2015年中国智能硬件产业系列研究报告——投资分析篇

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1、中国智能硬件产业系列研究报告——投资分析篇2015年报告说明2014年是中国智能硬件发展的元年，2015年以来，智能硬件产业不断迎来来自政策、资本、技术等方面的利好，产业结构也逐渐趋于完整，越来越受到各方关注，行业参与热情高涨。因此，艾瑞与京东智能合作，于2015年7月-12月携手发起智能硬件产业深度研究，通过发布《中国智能硬件产业系列研究报告》的方式，从行业、用户、资本、市场等维度进行分析，描述和总结中国智能硬件产业的发展现状、产业特点、未来趋势，为更多的行业参与者加深认知，带来帮助。中国智能硬件产业系列研究报告规划报告名称2221产业链图谱篇——产

2、业结构及产品分类2用户现状篇——用户渗透率及人群特征分析3市场现状篇——市场现状及核心玩家策略分析4投资分析篇——智能硬件产业投融资分析5用户未来篇——用户需求及产品机会点分析6市场未来篇——智能硬件产业发展趋势分析7智能硬件用户研究报告（完整报告）8智能硬件行业研究报告（完整报告）报告说明•智能电视、盒子、插座、智能灯泡、扫地机器人、音响等•智能门禁、燃气监测、智能恒温、智能冰箱等•窗帘、智能床等•手表、手环、戒指等•眼镜、头盔等•防丢鞋、贴片等•体感车、智能滑板、智能自行车、智能电动车等•导航仪、电子狗、行车记录仪等•智能汽车•血压仪、电子秤、水杯、头

3、带、睡眠监测等•手术机器人、血糖仪、心率仪等手环手表类头戴类设备追踪器类智能硬件产品可穿戴设备健康医疗其他•智能玩具、无人机、机器人等智能家居家电类安全监测类家具类智能交通搭乘工具类汽车配件类整车类健康类医疗类数据来源说明：本篇报告数据仅对已公开资料进行整理统计，数据主要来源是IT桔子，并在核对CVSource及其他公开资料后修正得出，未公开投资事件无法整理，因此数据可能小于实际情况。投融资数据统计范围：本篇报告仅对智能硬件产品生产厂商、智能硬件相关服务商的投融资情况进行分析。智能硬件产品分类：333智能硬件市场投资概况代表性投资机构投资情况12051

4、493131467及投资次数132126201120122013投资额(千万元）20142015e投资次数13.912.99.13.011.82011增长爆发点：2014年总投资额快速增长，较2013年增长503%；15年投资趋势：第三季度投资额较前两季度有大幅度下降单笔投资趋势：2013年拐点之后，单笔投资逐步增长。2011-2015年智能硬件行业投资额201220132014平均单笔投资金额（千万/次）2015e2011-2015年智能硬件行业平均单笔投资额数据来源：历年公开数据整理投资热度：总体呈上升趋势，Q3季度遭遇春寒2015年智能硬件行业前三季

5、度投资额40045457Q1Q2Q3投资金额（千万）555181180200666投资轮次：仍集中在A轮和天使轮发展历程：2011-2014年，天使轮、A轮和B轮投资次数同步增长；发展现状：2015年天使轮、A轮投资次数较2014年下降；近两年B轮及以后的投资数量渐增，说明行业内已有部分企业实现快速发展。数据来源：历年公开数据整理历年各轮次投资事件数量（次）20112012201320142015e种子天使26375450Pre-A轮00026A轮76256447B轮及以后轮次4251223191546868820112012201320142015e主要

6、参与方：机构投资者为主，占比77%。巨头参与：腾讯、小米、京东、阿里等互联网巨头2013年开始投资智能硬件行业2011-2015年智能硬件行业投资者数量投资机构77%2011-2015年各类型投资者占比天使投资人5%企业18%投资者：参与数量逐年增加，互联网巨头逐步进入数据来源：历年公开数据整理2015年8月首次投资2013年4月首次投资2013年9月首次投资2013年12月首次投资777数据来源：历年公开数据整理智能交通厂商健康医疗厂商其他类厂商投资领域分布：智能家居融资占比四成以上，可穿戴设备占两成以上；智能家居单笔融资平均金额高于可穿戴设备。2011

7、-2015年智能硬件各领域融资份额主要投资领域：智能家居742012-2015年可穿戴设备融资金额及融资次数36251624352012201320142015e融资金额（亿元）融资次数（笔）7115248416363020122013融资金额（亿元）20142015e2012-2015年智能家居融资金额及融资次数融资次数（笔）888智能家居厂商44%可穿戴设备厂商23%7%1%25%201120142012飞行器2013硬件元器件2015e机器人数据来源：历年公开数据整理投资趋势：智能交通成为新热门2011智能家居2012可穿戴设备20132014智能交

8、通健康医疗其他2015e投资领域趋势：智能家居为主要投资领域，20