宠物用品行业分析报告

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1、宠物用品行业分析报告作者：海通证券宋丽娜、焦艳、蔡建铭提供支持：上海宠爱商贸有限公司专业宠物用品行业12年1宠物行业产业链宠物行业指涉及与宠物相关的所冇领域，主要包括宠物养殖、宠物交易、宠物食品批发与零售、宠物用品批发与零售、宠物医疗、宠物培训、宠物美容、宠物保险以及宠物善终等部分。宠物用品一般定义为直接为宠物购买，供宠物使用的相关产品，主耍包括宠物附屈用品（宠物窝垫、牵引器貝、宠物餐具、宠物玩具）、宠物清洁用品和宠物服饰等。宠物行业产业链如下：•基础性训练•居家礼仪训练•社交技能训练•运动技能训练•宠物干粮

2、•宠物湿粮•营亲品-零食2宠物用品行业全球市场情况>•宠物养道场•宠物交易宠物用品•附厲用品・瘠洁工具•宠物朋装•洗澡、修毛、剪指甲4•疾病、伤残•壬出•死亡2.1宠物行业全球市场分布情况北美是宠物产业的最大市场，占金球宠物经济产值总额的37%O同时随着亚洲国家经济水平捉高，宠物数量增加，宠物经济增长迅速，目前亚洲的宠物经济产值占全球总额与欧洲产值比重基木相当，均在23%左右。预计亚洲市场宠物经济产值将在近几年超越欧洲成为全球宠物经济第二大市场。全球宠物行业产值分布情况6%37%24%23%■北美洲■欧洲■亚

3、洲■南美洲□大洋洲非洲数据来源：EuropeEconomics2.2美国宠物行业市场情况美国宠物产业萌芽于100・200年前，目前已是全球第一大宠物经济大国，全美65%的家庭至少拥冇一只宠物。2014年，美国宠物产业消费约580.4亿美元,其中宠物用品（包括宠物非处方药、清洁用品和窝垫）消费占比合计超过32%,预计未來五年仍将以约5%增速发展。2014年美国宠物产业消费分布宠物用品/非处方药24%宠物清洁/窝数8%宠物活体交易4%宠物食物38%兽医养护26%・宠物食物*兽医养护■宠物活体交易*宠物淸洁/窝垫宠

4、物用品/非处方药数据来源：美国宠物产品协会（APPA）美国宠物经济发展的爆发期是在21世纪初期，2004-2007年复合增长率达到6.44%。虽然经历了2008年金融危机，但宠物产业仍保持着4%以上的增长速度。宠物经济产值占美国经济总产值2%o随着美国单身家庭和老龄人口增加,预计美国宠物数量仍会以毎年2-3%左右的速度增长，从而会直接刺激宠物养殖和宠物交易收入的增长和间接带动宠物产品零售和宠物服务业等细分行业的持续增长。预计未來几年，美国宠物产业仍将保持4・5%的速度稳定增长。美国宠物行业消费规模及增长率变化

5、70020042006200820102012■消费额一増长率20142015E%O7%O%O1増长率I%%%%.O.O.O.O6.5.Q3.60504030208.0%0.0%数据來源：美国宠物产品协会（APPA）美国知名宠物用詁詁牌商：Starmark星记玩具ISLEOFDOGS爱犬岛PetsmartPetco、美国KONG和品谱集团。2.3欧洲宠物行业市场情况欧洲宠物市场同美国市场较为类似，已经进入了产业的成熟期。据统计，在欧洲有7500万家庭拥有至少一只宠物。据彳占计，2014年欧洲市场的宠物行业,的

6、总产值超过250亿欧元，并保有每年2・3%的增长率。2014年宠物行业消费分布屮，宠物用品相关产业占据约22%的比重；徳国、法国、英国、西班牙、荷兰和意大利宠物行业消费产值占据了欧洲总产值的68%。销售渠道方面，欧洲市场与美国市场比较类似，存在着传统的宠物零售商店，花卉商店，自助商场，还冇--些超市和折扣商店进行宠物用M的销售，近几年线上和移动端的销售取得了快速的发展。不同渠道的零售商会选择不同的产晶范围和产晶定位。传统超由和折扣居会选择典型的屮低端和较高销量的150-200种宠物用品；专业的宠物零售丿占则会

7、提供包括食物、玩具、清洁、窝垫等全品类宠物用品。2014年欧洲宠物产业消费分布且宠物食品■宠物用品■宠物服务业数据来源：欧洲宠物食詁行业协会(FEDIAF)欧洲知名宠物用品品牌商：德国Fressnapf>欧洲ZooplusAG(XETRA)、意大利Ferplast>德国Trixie2.4中国宠物行业市场情况1999年，我国真正有效的宠物数量不足4000万只，到2010年，我国宠物数量已超过1・5亿只，但是与美国、西欧等国家和地区相比，我国宠物家庭占总家庭比重仍然较低。2014年，我国共有4亿户家庭，平均全国拥

8、有宠物的家庭山总家庭户数约2.6%,英屮北京拥冇宠物家庭比例为7.5%,上海的比例为4.5%。虽然大中城市的宠物家庭比例较高，但二、三线城市比例仍很低，未来几年饲养宠物的生活方式会逐渐向二、三线城市普及，据预算，我国宠物数量至少以每年15%的速度增长。2014年，我国宠物行业市场规模已达3()()〜4()()亿元。随着经济的发展和人均可支配收入的提高，居民在宠物身上的消费意愿也将逐步提高，据预测，在