理财沙龙操作流程

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1、CC180中小型理财沙龙操作0目录银保产说会概述银保产说会流程1概述定义：一种辅助销售的（会议营销）形式，它可以起到接触、说明、积累准客户以及促成的作用。定位：促使客户及早作出购买决定。2思考现场仅仅是操作流程中的一个环节，决定沙龙最终效果的是整体运作，每一个流程环环相扣。参加说明会的客户最好是已经接触过产品，有一定的了解程度和购买意向，这样的“半成品”客户才容易在说明会的现场被促成。新的环境下，沙龙的首要意义在于团队作战，发挥团队中每个人的优势，并将这一优势在短时间内爆发，形成良好的效果。在高强度的CC180项目中，我们如何解决好

2、I、T、S之间的协作问题?如何能将三者有机结合？3项目立项客户筛选客户邀约精心运作银行沟通银保产说会流程图4会后总结统一思想形成共振5团队人员高度关注团队人员全部参与团队人员互为补充设立明确而清晰的目标功能小组各司其职统筹沟通组电话组主持组讲师组007组促成组回收组设备组礼仪组场控组项目立项物品准备类别物品打印资料门票公司简介产品宣传签到表格颁奖物品抽奖箱托盘红布红纸奖品.附券类别物品会场布置用品横幅海报司徽鲜花会议接待用品绶带胸花签字笔签到表门票附券箱客户用品资料袋条款确认单纯净水宣传品记念品其它计算器音乐电脑.投影照相摄像机6充

3、分沟通7银行各层级全面沟通行长高度重视，全面启动明确目标，分解目标主推产品成功案例：反面教材：综合专场;客户年龄偏大;不符合要求等条理清楚要求明晰银行沟通说明会的形式----保险专场沙龙银行参会领导、主持人----沙龙规模定位约访客户类型、年龄----客户需求定位说明会时间、会场、布置方案----细节沟通共同筛选整体把握81.选择有适合资金的客户理财金客户、理财产品到期、保单整理2.选择与沙龙主题年龄相仿的客户多数以30-50岁女性为宜3.选择距离网点近，业务往来频繁的客户确保能够到场，日后约访方便4.有一定签单需求和可能的客户确定

4、签单级别及推荐额度客户筛选（1）避免邀请以下类型客户律师、财务人员（个人身份）以炒股为职业有一定职位的公务员曾经退保或强烈反对保险个人财务支出较大（房贷、车贷）客户筛选（2）产生矛盾，CC180项目中的沙龙客户从何而来？举办沙龙共6场，取消2场，现场银保通不到10万番禺建行CC180项目中网点沙龙的情况网点营业时间沙龙地点到场客户现场签单海伦堡周六网点83石基周六君悦酒店——3东区周六网点30余1锦江周六网点无0祈福周六祈福酒店30石基周六网点————钟村周日网点32.2营业室周日网点20合计6场9.2客户筛选（3）初级阶段：机

5、构可根据队伍情况选择一到两种模式先行推动，待队伍成熟后，推动三种模式共同发展。成熟阶段：三种销售模式同时推动。项目周期：1个月集中训练+2个月常态经营后两周实施“理财沙龙”目的：深挖存量，提升活动业绩全程实施“联动营销+电话约访”●●●●项目启动会项目总结●早会议经营、训练辅导、活动管理客户筛选（4）网点来源1来源2来源3来源4海伦堡系统中查找活期≥5万，且存在一定时间每个柜员提供1名客户联动营销中的积累客户，经过多次促成均未突破，现场通过007客户取得电话约访到的客户，未能现场促成，邀请客户沙龙时过来效果客户到访较为理想，促成方面

6、还需要努力客户未到场成功签单3万数量较少，未有到场石碁从对公客户中寻找约到客户数量偏少效果效果理想，取得3万未举办客户筛选（5）启示：1.在充分的做尽联动营销、电话约访的基础上，整理客户，利用好现场氛围以及007，还是能够实现高产的。电话约访需要我们持续不断，坚持重复的做。2、银行系统中的流量客户尚有待开发，需要我们找到一条开发的途经。3、客户来源的多样化，对公网点的公私联动方兴未艾;银行人员的客户约访也必须得多样化。4、我们要做的是流程的梳理，两周时间充分利用。共同邀约多次邀约131.专人负责，银行共同参与2.多次邀约，最终短信（

7、电话）确认第一次电话、第二次电话、第三次确认、开场再度邀请3.数据模型：5倍的客户数量，2倍的邀约到场比例4.加强银行人员的情绪疏导5、自信自然，不给自己设限客户邀约没有芝麻开门的话术！141、会场布置：大小适中、光线稍暖、音响投影、水果零食2、氛围布置：提前进行、签到台、海报、宣传单、礼品展示台、客户上台拿礼品、其他因素（小孩等）3、会前演练：走场精心运作（1）1、会前迎接：提前到达会场，签名、送进门礼品、引导、交接（最好1对1），待客户坐定后方可离开2、会中用心：主持挑动、授课调动、007带动、答疑鼓动3、正式开始前的视频，最好

8、与沙龙主题相关，带动客户思考开始之后注意音乐、灯光运用会前会中15精心运作（2）课前关键动作：1.与讲师沟通客户基本情况成功的理财沙龙对讲师的授课风格要求很高，讲师要基本了解客户的心态，资产水平。时刻注重授课内容侧重点，感性兼理性并重