2009海外矿业并购经典案例回眸

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1、2009海外矿业并购经典案例回眸2009-12-30来源：中国国土资源报编者按：全球经济危机给中国企业带来影响同时也带来机遇,特别是对于出征国际矿业市场不久的中国矿业企业尤其如此。进入2009年后，随着金融危机见底的声音不断出现，一些经济实力雄厚的矿业企业开始准备海外投资，参与境外矿业并购。在2009年，尽管上半年中铝注资力拓失利，但下半年中国矿企进行多起海外并购获批案例频频出现。本期整理汇集了2009年我国部分海外矿业并购经典案例，以供读者参考。2009年以来，中国对澳洲的矿业投资接近百亿美元，澳方因此称“几乎每周就要审核一个中国投资项目”。2009年11月6日，全球四大会计

2、所之一的德勤在北京召开《开疆扩土——中国海外并购》发布会，认为2009年是个分水岭，不仅别的国家到中国来投资，而且中国企业也正在大步走出去。不过德勤方面提醒中国企业不要盲目抄底。据德勤调查，截至2009年9月8日的统计，今年中国对外投资额206亿美元，超过了2008年全年的对外投资额，也超过近年来英、德、日、澳，仅次于美国的258亿美元，成为全球第二大对外投资国。而在今年之前，中国的对外投资都很小，2007年中国的对外投资额仅相当于英国的1/10，德国的1/6，2008年也不过相当于英国的一小半。下面将今年下半年以来中国矿业企业实施海外矿业并购的经典案例进行回放，以飨读者。中国

3、有色矿业集团公司收购赞比亚卢安夏铜矿2009年6月6日，中国有色矿业集团公司在赞比亚首都卢萨卡市与赞比亚政府签署了卢安夏铜矿股权转让协议，标志着中国有色矿业集团公司成功收购卢安夏铜矿。卢安夏铜矿在金融危机前雇员总数约1800名，铜金属年产能2万多吨，公司五年规划中预计3年后产能可达6万吨。2008年12月19日，在金融危机的剧烈冲击下，卢安夏铜矿公司宣布关闭铜矿。赞比亚政府随后通过全球招标寻找新的投资者。中国有色矿业集团公司2009年4月30日递交投标标书，5月8日，赞比亚总统班达宣布，中色公司在3个投标者中胜出，接管卢安夏铜矿。接管卢安夏铜矿之后，中色公司立即开始准备铜矿的复

4、产工作，在2009年12月22日重新启动恢复生产，计划在30个月内达到年产出铜金属3万吨，最终使年铜金属产能提高到7万～8万吨。未来5年内，中色集团将投资4亿美元还扩大生产，为当地创造3000个就业机会。中国五矿以13.86亿美元收购澳OZ公司部分资产2009年6月11日，在OZ矿业有限公司（OZMineralsLimited）的年度股东大会上，超过91%的股东对中国五矿调整后对OZ的收购方案予以支持，至此，中国五矿以支付13.86亿美元对价的方式收购这家澳大利亚第三大多金属矿业公司旗下部分资产，以及其他处于勘探和开发阶段的资产。兖州煤业收购澳菲利克斯（Felix）100%股权

5、2009年8月13日，兖州煤业以16.95澳元/股的价格（约合人民币96.38元/股）收购澳大利亚菲利克斯（Felix）100%股权，总收购代价约为33.33亿澳元（按2009年8月13日汇率折算约为人民币189.51亿元）。菲利克斯公司是澳大利亚的一家煤炭上市公司，其产品主要包括动力煤、高炉喷吹煤和半软焦煤。截至2008年12月31日，菲利克斯公司旗下煤矿的探明及推定储量合计为5.10亿吨，总资源量为20.06亿吨。其中，菲利克斯公司按实际持股比例计算的探明及推定储量为3.86亿吨，按实际持股比例计算的总资源量为13.75亿吨。华东有色局1.8亿元控股非洲铜矿2009年9月1

6、4日，华东有色地勘局宣布以1.8亿元人民币控股非洲铜矿。华东有色旗下一全资子公司与非洲铜矿威士利国际公司（WeatherlyInternationalPlc）达成股权购买协议，根据协议，华东有色将出资1610万英镑(合1.8亿元人民币)控股威士利国际公司，国家开发银行和中非基金提供融资。受金融危机影响，威士利公司陷入财务危机，通过此次交易，威士利公司获得了急需的资金支持。威士利公司纳米比亚项目位于重要的有色金属成矿带上，已勘明的铜资源逾36万吨，尤其在纳米比亚铜资源开发方面具有探、采、选、冶一条龙生产与加工能力。并且已勘探面积仅占矿权总面积的一小部分。因此，资源潜力巨大，发展前

7、景可观。金川集团出资200万美元收购赞比亚最大镍矿51％股份2009年10月，亚洲最大、全球第四大镍生产商甘肃省金川集团在海外资源投资方面再次出手，金川集团出资约200万美元收购赞比亚最大镍矿穆纳利51%的股份。赞比亚由于受镍矿石价格下跌影响，当地的穆纳利镍矿已经在今年3月份停产。在金融危机期间，金川公司不断到海外展开收购。去年1月，金川集团以2.14亿加元收购了加拿大泰勒资源公司。去年3月，金川集团又以1570万美元收购了澳大利亚镍矿开采商和生产商福克斯资源公司11%股份。中国宝钢2.86