珠三角地区客户研究报告中山

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1、珠三角地区医药零售市场研究报告（中山）一、市场概况（一）人口与药店密度常住人口流动人11总人口药店数量店均覆盖人11年零售额147万153万300万2590家1158人13亿元（二）连锁化水平2010年，中山连锁药店的门店总数为1100家（含加盟店），总体连锁率为43%O中山本地连锁有10家，跨地域连锁11家，连锁企业总数21家。在店均覆盖人口仅有1100多人的中山医药零售市场，中智大药房一枝独秀，其余连锁的市场占有率都非常低。虽然中山的连锁率不高，数量上只占1/3强，但零售额占了近2/3,可见中山激烈的市场竞争中单体药房的生存举步维艰。这主要是因为中山的医保管理比较严格，医保店总量

2、只有200家，不到药房总数的1（）%,90%的医保店资格都被连锁店获取，进一步促进了销售的集中。中山的药品零售市场有两个主要特点：一是医药保健品消费较强，300万人口的医药零售总额接近600万人口的佛山市场，所以店均覆盖人口只有1158人，药店依然能够生存；二是虽然连锁率偏低，但连锁的销售占近2/3。（三）市场构成（红色为木地连锁）梯队客户第一梯队（年销售额1・2亿元）中智第二梯队（年销售额3千万亿）大参林、福仁堂、中山堂第三梯队（年销售额3千万以内）三才、同心、丰泽、源康堂、达尔康、放心、同方、海王星辰、万泽、三九、仁正、嘉宝华、嘉伦光彩、佛心、本草等小型连锁以及单体药房二、重要零

3、售商经营状况（一）门店数量、年营业额与市场占有率客户门店数量年营业额占有率中智130（全直营）2.3亿17.7%大参林37（全克营）0.5亿3.8%福仁堂40（全育营）0.3亿2.3%中山堂38（全直营）0.3亿2.3%海王星辰43（全直营）0.23亿1.8%三才38（余育营）0.2亿1.5%合计3263.73亿30%中智大药房是中山医药零售市场的龙头老大，占有17%的市场份额，是第二名的4倍以上。目前药店主要的经营面积是100〜200平方米（总店达600平方米），主要经营药品和医疗器械，品牌药占比髙，药妆较少。中智目前仍然处于本土扩张的态势，2009年底门店总数110家，2010年

4、增加到130家，2011年的计划是150家，未來在中山的门店总数计划开到300家。大参林在屮山的发展明显落后于广州、佛山、东莞、江门等地。屮山的人口分布相对分散，平价药房缺乏客流密集的条件，这也是屮山没有一家平价大卖场的主要原因。大参林在其他城市如鱼得水的运营模式在中山并不具备很强的竞争力，缺少30万、60万乃至上百万元月营业额的招牌店，就很难形成大的规模效应。福仁堂是一家从单体药店发展起來的连锁企业，门店主要分布在中山市乡镇区域，除了30岁以上的妇女消费者，外来工也是他们的重要消费对象。拥有40家直营门店，且大部分门店是自有房产，其中医保店21家，平均经营面积120平方米，每年营业

5、额约3000万元。在经营品种方而，福仁堂以药胡销售为主，普药占60%,处方药占8%"10%，而功能性产胡则占20旷30%。福仁堂经营比较稳健，近两年基本停止扩张。中山堂依托母公司壹加壹商业连锁有限公司，拥有38家店中店，经营品种总数约3000种，其中0TC品种达1000种,保健品种500个,年营业额3000万左右,经营面积为60^100平方米，门店主要分布在乡镇区域。中山堂的发展需要依靠壹加壹的发展，近几年发展速度明显放缓，受到激烈的市场竞争影响，总体销售额有下降趋势。三才医药连锁是广东三才医药集团下属的全资子公司，由中山市原有的多家知名国营老药店转制发展而成，目前共有直营连锁门店3

6、8家，其中包括6家50年以上历史的老药店和153年历史的福寿堂。广东三才医药集团由广东三才石岐制药有限公司、中山市医药有限公司、中山市亚太医药物流有限公司和三才医药连锁有限公司等四家全资子公司组成。投资近亿元的石岐制药、占医院采购用药比例60%以上的中山医药是三才集团的主业，因此，三才医药连锁近几年发展缓慢，营业额有不断下降的趋势，2010年甚至主动联络福仁堂希望被其并购，市场份额由2005年的15%下降到1.5%。海王星辰在中山的市场份额不到2%,店均年营业额仅50万元，主要是因为经营理念更适合在新兴城市发展。屮山的医药保健品消费以本地户籍人口为主，大多数医保店都被本土连锁拿走，人

7、口分布比较散，人口密集的大楼盘少，商超资源又基本被中山堂垄断，这些都是处处制约海王星辰发展的重要因素。三、研究结论（-）中山的人口规模和药店生态决定了渠道客户应以中智、中山堂为主，大参林、海王星辰、福仁堂等其他小连锁和单体药房为辅。（二）300万人口与宝安区（730平方公里）总人口相当，分布在1800平方公里的土地上，若要提高劳动生产效率，以终端推广为主的营销模式，就必须增加销售品种。（三）在店均覆盖人口仅有1100多人的中山，拥有越多零售客户未必越好，一