凯尔爱客使用规定(简易方案设计)

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1、爱客CRM•…凯尔使用流程方案一：系统搭建1.系统开通，需求调研1•系统开通:公司交费正式开通爱客CRM账号，开通后软件售后工程师会致电告知客户系统已正式开通并进行预约上门培训2.企业爱客的开通与功能搭建1•企业钉钉的开通:贵公司目前己经申请了企业钉钉，在第一次上门期间，软件售后工程师会根据公司优化企业钉钉中的组织结构，并设置好企业管理员，并向管理员进行企业钉钉培训（培训包含但不限于：企业钉钉后台培训、全员企业钉钉使用培训）2.企业钉钉功能搭建（包含但不限于）：2.1：公司组织架构的搭建（部门，姓名，手机号，邮箱，职务等）2.2：公司审批模块的搭建（请假，报销，出差，用车等）2.3：钉钉后台权

2、限的搭建（主管理员，子管理员，行政、财务在企业钉钉中的权限等）3.爱客CRM的实施与部署1.CRM角色与权限设定；例如：总经理角色，销售总监角色，销售经理，销售员，财务主管，行政主管等；2.功能模块自定义：线索、客户、机会、合同按照公司流程自定义，自定义字段和参数；3.审批流程自定义：客户，合同审批流程按层级，角色设定；4.客户查重的设定；5.公海规则的设定；6.业绩目标的设定；7.工作报告的设定；二：使用细则推荐企业爱客CRM系统使用制度为顺应移动互联网的快速变化，以达到提升企业内部销售过程管理效益和员工认同感，使大家更加轻松、快乐、高效地工作，公司现决定启用企业钉钉的CRM工作平台。即日起

3、，所有已开通账号的人员须将日常所做之工作通过企业钉钉平台进行录入、汇报，具体要求如下。序号企业钉钉内容我们以往使用的腾讯qq、微倍上的群部分功能将不再作为公司的工作群,请参与者把部分公司内部的工作沟通,在企业钉钉上的消息进行。消息使用部门：职员企业钉钉消息已读/未读”，谁看谁没看一目了然，解决企业工作沟通“装死”提升企业管理效率；自动生成黄色标识全员，部门的企业群，还有手动添加的蓝色企业群，是公司内部业务和文化信息的载体。三、工作除了日常大家分孚工作经验，寻求业务帮助外，现对部分管理方式作以下要求1.考勤打卡：上班、下班全体职员采取手机端“考勤打卡“功能作为考勤依据，缺卡的一律按公司考勤制度进

4、行处理；2.考勤时间及班次：2.1职能部门：8:00-12:00、13：30-17：303.考勤制度3.1所有人员上下班必须按班次实行企业钉钉APP打卡，使用企业钉钉打卡必须连接公司网络才能够打卡（或者达到公司规定范围内）；3.2新进员工的上班时间，由行政部做好登记，三天内必须做好企业钉钉入职登记，告之考勤管理制度及打卡方式；3.3公司安排每周休息1.5天，休息时间为每个星期六、日，逢法定节假日会另行通知安排；3.4特殊部门，请部门主管于考勤日前一天做好本部门人员的排班工作，如临时变更排班请在变更考勤日期当天上班卡之前做调整；3.5公司员工如需临时调整班次及轮休需提前通知部门主管修改排班；3.

5、6请假、岀差、补卡等需于企业钉钉审批中填写相关单据提交至部门主管审批，未经审批或者无相关审批记录视为旷工或漏打卡处理；3.7上班时间外出必须于企业钉钉审核中提交外出审核单，无故外出、外出未提交审核视为旷工处理；3.8凡因特殊原因不能按规定时间打卡需提交特殊签卡申请，由部门主管审核通过后交由行政修改为正常出勤；3.9正常出勤凡无假条，又不按规定打卡，均计为旷工一律扣除当日工资及补助等，连续旷工3天或一个月内累计旷工3天以上者，视为严重违反公司制度给予辞退；3.10迟到早退以3分起做扣法：迟到3分钟扣半小时6分钟扣1个小时3.11漏打卡第一次漏乐捐5元，二次10元，二次15元每月累计不超过二次4.

6、审批：企业钉钉的审批，包含手机端和pc端，十分便捷，可以随时随地进行提交和处理，并且自动关联到考勤报表中。即日起，所有的外出，请假、出差、付款申请、费用报销等都采用无纸化办公；提交要求：按照企业微信里面预置的表格进行填写，提交。有实际外出，但是没走流程，按公司考核制度进行处理，女心请假但是没有走审批流程，按旷工处理；5.签到：公刁对所有外勤人员采用“签到”的报岗方式（备注：如果销售部、等启用爱客C5拜访签到的话除外）。报岗时间：按自己提交外出的到岗时间；发布内容：在签到备注里填写签到话题（例如：财务外出税务局办事等）并自拍现场拍照；发送范围：公司内部。对应机制：外勤未做签到，每次乐捐10元到财

7、务基金会.（贡献基金财务从工资中扣除）6.公告：公司的所有制度改革，开会事项、节假日休息等重要事项都会通过公告进行发布，相关事项请全体以所发公告为准，大家以正规方式收到提醒，非常有利于提升大家的执行力。7.企业邮箱：有绑定企业邮箱以公司域名为后缀的邮箱进行内部或者业务沟通。8.云盘：公司共享资料存储到“公共区”，随时随地内部人员都可以通过pc端或者手机端可以查看或者下载，个人的资料直接存储到“我的