瑞幸咖啡美国上市招股说明书（中文版）

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1、F-11a2238391zf-1.htmF-1使用这些链接可以快速查看文档。目录瑞幸咖啡公司目录已于2019年4月22日提交给美国证券交易委员会(SecuritiesandExchangeCommission)。注册编号333-美国证券交易委员会华盛顿特区20549表格F-1登记声明在……下面1933年的证券ACT瑞幸咖啡公司(注册人的确切名称，一如其章程所指明者)不适用(将注册人的姓名翻译成英文)开曼群岛5810不适用(国家或其他司法管辖区)(初级标准工业)(I.R.S.雇主)成立为法团或组织)分类代号)识别号码)泰丰波特曼大厦A座17F湛红路81号福建省厦门思明区中华人民

2、共和国，361008+86-592-3386666(地址，包括邮编，以及注册主任行政办公室的电话号码，包括区号)摄政全球公司E.40街10号，10楼纽约，纽约10016+1800-221-0102(服务代理人的姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)副本：李何，埃斯克。赵双，埃斯克。DavisPolk&WardwellLLPClearyGottliebSteen&Hamilton香港俱乐部大厦18楼希慎广场37楼中环遮打道3A号铜锣湾轩尼诗道500号香港香港+8522533-3300+8522521-4122拟向公众出售的大约开始日期：在本登记声明生效日期后，在切实可

3、行范围内尽快。如果根据1933年“证券法”第415条的规定，在此表格上登记的任何证券将被延迟或连续提供，请选中以下方框。o如果根据“证券法”第462(B)条提交了这份表格以登记额外的证券，请选中下面的方框，并列出同一发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。o如果本表格是根据“证券法”第462(C)条提交的生效后修订，请选中以下方框，并列出相同发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。o如果本表格是根据“证券法”第462(D)条提交的生效后修订，请选中以下方框，并列出相同发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。o通过检查标记表明注册人是否是1933年证券法第405条所定义的

4、新兴成长型公司。新兴成长型公司ý如果一家新兴成长型公司按照美国公认会计原则编制其财务报表，请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“证券法”第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或经修订的财务会计准则†。o注册费的计算拟议最大值每类证券的所有权数额总发行注册注册费(1)价格(2)(3)A类普通股，每股面值0.000002美元100，000，000美元12，120美元(1)根据1933年“证券法”第457(O)条确定注册费数额的估算。(2)包括最初在美国境外要约及出售的A类普通股，而该等股份可不时在美国转售，以作为其分配的一部分，或在本注册陈述书生效日期较后的

5、40天内或在该等股份首次真诚地向公众要约的日期后40天内转售，还包括承销商根据超额配售期权可能购买的A类普通股。这些A类普通股并非为在美国境外销售而注册。(3)在此登记的A类普通股一经存放，可发行的美国存托股票将在表格F-6(注册编号333-)上的另一份登记声明下登记。每个美国存托股票代表A类普通股。注册主任现将本注册陈述书修订为将其生效日期延后所需的一天或多于一天，直至注册主任须提交另一项修订，明确规定本注册陈述书其后须按照经修订的1933年“证券法”第8(A)条生效，或直至该注册陈述书在监察委员会的日期生效为止，根据上述第8(A)条行事，可决定。†“新的或经修订的财务会计

6、准则”一词是指财务会计准则理事会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。目录本招股说明书中的信息不完整，可以更改。我们不得出售这些证券，直到向证券交易委员会提交的登记声明生效为止。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许出售或要约出售的州征求购买这些证券的要约。待完成日期为2019年的初步招股说明书美国保存人股份Luckin咖啡公司(在开曼群岛注册)代表A类普通股这是美国存托股票(ADS)的首次公开发行，代表Luckin咖啡公司的A类普通股。我们提供ADSS。每个广告代表我们的A类普通股，面值为每股0.000002美元。在此之前，没有公开市场的

7、ADSS或我们的股票。目前估计，每个广告的首次公开发行价格将在美元和美元之间。我们已经申请在纳斯达克全球选择市场上以“LK”的名义上市ADSS。根据适用的美国联邦证券法，我们是一家“新兴成长型公司”，并有资格要求降低上市公司的报告要求。请参阅第15页开始的“风险因素”，了解您在投资ADSS之前应该考虑的因素。美国证券交易委员会和任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有通过本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。每个广告共计公开发行价格美元美元(1)承销折扣及佣金美元美元支出前