XX公司债券承销团协议（公司债、企业债）

《XX公司债券承销团协议（公司债、企业债）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XX证券股份有限公司（作为主承销商）与本协议附件一列明的除主承销商以外的其他承销商签订的AAAA201X年公司债券承销团协议二0一八年月第一条定义2第二条本期债券概要4第三条本期债券的承销安排4第四条承销责任5第五条销售佣金6第六条认购、登记和托管6第七条承销商的其它义务6第八条利息支付和本金兑付7第九条承销商Z间的相互陈述、保证和承诺8第十条不可抗力及免责9第十一条保密10第十二条终止11第十三条违约责任11第十四条通知及送达12第十五条转让13第十六条适用法律和争议的解决13第十七条其它规定13A

2、AAA201X年公司债券承销团协议本协议由以下各方于201X年月日于上海签订：1、XX证券股份有限公司（简称“XX证券”）法定代表人：XX住所：XX市XX路XX号2、本协议附件一列明的除主承销商以外的其他承销机构（简称“承销团其他成员”）上述各方在木协议中单独称为“一方"，合并称为“木协议各方二鉴于：（1）AAAA（简称“发行人”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准，将在国内面向【合格投资者、公众投资者】公开发行总额为不超过人民币【】亿元的AAAA201X年公司债券（以下简称“本期债券

3、”,债券名称以及发行总额以证监会关于核准发行人公开发行本期债券的批复文件为准）；（2）根据国家有关法律法规的规定,XX证券具备担任本期债券主承销商的资格，且于本协议附件一列明的承销团成员均具备国家法律法规所要求的承销木期债券的资格；（3）本协议附件一列明的承销团成员有意共同承销本期债券。除主承销商以外的其他承销商成员同意授权XX证券作为主承销商代表其他承销团成员与发行人就木期债券的发行签订《AAAA201X年公司债券承销协议》,并愿意按照承销协议的规定承担相应的责任和义务。经友好协商，本协议各方本着诚

4、实守信、平等互利、意思表示真实的原则,就本期债券承销的有关事宜达成如下协议：第一条定义1.1在木协议中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义:“发行人”“本期债券”“本次发行”“承销协议”“本协议”或“承销团协议”“销售佣金”“募集说明书”及“摘要”“发行文件”指AAAAo指本次发行规模为人民币【】亿元的AAAA201X年公司债券。指本期债券的发行。指发行人与主承销商为本次发行签订的《AAAA201X年公司债券承销协议》。指全部承销团成员为承销本期债券的发行签订的《AAAA201X年公司债券承销团协

5、议》，以及主承销商和每一承销团其他成员签订的全部补充协议。指承销团各成员有权依据本协议及承销团协议补充协议的约定获得的销售佣金。指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《AAAA201X年公司债券募集说明书》及《AAAA201X年公司债券募集说明书摘要》。指在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件）包括但不限于募集说明书及摘要）。“募集款项”指本次发行中所募集的全部或部分款项。“全部募集款项”指本次发行中所募集的全部款项，其金额应等于发行价格乘以发行债券的数量。“募集款

6、项净额”指全部募集款项扣除承销佣金后的净额。“余额包销”指由主承销商牵头的承销团按照本协议第四条的规定对发行人承担余额包销的责任。“主承销商”指XX证券股份有限公司。“承销团”指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的承销团队。“承销团成员”指承销团内的每一承销商。“承销团其他成员”指承销团内除主承销商以外的其他承销团成员O“证监会”指中国证券监督管理委员会。“中国证券登记公司”指中国证券登记结算有限责任公司。“中央结算公司”指中央国债登记结算有限公司。“证券登记机构”及“托管指中国证券登记结算有限责任

7、公司、中央国债登机构”记结算有限公司。“损失”指一方因另一方违反本协议而发生的所有成本、费用支出（包括但不限于律师费）、付费、索赔、诉讼、债务、要求、法律程序和判决。“本协议各方”指主承销商及本协议附件一列明的除主承销商以外的其他承销机构。“法定节假日或休息日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）。“工作日”指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假H或休息日）。1.1在本协议中，除非上下文另有规定，（1）凡提及本

8、协议应包括对本协议的修订或补充的文件；（2）凡提及条、款和附件是指木协议的条、款和附件；（3）本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释，不对标题之下的内容及其范围有任何限定；（4）本协议中提及的任何若干“日"或若干“天"应为工作日；（5）本协议中提及的任何“元”指人民币元。第二条本期债券概要2.1【本部分请按照募集说明书填写】本期债券具体耍素最终以证监会批准后的公告的《AAAA201X年公司债券募集说明书》为准。第三条本期债