华胜天成a股股票投资价值分析

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1、华胜天成A股股票的投资价值分析北京华胜天成科技股份有限公司成立于1998年11月，现注册资金9400万元。经中国证监会批准，公司于2004年4月在上海证券交易所正式挂牌上市（股票代码600410）o公司通过国家计算机信息系统集成一级资质认证及IS09001质量体系认证，是北京市新技术产业开发试验区新技术企业。华胜天成的主业属于通信细分行业-一信息技术运用服务行业，主要是为运营商和制造商提供技术解决方案和和关的基础网络系统集成，服务对象既涉及通信运营商乂涉及通信制造商。华胜天成目前的服务客户包括移动、联通、华为、朗信、摩托罗拉、亿阳信通等实力企业，客户覆盖面广、竞争力较强。通信行

2、业大类分为通信服务业和通信制造业，屮国电信、联通、移动、网通是通信服务业的主要运营商；华为、中兴、大唐是国内主要通信制造企业。近20年，中国通信行业得益国内巨大的规模市场需求和国家信息产业政策的正确引导，取得了飞速发展，无论是服务业的移动、电信等运营商还是制造业的华为、中兴都己具备相当规模，通信产业也是中国在全球市场上，能在成本和技术两个领域领先世界、并成功走向世界的少数行业。那么华胜天成股票是否值得购买并长期持有呢?那么就让我來分析一下华胜天成的投资价值。我将从华胜天成面对的机遇进行分析。1、客户资源优势。华胜天成已经形成一批稳定的客户群，由于IT集成行业服务的连续性强，存在

3、较高客户资源壁垒，一般容易形成长期稳定的合作关系。从华胜天成的客户群来看，既有大型通信运营商中国移动和中国联通信，也包括主耍的通信制造商业摩托、朗信、华为，广泛优质的客户资源在3G、4巨大的市场中会给他带来分享运营和制造业两个方面的市场机会。优质客户的不断积累不但可以给华胜带来系统集成方面的收入，还能形成持续增长的服务收入，从13年的华胜天成的财务报表可以看岀，华胜天成的服务性收入近几年一直保持60%以上的增幅，这项收入的毛利率高达70%,如果持续发展，华胜天成可以成为稳定的通信技术服务商，对业绩的高速成长形成稳定保障。2、技术领先优势。信息技术运用服务领域的技术壁垒较高，一般

4、需要较长吋间和经验积累和持续的研发。华胜天成前身电子部六所是国内最有实力的技术集成研究机构，它形成的技术积累和开发能力在国内很有竞争力，该公司的技术人才团队也是国内行业实力最强的。华胜天成己经具有国内领先的计算机和通信集成技术和服务商，03年刚成立的香港子公司在04年前9个月就为其带来2000多万的销售收入。04年该公司介入邮政领域，于中国邮政签定大额合同，同时收购北方交大思源公司，进入铁道系统，该公司凭借技术进一步拓宽产业领域，14年投资设立华胜信泰旨在打造中国可信开放高端计算系统及产业链，掌握可信开放高端计算系统设计、开发和制造技术，满足重要行业信息系统的高性能。并一直出台

5、积极政策，促进企业发展，使得市场份额会进一步增长，经营前景和业绩看好。3、所处行业将迎来巨大的发展机遇。计算机及通信集成行业主要针对通信运营商和制造企业提供完善的技术解决方案和基础网络建设，过去虽由于国内通信行业的固定资产投资萎缩，市场规模连续两年下降，对相关的通信集成行业也非常不利，华胜天成在这两年成长性也放缓，但近10年里通信行业的固定资产投资增长开始恢复，电子产品日益更新使得华胜天成迎来了大的发展机遇。68。万540万340万170万O3.02-3.02分日寸五曰一年曰K周K月K5分15分30冷60分2010-02-26:17・77:18・：18.30:15.62車：&&

6、.44万巾畐塔22.4519.9917.5315.0812.6210.177.71MA1O:14.MA2O:12.GO<12009/11/305262008/03/312011/07/292013/02/282014/10/2924.9024.9022.4519.9917.5315.0812.6210.177.715.26200075CCIDMAYR2OOS斗<1500万10007?500万-3./9TOMA5:14778x15.15MA2O:1034293.XMACDKDJ'2006.5diT:-O.294MA.1Q:1393479.CXBI2004/54、华胜天成的投资机会

7、。华胜天成的总股份是9400万，流通股2400万，1--9月每股收益0.81元，目前的股价是20.39元。近期公司拟以5亿元人民币的投资设立华胜信泰科技有限公司，并计划以该公司为核心，吸收政府投资及社会投资，形成“可信、可用、有知识产权”的国产化高端计算系统体系，满足国内重要信息系统高性能、高可靠和高安全的需求，致使华胜天成投资机会大。分日寸五曰一年曰K周K月K5分15分30分60分24.9022.5120.1117.7215.3312.9310.548.145.75（上图为华胜天成最近几年