CRM操作流程图

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1、CRM操作流程图注意合同审批单上传，可一次提报多台尤其注意政策和客户须带SAP编码，可一次提报多台授信额度是针对整机的额度资料齐全，尽可能多提供资产，能够提升授信额度信息须完整且正确，尤其注意单位性质客户分级尽可能不要评级为D、E级，否则影响后期授信额度产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确，且所有字母大写手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态大区管理员仲裁李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西区、出口三区国内产品价格正确、机型正确客户名称必须是全称，且信息完整、正确电脑Portal端口操作手机APP端口操作CR

2、M已发货客户操作流程图CRM客户编码还是原编码，否则会造成客户分级和成交客户二次提报注意合同审批单上传尤其注意政策和客户须带SAP编码授信额度是针对整机的额度资料齐全，尽可能多提供资产，能够提升授信额度手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态大区管理员仲裁李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西区、出口三区国内产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确，且所有字母大写电脑Portal端口操作手机APP端口操作CRM全款出口操作流程图产品价格正确、机型正确大区管理员仲裁李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西

3、区、出口三区国内手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确，且所有字母大写客户分级尽可能不要评级为D、E级，否则影响后期授信额度信息须完整且正确，尤其注意单位性质尤其注意政策和客户须带SAP编码，可一次提报多台客户名称必须是全称，且信息完整、正确电脑Portal端口操作手机APP端口操作CRM已提报N台信息，只发

4、方、付款方：如果是国银或者民生平台，则选择国银金融租赁股份有限公司或者民生金融租赁股份有限公司，其他选择客户名称；经销商业务统一为经销商名称；送达方和最终客户，同样也是客户名称；4、付款方式、国际条款贸易1选择一定要正确；5、国际条款贸易2是发货到货地址；6、合同产品明细中填写完全，合同成交价，全款和分期为合同额-运费，其他则为正常合同额；物料编码区分徐州、重庆、盘锦；7、合同文本内容中，结算方式除全款出口无需填写，其他选择（3）其他方式；首付比例和首付款只需要填写一个；