掌趣收购动网分析

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1、一、并购简介1.并购双方介绍>掌趣科技北京掌趣科技股份有限公司成立于2004年8月，注册资木1.64亿元。2012年5刀11H,公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码300315,此次1P0以高达48.16倍的市盈率，募得资金6.55亿元，其中超募净额达4亿元。主营业务及营收占比:产品销售收入（万）占总主营收入比重（%）移动终端游戏7819.9181.56%移动终端单机游戏6900.3671.97%互联网页而游戏1482.8515.46%终端联网游戏919.552.96%据此，掌趣科技的主营业务集中于移动终端游戏。在网页游戏领域，可以说是一支新军，初具规模。据了解，掌趣在20

2、10年初才组建网页游戏运营团队，推出了欢畅游戏运营平台，止式涉足网页游戏。相继推出了自主研发的《冠军足球》、《足球经理世界》、《篮球经理世界》以及代理产品《植物人作战》等。目前儿款页游产品仍然还在打磨阶段。代理运营：美国EA（电子艺界）及数字巧克力在大陆地区的代理发行。已代理产品有：《哈利波特与混血王子》、《极品飞车变速》、《红色警戒》、《2010FTFA南非世界杯》和《反恐24小时》；以及即将推出的《功夫企业2加强版》。推广渠道：中国移动百宝箱业务平台、中国移动业务平台为主的电信运营商平台和欢畅游戏、游戏豆子、手游大联盟在内的自有游戏平台。战略方向：长期战略发展目标是拥有强大的跨

3、平台移动终端游戏和互联网页而游戏的开发能力，以及拥有规模较人的而向全球的发行渠道，提供粘细化、智能化的运营服务。具体发展方式是通过资金、技术、人才的持续投入和经营模式的不断创新，通过并购具有独特业务优势和竞争实力，能够和掌趣现有业务产品I办同效应的相关公司。并重视渠道推广，一方面继续巩固和加强与电信运营商特別是中国移动之间紧密的友好合作关系，另一方面积极丰富手机游戏推广渠道。>动网先锋海南动网先锋网络科技有限公司成立于2002年10月，注册资本1388.88万元。公司在海口、广州、北京均设立了研发中心，员工450人，其中86%以上为研发人员。2011年研发经费投入2700万元，占总

4、收入的35.6%,共获得知识产权成果10件。历史沿革：动网先锋市李喜风、宋海波于2002年10月共同出资组建，设立时注册资本10万元，英中李喜风出资5万元，占注册资本的50%；宋海波出资5万元，占注册资本的50%。此外，投资人蔡文胜曾T2006年拥有动网20%的股份，并在2009年以货币增加出资178万元。2009年7刀蔡文胜将其所持公司20%的股权转让予宋海波。此后蔡文胜还曾有用部分股权，不过最后将股权转让给李锐。股权结构：动网先锋10名股东宋海波（持25%股权）、广州联动（持21.6%股权）、广州肯瑞（持18.%股权）、王贵青（持14.4%股权）、李锐（持10%股权）、李智超（

5、持4.05%股权）、张洁（持3%股权）、澄迈锐杰（持1.95%股权）、陈嘉庆（持1%股权）及韩常春（持1%股权）。主营业务：国内论坛程序的鼻祖。2008年转型进入网页游戏市场，目前主营网页游戏开发、发行和运营。推广渠道：自有网页游戏平台：优玩游戏盒D0V0GAMEo还通过与腾讯开放平台、盛人、360安全卫士、开心网、九城、人人网等国内外主流运营平台，在腾讯开放平台的营收能力排名已达第三位。财务数据：2012年全年实现营收1.52亿元,Lt2011年的营业收入8,360万元,高出6,845万元，增幅达到82%。201年实现净利5,661.33万元。1.掌趣并购动网科技的详细内容＞收购

6、时间：2013年2月4日＞收购资产：动网先锋100%股权＞收购金额：实际交易价格为81,009万元。其中，向王贵青等4方支付3.15亿元现金，购买其所持动网先锋58.05%的股权；向宋海波等6名股东收购动网先锋41.95%股权，对价为4.95亿元，其中现金支付2.47亿元，其余2.47亿元对价由掌趣科技通过非公开发行支付。＞整体支付方案1.现金支付部分：31542+24733.5二56275.5万元，其中29272.5万元公司将以超募资金支付，同时公司还将向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额27003万元。发行价格应不低于定价基准H前二十个交易H股票交易均

7、价的百分之九十,即20.93元/股，发行股数不超过1290万股。2.股份支付部分：24733.5）｝元。公司向动网先锋股东发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价，即23.25元/股，发行股数为1064万股。3.锁定期：股权支付部分即1064万股，其中到期12个月可解禁的为不超过214万股，到期24个月可解禁的为不超过300万股，到期36个月可解禁的为不超过550万股。配套融资不超过1290万股的锁定期是12个刀。＞收购后规模：掌趣科技总股