宜宾永竞集合资金信托推介

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1、川信.宜宾永竞股权投资集合资金信托计划产品热销中，欲购从速咨询电话：023-60332076四川信托西南财富中心第一部分信托计划概述第二部分交易对手概况第三部分目标项目概况目录第四部分项目亮点第一部分信托计划概述信托规模不超过9亿元（第一阶段优先级规模不超过4亿，次级规模不低于4亿）交易结构第一阶段向合格投资者募集不超过4亿优先级信托资金，宜宾市永竞房地产开发有限责任公司（以下简称“宜宾永竞”）以对宜宾市临港永竞置业有限公司（以下简称“临港永竞”）4亿债权认购次级信托份额。信托期限届满，宜宾市临港永竞置业有限公司偿还的次级债务本金用于优先级受益人分配，剩余信托财产现状分配给次级受益人。信托

2、期限24个月，信托存续满12月后可提前结束资金用途0.28亿用于对临港永竞进行增资扩股占有70%的股权，剩余资金用于项目开发还款来源目标项目的销售收入及宜宾永竞的经营收入预期收益率100万（含）-150万（不含）：9%/年150万（含）-300万（不含）：9.5%年300万（含）以上：11%/年按年分配投资收益项目要素第一部分信托计划概述风控措施1.四川信托对临港永竞履行股权管理职责“三管”：管证、管印、管账户目的：确保信托资金用于本信托计划指定用途，对融资、担保等重大事项享有一票否决权2.还款保证金及资金归集2.1项目预售后，临港永竞按自然季度缴纳还款保证金；2.2信托存续满18月后开始

3、归集资金，归集计划如下：第一部分信托计划概述3.抵押担保：宜宾临港项目土地设定抵押担保，土地价值70106.895万元，初始抵押率为0.57；临港项目在建工程形成后，按季度追加在建工程抵押，届时抵押率将进一步降低；4.质押担保：宜宾永竞将其持有的临港永竞30%股权设立质押担保；5.保证担保：宜宾永竞提供连带责任保证；成都润利鑫置业有限公司提供连带责任保证；宜宾永竞实际控制人李思齐承担连带责任保证。第二部分交易对手概况临港永竞背景临港永竞全名为“宜宾市临港永竞置业有限责任公司”，是宜宾永竞用于开发临港项目而成立的项目公司，若本信托计划顺利成立，宜宾永竞将与信托计划同步增资。临港永竞注册资本4

4、000万信托计划出资2800万持股比例70%宜宾永竞出资1200万持股比例30%第二部分交易对手概况宜宾永竞基本情况控股股东李思齐（持股比例68%）成立时间2001.5.15住所宜宾市江北振兴大道江北建材城4幢1号2楼法定代表人李思齐企业类型有限责任公司注册资本壹亿壹仟万元经营范围房地产开发经营、房地产信息咨询、销售，建筑材料、装饰材料、布艺、灯具经营期限长期房地产开发资质二级第二部分交易对手概况李思齐，男，1946年6月生，宜宾市知名企业家、宜宾市政协常委、中国轻纺城四川分会副会长。80年代初，在浙江柯桥从事纺织业。90年代中期从纺织业转向房地产，在海南创办房地产开发公司；2001年在宜

5、宾成立了永竞公司，担任董事长至今。近20年的房地产开发经历，李思齐通过永竞公司及控制的其他主体累计开发房地产项目近52万平方米，实力雄厚，经验丰富，在业内特别是宜宾当地有一定的影响力。实际控制人情况介绍第二部分交易对手概况宜宾永竞开发业绩截止2013年一季度末，宜宾永竞及参股公司累计实现销售收入约19亿元。近年完成开发的项目有宜宾“江北建材城”、成都九眼桥畔“天紫界”。宜宾“江北建材城”项目占地400亩，建筑面积约15万平方米，是一个全国一流的大型专业建材市场。成都“天紫界”项目楼高175米，建筑面积15万平米，囊括公寓、中心商务、铂金酒店和概念商业四大产品体系，区位核心，属地标性建筑之一

6、。该项目现已交房入住。第二部分交易对手概况参股的项目公司在建项目永竞公司的参股公司成都润利鑫置业有限公司在成都武侯区有两个在建项目——“满园春”和“尚品广场”，这两个项目均位于成都西南三环外的川藏立交与武侯大道之间。“满园春”项目净用地面积30982㎡，建筑面积134451㎡，于2013年1月开始预售，截止5月末已销售3.5亿，在本信托存续期间，该项目待售物业预计能实现约11.65亿元收入。“尚品广场”净用地面积60998.96㎡，建筑面积342104㎡，将于2013年12月开始预售，在信托存续期内本项目预计销售三分之二以上，实现至少25亿元。上述两个项目累计实现销售收入36.65亿元，扣

7、除已支付的土地款，其他开发投入约17.85亿元（含归还贷款3亿），再扣除销售期间的税金约5亿元，约能产生13亿元的现金用于永竞公司的实际控制人调配。第二部分交易对手概况宜宾永竞财务分析宜宾永竞无银行类长短期借款。有对外担保，主要为关联企业提供，其中抵押担保2800万、保证480万。宜宾永竞全部现金流入量中，经营活动所获得现金比重最大（主要为房地产开发销售）；投资活动、筹资活动对该公司的现金流入贡献较小。该公司现金流出量中