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1、债券信用评级报告交通银行股份有限公司2009年度次级债券跟踪评级报告大公报D【2010】293号2借款企业资信评级报告跟踪评级信用等级:AAA评级展望：稳定首次评级信用等级:AAA评级展望：稳定评级时间：2009年4月发债规模：250亿元发债期限：10年/15年主要财务数据和指标(人民币亿元)项目2010.320092008总资产35,32833,09126,783存款总额25,64323,72118,658贷款总额20,00018,39313,286所有者权益1,7541,6441,456计提前利润131411404净利润105302285总资产收益率(%)-1.011.19加权净资产收益
2、率(%)-19.2620.86不良贷款率(%)1.271.361.92拨备覆盖率(%)155.25151.05116.83存贷比(%)72.6771.9764.91资本充足率(%)11.7312.0013.47核心资本充足率(%)8.128.159.54注：2009年数据摘自交通银行2009年报，2008年数据为年初数，2010年3月数据未经审计评级观点交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“公司”）主要从事各类存款、贷款、债券投资、同业拆借及结算代理等业务。评级结果反映了2009年以来交通银行战略继续推进、资本获得补充、中间收入增长较快等有利因素，同时也反映了未来贷款质量管理难度加大
3、、吸收存款能力相对不足等不利因素。综合分析，大公国际对交通银行2009年度次级债券信用等级维持AAA，评级展望维持稳定。有利因素·交通银行继续推进“两化一行”战略，为增强综合竞争实力继续夯实基础；·股权融资将提高交通银行资本充足水平，增强公司稳健运营和业务发展的能力；·交通银行中间业务收入占比逐渐提高，有助于收入的稳定增长。不利因素·交通银行关注类贷款迁徙率持续上升，不良贷款形成压力有所增加；·公司存款增速低于贷款增速，吸收存款能力的相对不足对业务较快发展可能会形成一定制约。2次级债券跟踪评级报告跟踪评级说明根据交通银行2009年次级债券信用评级的跟踪评级安排，大公国际对交通银行2009年以
4、来的经营和财务状况等有关情况进行了信息收集和分析，并结合外部经营环境变化等因素，得出跟踪评级结论。发债情况交通银行于2009年7月发行了总额为250亿元人民币的次级债券，债券品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附发行人赎回权，实际发行115亿元；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附发行人赎回权，实际发行135亿元。债券募集资金主要用于优化中长期资产负债结构，支持新增中长期资产业务的开展。同年，本期次级债券募集资金已全部到账。目前交通银行正常偿付本期次级债券利息。发债主体概况交通银行于1987年成立，是中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。2004年交通银行完成了财务
5、重组，成功引进汇丰银行、社保基金、中央汇金公司等境内外战略投资者；2005年6月，交通银行在香港成功上市（H股代码：03328），成为首家在境外上市的中国内地商业银行；2007年5月，交通银行在上海证券交易所挂牌上市（A股代码：601328）。截至2010年3月末，交通银行实收资本489.94亿元，前十大股东情况见表1。除香港中央结算（代理人）有限公司外，交通银行的另两大股东为财政部和汇丰银行，持股比例分别为26.48%和18.60%。表1截至2010年3月末交通银行前十大股东情况单位：万股序号股东名称持股数持股比例（%）1中华人民共和国财政部1,297,49826.482香港中央结算(代理
6、人)有限公司1,073,13021.903香港上海汇丰银行有限公司911,50018.604首都机场集团公司98,5452.015国网资产管理有限公司45,1450.926上海烟草(集团)公司37,8330.777云南红塔集团有限公司34,6790.718中国石化财务有限责任公司30,6920.639大庆石油管理局23,3150.4810中国华能集团19,8040.40合计3,572,14172.90数据来源：交通银行2010年一季报15次级债券跟踪评级报告交通银行是中国第一家可以从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。目前，交通银行旗下子公司有交银施罗德基金管理公司、交银金融租赁有限责任
7、公司、交银国际信托有限公司、交银国际控股有限公司、中国交银保险有限公司、交银康联人寿保险有限公司、大邑交银兴民村镇银行有限责任公司等。目前，交通银行开展的业务包括：各类存款、贷款、债券投资、同业拆借及结算代理等。截至2009年末，交通银行资产总额为33,091.37亿元，其中各项贷款余额为18,015.38亿元；负债总额为31,447.12亿元，其中存款余额为23,720.55亿元；所有者权益为1,644.2
