附件2：新人追踪体系操作手册

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1、新人培育工程追踪体系操作手册太平人寿湖南分公司教育培训部2007年7月新人是寿险营销经营的永恒主题，新人和引进和培育辅导是所有寿险公司日常工作的重中之重，新人的绩效为整个寿险营销团队绩效的达成源源不断地注入生力和活力，因此每家寿险公司都在不断地重视和加强者对新人的管控！新人经过新人入司、代资考和基础培训后，办理好入司手续，进入职场和市场进行展业，这时的新人通过培训和努力取得了资格证、认识了行业和公司，了解了基本的专业化推销流程和作业流程，有了初步的职涯规划和目标，对于市场和产品也充满了好奇和尝试，因此，新人的

2、心态非常热情，有自信也有迷茫。但由于新人对于寿险行业的初次涉猎，对于寿险营销没有实践性的了解，尤其是对于寿险专业化推销流程没有深刻的认知，因此新人在入司后三个月内对于自己的工作及活动管理缺乏主动性和总结性，在此阶段，需要营业区和培训班对其进行后续严密的追踪，督促其习惯展业和达成入司后第一阶段目标一一转止，由此，新人追踪工作的重要性显而易见。对新人入司后转正前的追踪和培养，需要培训班和营业区统一进行密切配合，关注新人每一步的成长动态，我们把其称为新人培育工程。新人培育工程是一套系统的、全面的对新人辅导的流程，从

3、新人培训开始到新人转止。而在过程中对新人的追踪尤为重要，因此教育培训部新人工作室特制定本操作手册，用于各营业区和培训班对新人强有力的追踪以借鉴。相关说明：新人培育工程是一套系统的、全面的对新人辅导的流程，从新人培训开始到新人转止。包含培训部对新人制式化的新人岗前培训（入司、代资考、基础）、新人衔接训练、新人转正培训和营业区在新人入司三个月内对新人的各项辅导支持。新人培育工程把新人从一个对行业对寿险营销全然不知的人通过各种培养的方法锻造成一个合格的正式的寿险营销代理人，具备独立的展业和客户开拓能力，并能正确地认

4、知寿险营销和为自己做职涯规划。新人培育工程包含制式化的培训、营业区的辅导和新人追踪体系。其中新人追踪体系是后续跟进阶段在整个新人培育工程中相当重要，是巩固培训效果达成新人转止的有力支撑。目前，分公司对于新人培训基本已经规范和完善，为了更好地实施新人培育工程，巩固新人培训的效果，达成各项新人量化指标，培训部新人工作家特制定新人追踪体系操作手册。追踪操作者：培训部带班老师、营业区组训、主管、推荐人实施对象：参加新人培训合格结训的尚未转正的新人追踪时限：新人参训至入司三个月内操作具体细则：本操作细则分为两个追踪部分

5、：营业区的追踪和培训班的追踪每部分分阶段追踪:营业区的追踪阶段为：新人入司培训阶段、新人代资考培训阶段、新人基础培训阶段、新人上岗第一周、新人上岗第一月、新人入司三个月内、新人转正后共七个阶段；培训班的追踪阶段为：新人入司培训第三天、新人代资考培训第四天、新人基础培训前一天、新人结训后三天内、新人上岗第一个月内、新人入司第三个月内、新人达成转正后共七个阶段；以下分别对两个部分的追踪细则做如下阐述：（-）营业区追踪操作细则A、新人入司培训阶段（主管、推荐人负责追踪）:•追踪时段：入司培训第一天、第三天•追踪重点

6、:1.入司培训第一天：告知新人培训注意事项；2.入司培训第三天：询问新人培训情况，告知代资考培训要求。提醒准备代资考报名资料•追踪冃标：协助树立新人从业信心，稳定新人参训心态•追踪方式：家访、电话沟通、培训班探班•辅助工具：新人辅导公约B、新人代资考培训阶段（推荐人负责追踪）•追踪时段：代资考培训第一天、第四天、第五天、考试当天•追踪重点：1.代资考培训第一天：告知新人代理人培训重要性，提醒其每天坚持阅读教材，完成家庭作业1.培训期间：至少每两天一次利用课间或晚间了解其对知识的掌握程度，并不断给与肯定，鼓励其

7、取得优异成绩；2.代资考培训第四天晚上：了解其第一次模拟考试情况，给与鼓励与表扬3.第五天即考试前一天：协助新人落实准考证及考试时间地点，做好新人考前沟通4.考试当天：情况允许尽量陪考，考试未通过给与鼓励其继续考试,考试通过给与赞扬和肯定，并提醒其参加基础培训•追踪目标：达成考证通过•追踪方式：短信、电话•辅助工具：新人辅导公约、培训班阶段反溃C、新人基础培训阶段（主管、推荐人负责追踪）：•追踪时段：培训每天•追踪重点：1.培训笫一天：培训班下发了新人入司通知书，协助新人准备好入司资料，尤其是担保人事项；同时

8、新人学习了专业化推销流程和准主顾开拓，培训班下发了计划100,协助新人填写计划100,筛选岀笫一单准客户；2.培训笫二天：晚间电话了解新人对产品的掌握程度，简洁明了分喜产品卖点1.培训第三天：以短信方式鼓励新人坚持参加培训、合格结训2.培训笫四天：新人结训，到教室迎接新人，提醒新人正式着装、礼仪、准备第二天自我展示，让新人第一次展示有信心。•追踪冃标：新人办好上岗、有第一单准客户•追踪方式：短信。电