上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版（向证券公司增发）

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1、**公司之做市股份认购及增资协议由XXX证券股份有限公司与***公司共同签订本《***公司之股份认购及增资协议》（以下简称“本协议”）由以下各方于n年—月—日在签署:甲方（认购人）：xxx证券股份有限公司注册地址：x法定代表人：乙方（发行人人***公司注册地址：***法定代表人：***鉴于：1、甲方系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准设立的具有证券承销与保荐、证券自营等业务资格，并具备全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁发的经纪业务资格和做市业务资格的综合类证券公司2、乙方系一家

2、依当时适用之法律、法规及规范性文件依法成立并有效存续的股份有限公司，乙方股票拟于挂牌同时进行定向增发并采取做市转让方式进行交易。3、乙方拟向甲方及其他对象定向发行股份（“本次发行”），并在乙方完成新三板挂牌同时对其挂牌股票采取做市转让方式并委托甲方担任其股票做市商；甲方同意按照本协议所规定的条款和条件对乙方进行增资，并担任乙方成功挂牌后股票在全国股转系统做市转让的做市商。基于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国

3、中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，为明确各方的权利义务关系，甲乙双方就甲方认购乙方木次发行股票的有关事宜，在平等互利、经协商一致的基础上，就木次发行股份事宜达成如下协议，以资共同遵守：第一条定义除上下文另有明确约定之情形外，本协议中的下列用语应具有如下含义：各方：除木协议另有规定外，系指甲方、乙方之合称。一方：指甲方、乙方屮任何一方。做市：在全国股转系统备案的做市商在全国股转系统持续发布买卖双向报价，并在报价价位和数量范围内

4、履行与投资者的成交义务的业务行为。挂牌：就木协议而言，系指乙方股票根据适用法律法规成功在全国股转系统挂牌交易的行为。重大不利影响：系指甲方根据其合理判断，认为将会或可能导致乙方或下属企业不能履行其在木协议项下的任何义务，或可能对木协议的合法性、有效性、拘束力或强制执行力产生重大影响的事件或情况；或乙方根据其合理判断，认为将会或可能导致甲方不能履行其在本协议项下的任何义务，或可能对本协议的合法性、有效性、拘束力或强制执行力产生重大影响的事件或情况。第二条认购股份数量乙方本次发行前总股本***股，本次发行股份总计不超过***万股

5、。甲方认购乙方木次定向增资发行股份的数量为***万股。第三条认购方式、认购价格.自愿限售安排及支付方式1、为实现乙方持续、稳定、健康发展并满足乙方股票挂牌后做市转让需求,乙方拟发行股票，甲方拟认购该次定向增资发行股票的部分股份。2、认购方式：甲方根据木协议的条款和条件以人民币现金方式认购乙方发行的股份。3、认购价格：甲乙双方一致同意乙方木次定向增资发行股份的发行价格为人民币****元/股。4、自愿限售安排：甲方认购的乙方本次新发行的股份为无限售条件的人民币普通股，且不做自愿限售安排。5、支付方式：在乙方董事会及股东大会批准本

6、次发行股份方案及股份认购协议并向全国中小企业股份转让系统公司提交新三板挂牌申请材料后，乙方向甲方出具缴款通知书。甲方在收到乙方缴款通知书后，应按缴款通知书所列明付款方式，在通知书规定时间内根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金岀资和疼万（大写：****元）人民币认购乙方本次增资新发行的和和股股份。第四条缴款、验资及股份登记1、乙方应开立验资账户，并书面通知甲方支付款项及指定验资账户。甲方应在乙方缴款通知书规定的期限内，向验资账户支付全部认购价款。2、验资、工商变更登记以及中国证券登记结算有限公司股份变更登记。乙方应于收到甲

7、方缴付的投资款项后，聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所进行验资，并在获得全国中小企业股份转让系统出具的同意乙方挂牌函后，完成相应的工商变更登记手续和屮国证券登记结算有限公司股份变更登记手续。在完成股份登记七个工作日内，将变更后的企业法人营业执照复印件以及股东名册提交给甲方。各方确认，“认购完成FI”即中国证券登记结算有限公司股份变更登记手续完成之日。3、自认购完成日起，甲方作为乙方的股东按照对乙方的持股比例享有股东权利，承担相应的义务与责任。4、自认购完成H起，甲方与乙方其他股东按各自所持有乙方股份比例共享乙方本次发行

8、前的滚存未分配利润。第五条协议的效力1、合同牛效条件本合同自全部满足下述条件之日起生效：（1）甲、乙双方法定代表人或授权人签字并加盖甲、乙双方公章；（2）乙方董事会及股东大会批准本次发行股份方案。（3）乙方董事会及股东大会审议通过甲方、乙方签订的本《股票发行认购协议书》；（4）乙方股东大会