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1、无缝钢管高压锅炉管行业分析报告2010年8月一、行业发展的驱动因素51、国内电力投资和建设情况52、国内电力消费情况63、全球电力行业的介绍7二、行业概况81、高压锅炉管用途82、高压锅炉管市场容量8(1)总量上，我国高压锅炉管仍存在一定的供需缺口9(2)高钢级高压锅炉管严重缺乏10三、生产工艺11四、行业管理体制及相关政策法规121、行业管理体制及主管部门122、行业主要法律法规123、主要产业政策13五、行业竞争格局13六、进入本行业的主要障碍141、资金壁垒142、认证壁垒153、人才和技术壁垒15七、行业利润水平的变动趋势及变动原因15八、行业上下游之间的
2、关联关系及其影响161、上游行业及其影响162、下游行业及其影响17九、影响本行业的有利和不利因素181、有利因素18(1)宏观经济继续保持快速健康增长18(2)国家产业政策支持18(3)电力供需缺口催生对电站锅炉的需求19(4)外商的全球采购将为我国专用钢管的发展提供较大的机会20(5)钢管新的应用领域202、不利因素20(1)国际贸易保护主义抬头20(2)中低钢级钢管产品的激烈竞争制约行业健康发展21(3)人民币升值与出口退税率下调21十、行业技术水平及行业特征221、行业技术水平222、行业特征23H、行业主要企业简况231、国际企业24(1)Tenaris
3、24(2)瓦卢瑞克•曼内斯曼(V&M)25(3)TMK252、国内企业26(1)宝钢集团26(2)衡阳钢管(集团)有限公司26(3)江苏诚德钢管股份有限公司26(4)天津钢管集团股份有限公司26(5)攀钢集团成都钢铁有限责任公司27(6)安徽天大27(7)山东墨龙27(8)无锡西姆莱斯27(1)江苏常宝钢管股份有限公司28一、行业发展的驱动因素1、国内电力投资和建设情况2006-2009年国内新投产装机容量较快增长，同时发电量也保持较快增长。在发电装机容量快速增长的基础上，中国电力建设贯彻“优化发展火电、有序发展水电、积极发展核电和可再生能源发电''的电力产业发展
4、方针，火电建设一直处于重要地位，2006-2009年累计火电装机构成比例在75%以上。国内发电量和发电装机容量及其预测如下表：16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%=■发电危（亿千瓦时）一♦一发迫呈增怏（%）100,00090,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000累计装机容毎（万千瓦）-♦—累计装机容母增长（%）数据來源：中电联、中投证券研究所注：累计装机容晟（含关闭小火电），不包括“上大压小"新投产机组、退役机组、改造新投产机组。国内发
5、电装机构成及其预测如下表：单位：万「瓦20062007200820092010(E)累计火电装机容量4&40555,44260,28665,20569,434累计火电装机构成比例78%78%76%75%74%累计水电装机容量12,85714,52617,26019,67921,300累计水电装机构成比例21%20%22%22%23%累计风电装机容量2074778391.6132,600累计风电装机构成比例0%1%1%2%2%累计核电装机容最6858858859081,119累计核电装机构成比例1%1%1%1%1%数据來源：中电联、中投证券研究所2、国内电力消费情况
6、国内用电量从2002年的16,386亿千瓦时增至2007年的32,564亿千瓦时。2008年下半年经济增长放缓，导致电力消费同比增速下降，但全社会电力消费仍然处于增长趋势，2008年全社会用电量为34,268亿千瓦时。2009年经济有所回升，全社会用电量增速也有所回升，2009年全社会用电量为36,430亿千瓦时。全社会用电屋变化情况单位:亿千瓦时全礼会用电駁□仝补会用电.慣数据来源：中电联、国家统计局3、全球电力行业的介绍全球发电量从1971年的61,160亿千瓦时增长到2007年的197,710亿千瓦时，保持较快的增长速度，且火力发电占总发电量的比例约70%左
7、右，保持相对稳定，从全球来看，目前火力发电仍然是主要的发电形式。1971—2007年全球发电锻增长图单位：十亿「瓦时I^BThermalIINuclearIIHydroOther"资料来源：国际能源署IEA注：Tlieniial（火力发电）Nuclear（核电）Hydro（水力发电）Other（其他发电形行业概况1、高压锅炉管用途高压锅炉管是电站锅炉的重要组件，用于制造高压和超高压电站锅炉，高压和超高压电站锅炉主要用于建造中大型火电站。甫于高压锅炉管使用吋经常处于高温和高压环境，在高温烟气和水蒸气的作用下，容易发生氧化和腐蚀，因此对高压锅炉管的原材料管坯的钢种有严
8、格要求，要
