浙江银保产说会交流资料

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1、浙江银保产说会交流资料一、产说会的几个阶段二、案例和数字看具体操作三、产说会对银行、队伍的改变四、几点心得五、下步计划汇报人：俞永明一、浙江银保产说会的几个阶段要求做---从观念、到陪同邀约、逐步改变尝试做---规模小、不敢突破做---------能想到这是一个途径，开始做主动做---尝到甜头，写申请表，要求公司支持关键点：改变内外勤的观念，取得一次成功的突破，树立榜样二、数字和案例看具体操作今年1-4月开始，每月都要求客户经理搞产说会，平均每月10场左右，但每场客户和签单量均在5-8个、2-3万

2、，这几个阶段是在摸索期，主要是让大家对这个模式的接受度，靠我要求在做。5月份开始有所突破，一个是前期积累的经验和主动性提高，另外是参加总公司辽宁期交培训营后整体运作能力的提高开始突破。一、5月产说会情况（辽宁班开展前）举办日期举办机构（三级机构）主推产品（电话）顾客约访主体（电话）顾客约访人数产说会到场人数现场签单人数现场签单保费产说会签单总人数产说会签单总保费2011年5月3日宁波富贵长红柜员/银行理财经理20100趸交：期交：1趸交：期交：22011年5月5日宁波富贵长红柜员/银行理财经理15

3、81趸交：期交：12趸交：期交：32011年5月6日杭州富贵长红柜员/银行理财经理1271趸交：期交：23趸交：期交：82011年5月9日杭州富贵长红柜员/银行理财经理1082趸交：期交：34趸交：期交：82011年5月10日宁波富贵长红柜员/银行理财经理1062趸交：期交：42趸交：期交：42011年5月12日宁波富贵长红柜员/银行理财经理12104趸交：期交：64趸交：期交：62011年5月15日杭州富贵长红柜员/银行理财经理15121趸交：期交：33趸交：期交：52011年5月21日杭州富贵

4、长红柜员/银行理财经理1541趸交：期交：21趸交：期交：28场也只有30几万，延续了1-4月的频率和规模略有突破二、5月产说会情况（辽宁班开展后）举办日期举办机构（三级机构）主推产品（电话）顾客约访主体（电话）顾客约访人数产说会到场人数现场签单人数现场签单保费产说会签单总人数产说会签单总保费2011年5月23日杭州富贵长红柜员/银行理财经理18112趸交：期交：113趸交：期交：132011年5月24日宁波富贵长红柜员/银行理财经理5102趸交：期交：23趸交：期交：52011年5月24日杭州富

5、贵长红柜员/银行理财经理1692趸交：期交：62趸交：期交：62011年5月24日杭州富贵长红柜员/银行理财经理28163趸交：期交：133趸交：期交：232011年5月28日杭州富贵长红柜员/银行理财经理18152趸交：期交：74趸交：期交：112011年5月29日杭州富贵长红柜员/银行理财经理26198趸交：期交：278趸交：期交：276场80几万，有较大突破！非常感谢总公司这次安排，把内勤的观念和具体操作能力有了质的变化，为下步更好突破有了基础2011-5-23农业银行城*支行行内签单：13

6、万已承保，6万在追踪产说会预约：5月17日客户经理与行长沟通，预约产说会（定在5月23日）会前准备：5月8日客户经理向银行重点柜员及理财经理宣导产说会开展所需工作5月10日至5月19日一边驻点，一边帮助银行主力人员留意客户5月17日—5月18日电话邀约客户会中：5月23日早上再次与客户电话确认，于晚上6点45开始（现场签单3人共13万承保，另有两位意向客户需要追踪）会后追踪：5月24日客户经理与银行人员核对客户，并追踪已签单及有意向未签客户案例分析一：2011年5月24日杭*银行西*支行行内（该网

7、点为理财经理新接网点）签单：6万已承保，13万在追踪会前沟通：4月19日客户经理与网点人员沟通，宣导产品，预约培训4月20日举行网点的产品和柜员销售培训，告知我们的售后服务及理财沙龙基本服务模式4月21日—4月27日客户经理网点沟通（针对主力柜员及理财经理），辅助银行人员留存客户产说会预约：4月29日渠道经理协理财经理与该支行行长预约产说会（初定5月16日）会前准备：4月29日—5月18日客户经理对网点进行宣导和客户累积追踪（由于各方面原因，产说会推迟至5月24日）5月18日—5月20日客户经理整

8、理银行客户留存情况，并协助银行人员邀约（了解客户群体，并银行人员沟通，调整产说会细节）5月23日—5月24日产说会布置及资料准备，并确定工作人员（主要是促成人员）会中：5月24日早上再次与客户电话确认，于晚上6点45开始（现场签单2人共6万承保，另有两位意向客户需要追踪）会后追踪：5月25日客户经理与银行人员核对客户，并追踪已签单及有意向未签客户（已签单2位客户确认27日办理）案例分析二：2011-5-24农*银行*桥支行行内签单：13万已承保，10万在追踪产说会预约：5月4日客户