公司研究速览2

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2、作加快安琪酵母-600298-业绩好于预告，治理即获改善证通电子-002197-仍在快速增长中粤高速-000429-上半年业绩符合预期，下半年车流量难有惊喜亨通光电-600487-中报点评:毛利率劲升，净利润增103.4%首旅股份-600258-中报点评：业绩低于预期金山股份-600396-业绩大幅下降，等待母公司股权转让收官申能股份-600642-投资收益大幅增加，业绩略超预期天津港-600717-中报点评:二季度业绩提升100%,期待整合中国神华-601088-整体上市渐行渐近，煤炭航母加速前行金融街-000402-公允价值重估带来业绩大幅增长鑫新股份-600373-江西出

3、版集团借壳上市中信国安-000839-1H09业绩符合预期，关注资源扩张和权证行权天威视讯-002238-11109业绩符合预期，关注网络整合金融街-000402-中报点评：“聚焦京津”［招商证券］［强烈推荐］［联合证券］［增持］［国泰君安］［增持］［银河证券］［谨慎推荐］［银河证券］［推荐］［银河证券］［谨慎推荐］［银河证券］［中性］［银河证券］［谨慎推荐］［扌召商证券］［中性］［扌召商证券］［强烈推荐］［中金公司］［谨慎推荐］［联合证券］［增持］［中金公司］［中性］［国信证券］［谨慎推荐］［国信证券］［谨慎推荐］［扌召商证券］［暂无评级］［招商证券］［推荐］［国信证券］［推

4、荐］［扌召商证券］［强烈推荐］［中金公司］［推荐］［中金公司］［暂无评级］［中金公司］［中性］［中金公司］［推荐］［联合证券］［增持］［国信证券］［谨慎推荐］申能股份-600642-中报点评：业绩恢复最显著的火电公司之一❻中海螺水泥-600585-半年报点评：综合盈利能力逐步回升［海通证券］［增持］华东医药-000963-中期业绩超过预期，调高盈利预测［中投证券］［推荐］中兴通讯-000063-为明年2月1日可转债转股“铺路”［中金公司］［推荐］铁龙物流-600125-铁路货运及临港物流业务仍是业绩增长的主要动力［中金公司］［中性］卫士通-002268-季节性因素使公司上半年收

5、入锐减［联合证券］［增持］金锢股份-601958-上半年盈利符合市场预期，钿价向好趋势不变［中金公司］［谨慎推荐］［中金公司］［中性］［中金公司］［谨慎推荐］［中金公司］［推荐］［国泰君安］［谨慎增持］宁波银行-002142-规模增长推动收入增速超预期工商银行-601398-基本面趋势向好深发展-000001-息差压力释放大立科技-002214-业绩低于预期，下半年有望恢复神火股份-000933-煤炭权益产量三年翻番，电解铝已从亏损走向盈利［招商证券］［强烈推荐］【最新投资评级】【最新业绩预测】【最优收益跟踪】❻中【热点精评】平煤股份・601666・资产注入预期强，业绩弹性大［

6、招商证券］［强烈推荐］投资要点：集团承诺+保荐机构建议，增强资产注入预期。公司上市时集团承诺，在公司认为适当的时候可优先购买平煤集团与其构成同业竞争的资产及业务;平煤集团在大力发展煤炭采选业及对外兼并收购时，以平煤股份为实施主体，如因国家政策、法规等有所限制，而必须由平煤集团先行实施的，授予平煤天安不可撤销优先收购权，可优先购买平煤集团与上市公司构成同业竞争的业务。根据09年5月13日的保荐总结报告书，保荐机构建议自有资金收购“五矿”，增强资产注入预期。集团规划“十一五”产能达到五千万吨，并在省外获得大量煤炭资源。二矿、九矿、三环公司、七星公司和天力公司煤矿，可采年限较短，并与

7、平煤股份主力深部矿井有所重叠。根据国务院《关于制定煤矿整顿关闭工作三年规划的指导意见》的规定“不同的采矿权人，其许可的采矿范围在垂直方向上相互重叠的矿井，只能保留一个，其余必须关闭”，保荐机构建议公司“首先以自有资金收购上述五矿，各矿人员也随资产进入；待收购完成后再按照经国土资源部批复后的矿井边界优化方案，由各矿区重新勘定各自矿区内的矿产资源，重新办理采矿权证，并按照新的划分边界进行开采作业。”在产煤矿，合计产能450万吨。平禹煤电（平煤集团股权50%,禹洲市政府10%,国家电网40%）,目