华西证券股民证券理财阶段性目标规划表

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1、资金管理能力自我评估风险管理能力□能够承受较大风险□有一定的风险承受能力□风险能力承受弱□计划过，分配很合理□随意的分配□不懂分配，分配很混乱主要考察现金配直的结构性.流动性、收益性。主要考察投资者的财务实力和风险承受能力。知识学习能力□学习多于实战□实战中总结模式□边学习边实践□仅仅简单交流主要考察投资者的学习模式及学习渠道。综合评估简述投资者状况市场状况预测经济冃前状况目前经济中国经济处于艾林时间图、股市寻宝图的第丄要考察投资者对经济大趋势的把握及趋势卜•的投资偏好。阶段。预测未來6个预测上证未來6个月指数点位为,比目前点位上涨（下降）%o月的市场主要考察投资者对耒来6个刀股市的大致

2、判断从而定下合理的投资H标。未来6个月前两个刀收益目标:资产H标:操作风格:证券理财中两个月收益日标:资产日标:操作风格:目标后两个月收益日标:资产目标:操作风格:选股思路权重比例100%+(%)+(%)简述现有擅长的操作模式2、持有操作操作风格：操作理念：操作技法：1、选股思路3、卖出思路细分目标1:从道，学习细分目标2：从到到，,每周花每周花知识,时间，通过希望达到时1'可，通过渠效果；渠策略实施之道，学习知识,希望达到效果：时间节点及细分目标3：工作安排从到，每周花时1'可，通过渠道，学习知识,希望达到效果：细分目标4：从到，每周花时1'可，通过渠道，学习知识,希望达到效果；6个刀

3、证券理财目标完成情况阶段性目标前两个月完成％,中两个月完成%,后两个月完成%;标执行情况6个月证券理财目标总体完成%0（算术平均）监督策略冃标完成情况细分冃标1完成%，细分目标2完成%，细分冃标3完成％，细分口标4完成%；6个月证券细分目标总完成％。（算术平均）口标评价（服务经理）：目标评价及实施总结（投资者个人）：实施总结