心系统工号结尾数字）。”三、确认签单客户信息Q：“请问您近期是否通过**业务员购买了我们公司的一款**保险产品？”A：（客户肯定回答）Q：“欢迎您到我们公司投保。为了维护您与公司的利益，需要对您的投保资料进行核实，并配合完成一项问卷调查。您看近期